1932年冬，商人裝扮的劉少奇到達(dá)韓江，船靠岸后河匪強(qiáng)行征用船只，劉少奇從容地以緩靖公署采辦的身份出示了公文，河匪不敢招惹，解釋他們是奉緩靖公署命令組織突襲隊(duì)抓捕蘇維埃共和國(guó)中央政府的主席毛澤東，他現(xiàn)在在長(zhǎng)汀養(yǎng)病。劉少奇一聽(tīng)立即把船留給了他們，并暗中安排護(hù)送人員跟蹤傳遞情報(bào)，剩下的路程他步行到蘇區(qū)。

劉少奇先到長(zhǎng)汀縣想見(jiàn)見(jiàn)養(yǎng)病的毛澤東，不巧碰到毛澤東下鄉(xiāng)做調(diào)查，賀子珍告訴他，毛澤東最近也是心里苦悶，中央屢屢批判他是等待主義、農(nóng)民意識(shí)，犯了右傾錯(cuò)誤，總政委職務(wù)也被撤了。劉少奇告辭了賀子珍后立即來(lái)到江西瑞金的蘇區(qū)中央執(zhí)行局，他連夜看了蘇維埃政府頒布的《勞動(dòng)法》，覺(jué)得里面的要求太“左”，很難做到和實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行局黨團(tuán)書(shū)記兼副委員長(zhǎng)陳云深夜來(lái)訪，他告訴劉少奇，滿(mǎn)洲省委的盧福坦已被捕叛變。對(duì)勞動(dòng)法他與劉少奇看法一致，都覺(jué)得左的一套已把白區(qū)搞死，現(xiàn)在又把蘇區(qū)逼上了險(xiǎn)境。劉少奇決定深入了解實(shí)際情況后修改《勞動(dòng)法》。

次日，劉少奇和陳云馬不停蹄地到長(zhǎng)汀縣實(shí)地調(diào)查，因?yàn)殚L(zhǎng)汀的經(jīng)濟(jì)總量占了蘇區(qū)一半，他們了解到勞動(dòng)法頒布后，老板們紛紛跑路，商埔企業(yè)關(guān)門(mén)工人失業(yè)，老百姓們只能在街邊閑坐等候打零工勉強(qiáng)度日，劉少奇召集老百姓下午在文廟開(kāi)了座談會(huì)，了解了工人們真實(shí)的想法后，他和陳云一致認(rèn)為，當(dāng)前要緩解勞資矛盾，將工人的當(dāng)前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)結(jié)合起來(lái)，只有修訂勞動(dòng)法，找到切實(shí)可行的解決辦法。劉少奇安排陳云去跑企業(yè)，他負(fù)責(zé)把受河匪控制的水路運(yùn)輸打通。這時(shí)跟蹤河匪的同志回來(lái)匯報(bào)說(shuō)，他發(fā)現(xiàn)了土匪頭子的秘密據(jù)點(diǎn)，劉少奇決定立即組織武裝打擊河匪。

劉少奇組織工人赤衛(wèi)軍與河匪打仗，奪回河道的管理權(quán)。在戰(zhàn)斗的過(guò)程中，劉少奇遇見(jiàn)了同樣在打河匪的毛澤東。久別重逢的故友在戰(zhàn)壕相遇百感交集。經(jīng)過(guò)激烈戰(zhàn)斗，警衛(wèi)班與工人赤衛(wèi)軍打通了蘇區(qū)的水運(yùn)血脈。不久后，毛澤東以蘇維埃主席的名義，同意由劉少奇、陳云和洛甫一起修改從蘇聯(lián)抄來(lái)的《勞動(dòng)法》。

晚上，劉少奇來(lái)到毛澤東住處，二人徹夜長(zhǎng)談，劉少奇想號(hào)召工人當(dāng)兵以擴(kuò)充紅軍部隊(duì)，毛澤東稱(chēng)贊劉少奇以前組織的安源礦警隊(duì)現(xiàn)在已經(jīng)成了革命的中堅(jiān)力量，劉少奇決定把這個(gè)想法立即上報(bào)組織，他困惑建黨十二年了，但黨的領(lǐng)導(dǎo)一直忽左忽右。毛澤東告訴他，中國(guó)的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命是從蘇維埃共產(chǎn)國(guó)際學(xué)習(xí)的，但蘇維埃共產(chǎn)國(guó)際的經(jīng)驗(yàn)是從半封建半資本主義國(guó)家發(fā)展的，而中國(guó)是一個(gè)半封建半殖民地國(guó)家，國(guó)情不同，但現(xiàn)在中央領(lǐng)導(dǎo)人全部是他們忠實(shí)的信徒，畫(huà)虎不成反類(lèi)犬，自然會(huì)碰得頭破血流。劉少奇也意識(shí)到中央領(lǐng)導(dǎo)是問(wèn)題的關(guān)鍵，自建黨以來(lái)，陳獨(dú)秀被開(kāi)除，向忠發(fā)叛變，其它的領(lǐng)導(dǎo)人也都走了錯(cuò)誤路線，給黨造成了巨大損失，二人明白中國(guó)的革命還有很長(zhǎng)的路要走。

何香凝的兒子，全總宣傳部長(zhǎng)廖承志被捕，何寶珍與互濟(jì)會(huì)新主任鄧中夏接頭后準(zhǔn)備組織營(yíng)救。她次日冒險(xiǎn)到已被監(jiān)視的何香凝家中傳遞情報(bào)，她建議何香凝馬上把事情曝光，造成社會(huì)輿論。何香凝擔(dān)心消息一見(jiàn)報(bào)，何寶珍的身份就暴露了，何寶珍謊稱(chēng)自己已有安排。

劉少奇通過(guò)實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)國(guó)企的問(wèn)題非常嚴(yán)重，尤其是兵工廠等前線供給企業(yè)生產(chǎn)的大炮彈藥合格率極低，在物資極度匱乏的形勢(shì)下，國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)干部大吃大喝鋪張浪費(fèi)，整個(gè)企業(yè)人浮于事，這樣的狀態(tài)根本無(wú)法支援前線。他建議實(shí)行實(shí)行廠長(zhǎng)責(zé)任制。

1933年9月，蔣介石調(diào)集50萬(wàn)兵力，對(duì)中央革命根據(jù)地發(fā)起了“第五次圍剿”。由于紅軍第五次反圍剿失利，中央調(diào)劉少奇去福建做省委書(shū)記，組織地方力量牽制敵人，保證紅軍順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，這對(duì)劉少奇來(lái)說(shuō)又是一次臨危受命。

劉少奇在長(zhǎng)汀街上看到一個(gè)偷餅的小伙子被人追打，他攔住打人者替那小伙付了錢(qián)，小伙告訴劉少奇自己是扛喪的被人看不起，找不到活干餓極了才偷了餅，劉少奇便讓小伙子跟著自己做事，那小兄弟感激涕零，這時(shí)敵機(jī)突然開(kāi)始轟炸，人們四散逃離，劉少奇冒險(xiǎn)跑去郵局準(zhǔn)備給何寶珍寄信，誰(shuí)知郵局已被炸為一片廢墟。

回到蘇區(qū)，劉少奇告訴陳云，敵人轟炸是大規(guī)模進(jìn)攻的前奏，他們要趕在敵人進(jìn)攻之前完成擴(kuò)紅和征糧兩大任務(wù)。這時(shí)因貪污公款即將被執(zhí)行槍決的省蘇經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)湯醒伯拼命向劉少奇哭喊求饒，劉少奇指示溫仰春秘書(shū)先把他押下去，要經(jīng)過(guò)公審再判決，這個(gè)時(shí)期要抓好黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。