劉少奇帶著第二批赴俄同學來到海參崴共產國際聯絡點住宿，為節省房費他們只開了一間房。劉少奇安排其他人先進房間，他和蕭勁光、王一飛在大廳觀察，三人議論起了海參崴原是中國領土，后被日本竊取，這個名字俄語的意思就是統治中國，他們的談話引起了一個特務的注意，他尾隨至房間門口后立即報告上級他們三人是前來刺探軍事情報的中國特務。

共產國際聯絡人伊萬諾夫教授順利與劉少奇對接，他告訴大家，目前俄國國內情況復雜，吃穿短缺，到處在打仗，此處還在爆發鼠疫，大家沒有特殊情況不要離開，等他向莫斯科匯報他們到達后隨時準備出發前往莫斯科，但他只能提供海參崴到烏蘇里罐車的車票。伊萬諾夫走后，劉少奇與大家商議：他們可以搭乘火輪沿烏蘇里江往上游走，不出意外的話可以直達伯力，如果中途出現特殊情況，就徒步穿越這片紅軍、白軍和日軍都不管的地段，他鼓勵大家來蘇俄就是學習救國救民的經驗，可以把這七千多公里的路當作他們的成長之路！這時門突然被撞開，兩名持槍的日本軍警接到舉報將劉少奇和王一飛、蕭勁光帶到了中國駐海參崴領事館，稱三人是中國特務。領事審問他們是否是孫中山的同黨，前來打探消息？劉少奇臨危不亂，鎮靜地解釋他們都是因家鄉遭災出來討活路的手藝人，他是個裁縫，領事檢查了劉少奇的箱子，里面果然放的是針頭線腦之類的東西，領事拿出一卷線，讓劉少奇給他演示彈線，劉少奇嫻熟地用石膏粉在桌上彈了條直線，領事盤問不出確鑿的證據，只好將三人釋放了。

回到旅館后，劉少奇考慮到海參崴天氣寒冷，同學們衣衫單薄，便提議大家明天去估衣鋪買些便宜的衣服御寒。次日一早，王一飛留下接應下一批同學。劉少奇帶著其他人出發，在火車站，任弼時因感冒發燒被當作鼠疫病人抓了起來，劉少奇示意大家不要聲張，以免全部被抓，之后帶著同學們先行上車離開。

上海，俄文專修館的楊明齋接到密報：第一批赴俄學員穿過交戰區時，被張作霖的兵發現，身份暴露，有的已經被捕。海參崴共產國際組織已經將第二批的王一飛留下，隨時準備接應第三批人員。

劉少奇乘坐罐車時遇到一個俄國人偷別人的皮箱，他立即和同學們一起制止小偷，那家伙卻拿出拿出兇器威脅，劉少奇毫不畏懼，同學們一擁而上，那人見狀跳車落荒而逃。劉少奇和同學們下車后下一站是要乘小火輪到達伯力，但他們到售票處才知道河道冰封，小火輪走不了了，如果改租小雪撬，他們就只剩下5塊錢了，從伯力到莫斯科還有段路程，這5塊錢根本應付不了路上的花銷，所以大家只能徒步行進了！

此時，在上海的楊明齋接到消息：第三批學員在火車上被張作霖的兵扣押了，已安排共產國際的人在組織營救。三批學員二批已經出狀況，就只看劉少奇帶領的第二批了。這時的劉少奇正帶領同學們頂著風雪在天寒地凍的雪地上艱難前行。晚上，他們在野地里生起火堆取暖，大家又冷又餓，桑伯良的忍耐到了極限，發牢騷說他們跑到俄羅斯不是為了像瘋子一樣在冰天雪地里亂跑，吳葆萼更是覺得自己身體差，還不知道能不能堅持到莫斯科。他們的話讓同學們的情緒降到了冰點，劉少奇站出來鼓舞大家：他們從全國各地來到這里，就是因為心中有一個共同的目標，就是想改變我們的國家，成功都要經歷磨難，越是在這個時候，越要需要堅定信念，不能輕言放棄。桑伯良反駁說之前一直以為俄國是無比美好的全新世界，可他們看到的卻是連飯都吃不飽。劉少奇鼓勵大家要心懷希望，才能克服恐懼，實現理想。

天亮后，大家繼續冒雪前行。突然同學們看到不遠處有輛火車，劉少奇欣喜不已，因為這雪原只有一條路線，所以這火車一定是開往伯力方向的，更幸運的是，那火車竟然停下來了，劉少奇判斷火車一定是因為沒有燃料才停下來，它需要在周轉砍樹添加燒料，至少要停20分鐘，他們可以在這段時間追上它。桑伯良怕追不上又浪費了體力，劉少奇目測火車離他們只有五百米，只要加把勁拼命跑一定可以追 上，在他的號召下，同學們鼓起勇氣，提著行李在雪地里奔跑起來，很快，大家都上了火車，只有羅亦農因跳下車去取掉下的箱子沒有趕上，他沖著開動的列車大聲喊：自己會沿著鐵路一直走，讓同學們在下一站等他。

劉少奇發現他們上的車廂是一輛餐車。上車不久，他們就遭到了盤查，蕭勁光看到盤查人員帽子上有五星，判斷他們是紅軍，建議劉少奇把路條拿給他們看，果然他們是自己人，看了路條后歡迎同學們的到來，和大家熱情擁抱，這讓多日來饑寒交迫的同學們感受到了深深的暖意，此時虛弱的吳葆萼體力不支突然暈倒了。

吳葆顎發高燒，紅軍團長吩咐醫務室給他打了昂貴的鎮靜劑，他得知還有學員沒有聚齊，便打算利用這段時間教他們打槍，同時安排人在附近小車站尋找羅亦農。此時的羅亦農沿著鐵道趕路時意外碰到了任粥時，原來任粥時在車站被當作鼠疫病人抓住后，醫生再次給他量體溫時，他趁其不備偷偷將體溫計的溫度甩了下去，這才被釋放。二人重逢欣喜萬分，一路同行去追同伴。