毛澤東認為當前國內形勢的首要問題是如何奪取抗戰后民主政權的建立，國民黨軍隊430萬人武器精良，而我軍僅有127萬人裝備是小米加步槍，敵我兵力懸殊是不能回避的現實。劉少奇匯報現在很多地方農民已不滿足減租減息，自發開始了均分土地的改革，各解放區出現了亂打亂殺壓制農民的混亂局面。毛澤東認為要解放中國必先解放農民，要解放農民必先解放土地，他安排劉少奇從現在開始，要把土改當作首要大事去抓。

次日，喜從天降，周恩來將劉少奇失散多年的兒子毛毛帶到了他面前，經上海同志十幾年的尋找，終于在蘇北江都縣的一個小村子里找到了毛毛的養父母，劉少奇喜極而泣，與毛毛緊緊相擁。毛毛因之前做過童工，還流浪過，沾染了一些不好的江湖義氣，他不屑劉少奇做為共產黨的領導竟住在破窯洞里，還順手拿起桌子上的煙要抽，劉少奇忍不住批評了他幾句，毛毛就賭氣想回家。

劉少奇與任弼時等人討論土改的辦法，決定用贖買的方法選幾個試點制定詳細的政策。晚上，毛毛看了劉少奇寫的自傳后，得知母親何寶珍受盡酷刑堅持信仰，最后慷慨赴死，他敬重母親的堅定勇敢，稱自己愿意做她的兒子，劉少奇潸然淚下，鼓勵毛毛要努力上進才配做她的兒子。他讓毛毛在上學前給他的哥哥姐姐寫封信，告訴他們自己是家里的一員，已經回來了。毛毛想給養父母寫信告訴他們，自己在這里過得很好，劉少奇非常欣慰，要和兒子一起寫。劉少奇向毛毛了解他養父母所在的華中江都土改情況，毛毛氣憤不已，稱養父親趁農閑彈棉花有了一些小積蓄，換了幾畝地，還和別人合伙買了幾頭牛，沒想到土改把他的地分了，牛也牽走了，人還被打了一頓。他的話劉少奇陷入了沉思。

彭德懷向毛澤東匯報，在國民黨軍隊的瘋狂進攻下，共產黨連續損失了幾十個中小城市，部隊情緒比較悲觀，毛澤東堅信蔣介石的兵會越打越少，解放軍的兵只會越來趙多。劉少奇向毛澤東匯報了土改中出現的各種問題。

蔣介石竊喜解放區被打得越來越小，不相信共產黨搞的土改能救他們的命。徐參謀則認為土改會要了國民黨的命，桑伯良不以為然，蔣介石命胡宗南拿下延安，并安排桑伯良抽調部隊逼迫共產黨撤退在上海南京等地的辦事處，以及在北平的軍調處。

經過北平軍調處王光美的聯系安排，中共代表團的撤退人員，搭乘到延安給美軍觀察組送物資的國民黨飛機撤離。王光美是物理學碩士，本打算到美國留學，因馬歇爾逃離，她臨時到軍調處幫忙做中共代表團的翻譯，現在軍調部撤銷了，王光美申請去延安。

在宋美齡的引薦下，飛虎隊中方首席王牌飛行員王光復見到蔣介石，并與蔣介石合影。實際上，王光復是為了給妹妹王光美和家人要一張“護身符”。他委托桑伯良將照片在兩個小時洗出并送到他家里，明確警告桑伯良不要騷擾他的家人。

北平，當王光美家正遭到特務和警察的騷擾檢查時，蔣介石侍衛處送來了一封信，檢查人員看到那張合照，立即灰溜溜地撤了。王光美清楚這都是因為自己軍調處的工作，所以特務才刻意威脅，逼她離開北平。

國民黨加緊對共產黨各處辦事處的迫害，國共決裂，劉少奇要求共產黨機構的同志盡快撤離。1946年11月，王光美乘飛機到達延安，被分配在軍委外事組工作。

晚上，任粥時向劉少奇匯報土改進展，劉少奇建議將他匯編的抗戰時期土地改革材料發放干部人手一套，以汲取以往的教訓。次日，劉少奇親自送毛毛上學，對他寄予厚望，希望毛毛在學校里好好學習，今后成為一個有知識、心底善良、正直誠實、有文化有修養的人。