昭府。錦繡華美的嫁衣已然制成，由侍女們展開在昭碧霞面前。昭碧霞神色訥然，不愿試衣。昭母黯然地說，此次乃是楚王賜婚，這次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞對(duì)婢女采薇說，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原與莫愁。她決定見一見屈原，知會(huì)他楚王賜婚這個(gè)情況。采薇覺得昭碧霞已經(jīng)喜歡上了屈原，碧霞沒有接話，只是凄然道自己此生怕難再有兒女情長了。

昭碧霞來到權(quán)縣縣署，拜訪屈原。在得知了這樣消息后，屈原驚怒交加，表示自己絕對(duì)不會(huì)答應(yīng)這門婚事。昭碧霞聽了，面露失落之色。屈原當(dāng)下就要想辦法，去說服楚王撤回成命。碧霞表示不可，這樣反而會(huì)弄巧成拙，唯一之計(jì)只有屈原帶著莫愁遠(yuǎn)走高飛。

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屋外，莫愁來找屈原。在看到屈原與昭碧霞兩人私自相會(huì)后，當(dāng)即心生誤會(huì)，氣惱地跑開了。

江邊，屈原將事情的來龍去脈和莫愁說清楚了，莫愁原諒了他。經(jīng)過一番商量與斟酌，兩人決定翌日便私奔，遠(yuǎn)走高飛。

屈原這邊，正緊張地收拾著行囊，預(yù)備著私奔的事情。屈原找?guī)熂渍勑模淮约弘x開后的一些事宜。兩人就酒暢談天下之事，已然有知交之態(tài)。師甲體諒了屈原的苦衷，答應(yīng)盡心盡力接替屈原，為權(quán)縣百姓謀福。

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夜晚，莫愁家。即將離家的莫愁為父親和弟弟準(zhǔn)備了一頓豐盛的飯菜，乙兒吃得暢快，茂叔卻覺察出了一些端倪。茂叔來到房間，面對(duì)著妻子素芹的牌位，黯然道女大不中留。傷心至極的茂叔咳出了血，莫愁驚慌不已。茂叔終于對(duì)莫愁說出了莫愁娘的事情：原來，莫愁母親竟然是曾經(jīng)身份尊貴的楚國大巫。后來，莫愁母親被奸人所害，她救下了莫愁、乙兒與茂叔，自己卻被殺害。

屈母親赴郢都，要帶屈原回郢都。屈原憤然表示自己已經(jīng)和莫愁約定私奔。面對(duì)屈母的哀怒交加，屈原下跪苦苦哀求母親，求屈母成全自己與莫愁。屈母卻說，君命不可違，如若抗旨，就要誅殺九族。屈原陷入了久久的沉默。

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莫愁跪在母親靈位前，回憶起了幼時(shí)母親教自己習(xí)武的事情。莫愁淚流滿面地懇求九泉之下的母親成全自己與屈原。

昭府，昭碧霞回憶起與屈原相識(shí)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，嘴角不禁微微上揚(yáng)。采薇匆匆跑入，要帶碧霞逃婚，可是這次，碧霞選擇了留下。在她看來，屈原不會(huì)再回來了。

幻境里，屈原遇到了少年時(shí)的自己。少年屈原對(duì)屈原說，莫愁姑娘是屈原的現(xiàn)實(shí)，而山鬼是屈原的夢。但他最終帶不走莫愁，也不會(huì)得到山鬼。

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臨行前的莫愁仔仔細(xì)細(xì)地為弟弟乙兒掖了被子，向熟睡的父親深深磕了頭。其實(shí)，茂叔早已醒來，悄悄地，他的眼角淌下了一行淚水。

江邊碼頭上，莫愁等待屈原的到來。可是她怎么曉得，此時(shí)此刻的屈原已經(jīng)不得不屈服現(xiàn)實(shí)，同屈母乘坐在了返回郢都的馬車?yán)铩５阶詈螅矝]能同莫愁道別。江邊的莫愁苦苦等待屈原，卻怎么也等不到心上人的到來——屈原失約了。

屈府，屈原回憶起自己同莫愁相遇、相識(shí)、相知、相愛、相離的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，痛苦不已。

深夜，大雨。縣署門口，匆匆趕來的莫愁向師甲詢問得，屈原一早離開了權(quán)縣，回了郢都，一時(shí)間失魂落魄地離開了。

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昭府，昭碧霞聽昭母說，屈原從權(quán)縣趕回，心里生出了些許歡喜。在昭母說會(huì)再想想辦法，推了婚事時(shí)，昭碧霞竟欲言又止。隨即，昭碧霞讓婢女采薇趕去屈府，替自己約見屈原。

莫愁神色凄然地回到家，渾身已經(jīng)被大雨淋得濕透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱著父親，后悔當(dāng)初不該不相信父親的話。

夜晚，江邊。屈原與昭碧霞相會(huì)。屈原無奈地表示，自己為了家人，無法不認(rèn)命。不忍心看著屈原如此消沉的昭碧霞提出了，兩人可以假成婚，即貌合神離。

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昭府，就在昭和苦言自己這回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚時(shí)，昭碧霞趕到，表示自己答應(yīng)嫁給屈原。

心哀的莫愁臨窗而望，神色凄涼。茂叔嘆道，貴族終究不與平民同路，屈原也有自己的苦衷。言語間，無意中透露了莫愁母親當(dāng)年的死同昭家有關(guān)。莫愁聽了大驚，立刻追問父親詳情。