馬車上，思及多年情分，羋太后與楚王淚如雨下，悲不自勝。就在這時(shí)，樗里疾帶著秦國(guó)追兵追趕而上。慌亂之下，羋八子讓楚王感覺跳車逃命，可是楚王因著尊嚴(yán)，不打算再累累如喪家之犬，堅(jiān)決地命車夫停車，束手就擒。

秦楚邊境，已經(jīng)天亮。屈原和莫愁依然沒有等來楚王。屈原打算冒盡生命危險(xiǎn)，繼續(xù)等待楚王。

秦王贏稷追趕上了母后與楚王，氣憤地質(zhì)問這些年來母后欲望毀滅楚國(guó)的種種做法，現(xiàn)在又欲救楚王，是為哪般？楚王哀嘆地表示，就算沒有羋八子，秦人的依然會(huì)侵犯楚國(guó)，到底是自己為君無能。羋八子令贏稷放了楚王，從此秦楚交好再不相犯。可是，已為秦王的贏稷斷然拒絕。與父王一樣野心勃勃的贏稷誓言一定要一統(tǒng)天下，滅了六國(guó)。不僅要囚禁秦王，贏稷還要生擒屈原，并把母后羋八子送回秦宮。就這樣，羋八子的營(yíng)救計(jì)劃徹底失敗。

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秦楚邊境，秦王贏稷帶領(lǐng)著黑衣秦騎殺來。秦王嘆服于屈原過人的膽識(shí)和經(jīng)天緯地之材，替楚國(guó)惋惜不已。因?yàn)闅J佩屈原的才華和風(fēng)骨，秦王下馬請(qǐng)屈原赴秦國(guó)，自己必定以相位相待。可是，高風(fēng)亮節(jié)的屈原表示自己寧愿是死，也不做秦國(guó)虎狼的狗。就在暴怒的樗里疾要?dú)⒘饲畷r(shí)，秦王贏稷喝止了他，隨即做出了一個(gè)令人匪夷所思的舉動(dòng)——放了屈原。

事后，樗里疾極其不解，秦王贏稷表示自己放了屈原的原因是，誅殺當(dāng)世才俊的罪名自己不會(huì)承擔(dān)，他十分有興趣和屈原繼續(xù)斗下去。

留在原地悵然若失的屈原十分痛苦與不解，認(rèn)為既然一切都天命有定數(shù)的話，那么上天為什么會(huì)讓楚國(guó)江河日下，讓暴虐無道的秦國(guó)肆凌天下。事到如今，屈原甚至動(dòng)了死念。虧得莫愁苦苦勸告，動(dòng)情地表白開導(dǎo)，這才使得屈原冷靜清醒了過來。

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被押回的楚王在牢房里擔(dān)憂不已，頻頻拍門詢問侍衛(wèi)，秦王有沒有追回屈原。侍衛(wèi)態(tài)度傲慢地表示，秦王與樗里疾親率人馬前去追趕，怎么可能追不上一個(gè)小小的屈原。楚王聽此，傷心不已。

楚國(guó)，朝堂。南后暫代楚王監(jiān)國(guó)。景頗進(jìn)言道，楚王被困武關(guān)生死未仆，應(yīng)該選出一個(gè)人來暫代楚王主持朝政。子蘭火急火燎地站出來，想要以儲(chǔ)君的繼承資格來奪取王位。南后隨即怒斥子蘭，打算以子橫代之。隨即，暴怒的子蘭喚來侍衛(wèi)，就欲當(dāng)朝清除異己，黨同伐異。就在這千鈞一發(fā)的關(guān)頭，屈原趕回喝止。屈原昂然表示，只要楚王還在一天，子蘭的話就做不得數(shù)。屈原虛傳楚王口諭，即刻接子橫公子回國(guó)立為儲(chǔ)君。隨即，南后趁機(jī)喚來侍衛(wèi)將子蘭押入大牢看管。

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南后處，屈原向南后認(rèn)錯(cuò)，承認(rèn)自己是見子蘭心術(shù)不正，所以才假詔口諭。南后沒有懲罰屈原，實(shí)則內(nèi)心歡欣不已，遂讓屈原回去歇息。

在朝堂上見風(fēng)使舵的景頗見子橫得勢(shì)，又匆匆趕來向南后示好。南后看在景夫人與自己的姐妹情分上，饒了景頗一次。

幾日后，楚國(guó)長(zhǎng)公子子橫歸國(guó)，南后帶百官相迎。子橫表示，自己能歸國(guó)多虧了屈原，所以應(yīng)當(dāng)好好重用他。朝堂上，楚國(guó)長(zhǎng)公子子橫被重立為儲(chǔ)君，代父監(jiān)國(guó)。子橫打算即刻開始變法強(qiáng)國(guó)，屈原立即回稟反駁，認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急不是改革變法，而是救回仍被困武關(guān)的楚王，迎楚王回朝。兩人為此爭(zhēng)執(zhí)不下，產(chǎn)生了矛盾。隨即，子橫窩火地宣布退朝。

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退朝之后，子橫大發(fā)雷霆于屈原今日的表現(xiàn)。南后告誡兒子子蘭，如今他已經(jīng)是至尊之位，不能像父王一樣處處偏袒護(hù)著屈原，這樣一來會(huì)導(dǎo)致朝綱失衡，孰輕孰重立刻見曉。南后隨即指示兒子子橫，為了保住王位，應(yīng)當(dāng)狠下心來排斥屈原，將他從楚國(guó)的權(quán)力中心推出去。

深夜，屈府。莫愁為屈原分析利弊，告訴他不應(yīng)當(dāng)和子橫對(duì)著干。從屈原扶子橫上位的那一刻開始，就已經(jīng)注定了新君必定不會(huì)遂了他的心意。

翌日，楚宮。子橫帶著子蘭故地重游，回憶幼時(shí)的約定。子蘭卻嗤之以鼻，說要?dú)⒁獎(jiǎng)幭ぢ犠鸨恪]想到，頗重情義的子橫卻還是要封子蘭為令尹，并將楚國(guó)至寶和氏璧交由子蘭保管。