張儀持著節(jié)仗，在楚國(guó)朝堂上朗聲道明來意。表示秦王素聞楚王文韜武略，所以命他這只識(shí)途老馬前來拜會(huì)。而秦國(guó)這次的目的，就是欲要借用楚國(guó)的至寶和氏璧，用來祭祀華夏祖先炎帝。大殿之上，群臣自然是怒不可遏紛紛反對(duì)，誰知張儀三言兩語，就將楚國(guó)置于了祭祀炎帝的對(duì)立面上，置于了天下大義的對(duì)立面上。

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就在眾臣紛紛理虧為難之際，屈原站了出來，并且回駁張儀說，秦國(guó)何德何能，居然敢擅自祭祀炎帝。因?yàn)椋煜拢仓挥兄芴熳硬庞袡?quán)力去祭祀華夏先祖炎黃二帝。張儀一時(shí)語塞，便反問屈原身份。他以屈原的身份地位相攻訐，他蔑視屈原一介詩(shī)人，并無何品街與自己論禮。

最后，張儀姿態(tài)傲慢地給出三日期限，要求楚國(guó)答復(fù)。隨即轉(zhuǎn)身告退。

大殿之上，群臣面面相覷。楚王決定驅(qū)逐張儀出境，屈原站出來阻止了他，并且表示和氏璧應(yīng)該借給秦國(guó)。此語一出，頓時(shí)引起了群臣眾怒，大臣們紛紛怒斥屈原賣國(guó)，但是屈原激辯有理，說此璧借與不借秦國(guó)都是居心叵測(cè)，但是，如若借了和氏璧給秦國(guó)，那么首先就占了理；如果不借，那么反而理屈。

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楚宮花園中，楚懷王與屈原二人君臣交心。屈原再次拒絕入朝為官。

得知莫愁女的哥哥蒙遠(yuǎn)的病，只有極品蘭草能醫(yī)治，屈原于是痛下決心，準(zhǔn)備將家中那盆珍貴的蘭草送給莫愁女家。他憶起了少年時(shí)的自己，涉江葬蘭，滌蕩胸懷，感慨萬千。

屈原與屈由兄弟兩人路過權(quán)縣集市，恰巧碰到惡霸劉歪嘴欺凌莫愁女的父親——漁農(nóng)茂叔。兩人見義勇為，打跑了惡霸，救下了茂叔。將茂叔送回家后，莫愁女誤會(huì)了是屈原將父親打成這樣，抄起掃帚就追打屈原。

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茂叔挽留恩人屈原兄弟留下喝魚湯，期間，屈原目睹了楚國(guó)疾苦，權(quán)縣的百姓民不聊生。魑魅魍魎橫行于世，政論荒于野，惡霸當(dāng)?shù)罊?quán)貴勾結(jié)，此前一直不愿為官的屈原于是立誓，一定要當(dāng)上權(quán)縣的縣尹，主動(dòng)請(qǐng)纓擔(dān)任權(quán)縣縣尹，一改權(quán)縣的歪風(fēng)邪氣，還百姓一個(gè)安康的生活。 

屈原向楚懷王進(jìn)言，若秦楚兩國(guó)刀戈相向，必有一傷。因此，用兵貴先，理當(dāng)未雨綢繆。于是楚懷王決定借屈家軍之名征兵。

張儀為了秦國(guó)大計(jì)，四下里四處游走。可是他訪秦國(guó)嫁給楚國(guó)的公主時(shí)，遭到了對(duì)秦國(guó)心懷怨懟的公主的斷然拒絕。

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莫愁女?dāng)y妹登門拜訪屈原。來由是為了屈家軍征兵的一事，她們懇求屈原放出被征入伍的蒙遠(yuǎn)，被屈原嚴(yán)詞拒絕。就止戈為武的事情，兩人激辯了起來。莫愁女氣憤之下表示自己果真是看錯(cuò)了屈原，對(duì)屈原大失所望。

屈家軍軍營(yíng)里，大病未愈的蒙遠(yuǎn)，因?yàn)槭懿涣烁邚?qiáng)度的操練訓(xùn)練，累倒在地上。主事的軍官聽說他得的是會(huì)傳染的癆病，于是下令將他拖出軍營(yíng)。