太后聽(tīng)了南后的告狀，得知了重選儲(chǔ)君一事是屈原攛掇楚王的，太后暴怒無(wú)比。當(dāng)即，太后趕至蘭臺(tái)宮，當(dāng)面質(zhì)問(wèn)楚王“選賢任能，重立儲(chǔ)君”的用意。面對(duì)太后的暴怒，楚王態(tài)度堅(jiān)決地回駁，母子二人不歡而散。

鄭妃告訴公子子蘭好消息，楚王即將舉行三場(chǎng)比試，以選賢任能選拔出儲(chǔ)君，如若子蘭這次贏了，那么他就能成為大君。對(duì)于打敗子橫，成為儲(chǔ)君，子蘭抱有消極的態(tài)度。鄭妃告誡子蘭，讀書(shū)之事聽(tīng)聽(tīng)屈原也就罷了，但有些事情就應(yīng)該聽(tīng)自己的。為了贏得儲(chǔ)君之位，可以不擇手段！

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得知太后沒(méi)能勸服大君，還被氣得犯了舊疾，南后急切萬(wàn)分，忙傳人喚子橫前來(lái)。

太后對(duì)于改制一事，征求莫愁的看法。莫愁以易經(jīng)和橘頌寬慰勸解太后，以闡明先賢伯夷叔齊的德行，進(jìn)一步說(shuō)明屈原修訂并無(wú)私心。莫愁的一番有理有據(jù)的勸說(shuō)，使得太后的怒火平息，漸漸地理解了楚王與屈原的用意。

光陰如梭，屈原的一子一女——屈署和屈英都已經(jīng)過(guò)了蹣跚學(xué)步的年紀(jì)，作為外公的昭和看著這一幕開(kāi)心不已。但是隨即，話(huà)鋒一轉(zhuǎn)，昭和對(duì)于屈原的變法改制，改立儲(chǔ)君的做法極其不滿(mǎn)，認(rèn)為這會(huì)招來(lái)群臣的憤懣不平，從而給屈家昭家?guī)?lái)災(zāi)難。

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南后帶著子橫跪在太后面前，苦苦哀求太后。可是，此時(shí)此刻的太后已經(jīng)全然相信了大楚巫莫愁的話(huà)，表示唯有變革才能新生。一籌莫展的南后與子橫萬(wàn)般無(wú)奈之下，決定依托子橫當(dāng)年與盧乙的交情，求大楚巫在奪儲(chǔ)之事上幫忙。

莫愁宮，子橫想方設(shè)法與大楚巫套近乎。可是，莫愁對(duì)于弟弟的死心傷萬(wàn)分，不愿再提。對(duì)于子橫信誓旦旦的保證，莫愁并不賣(mài)賬，子橫碰了一鼻子灰，黯然而出。

白日，屈府，有人在屈府大門(mén)擺了一盆名貴蘭草，以悄悄送于屈原示好。屈原對(duì)于這珍貴的蘭草，自然是歡喜不已。看著女兒屈英和母親碧霞撒嬌，屈原不自主地想起了當(dāng)年自己的母親。屈原與碧霞還有一雙兒女，一家四口幸福地站在曠大的花園中，天高地闊，甜蜜永恒。

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秦國(guó)，楚國(guó)打算選拔儲(chǔ)君的消息傳來(lái)，張儀打算指示田姬暗中支持處于劣勢(shì)的子蘭，從而推動(dòng)廢長(zhǎng)立幼，攪混楚國(guó)朝堂。

鄭妃為了探聽(tīng)到屈原口風(fēng)，給兒子子蘭爭(zhēng)取王位，不擇手段地采用色誘。她邀屈原深夜來(lái)宮，沐浴焚香，細(xì)布情欲之陣，想要以此勾引屈原。令人意亂神迷的香氣四溢，鉆進(jìn)了屈原的鼻子，屈原一時(shí)間精神恍惚，額上冒汗，迷幻間竟把鄭妃看做了莫愁，可是隨即憑著驚人的毅力克服了心猿馬意，冷靜下來(lái)推開(kāi)了鄭妃，甚至拔劍相向。最后，屈原奪門(mén)而出，鄭妃計(jì)劃落空。

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青兒與莫愁偶然路過(guò)田姬宮門(mén)，聽(tīng)見(jiàn)了田姬撫琴。警覺(jué)的莫愁發(fā)現(xiàn)了這琴聲不似齊音，更似有秦音之律，頓時(shí)狐疑不已。莫愁進(jìn)宮給田姬送百香蜜，無(wú)意間還發(fā)現(xiàn)了田姬宮中有信鴿出入，更是加重了疑心。田姬慌亂地搪塞了過(guò)去。

莫愁將這個(gè)消息告訴了屈原，屈原大驚失色。莫愁對(duì)屈原娓娓而談，分析田姬的古怪，這引起了兩人的警覺(jué)。屈原聯(lián)想到了之前函谷關(guān)一戰(zhàn)處處受制的事情，懷疑田姬就是那個(gè)細(xì)作，但是他叮囑莫愁先莫聲張，以免因此遭遇危險(xiǎn)。

莊喬教導(dǎo)公子子蘭射箭之法，子蘭剛有些進(jìn)步就想偷懶，被鄭妃喝止。可是，子蘭不愿過(guò)多習(xí)武，匆匆離去。鄭妃為此憂(yōu)心不已，認(rèn)為自小子蘭習(xí)文而子橫習(xí)武，明日的武試怕是會(huì)吃虧。

翌日，儲(chǔ)君武試，子橫的馬被人動(dòng)了手腳，導(dǎo)致了鬧市摔下馬來(lái)，武試遲到。