楚宮之外，甲士云集，號角長鳴。大將軍屈匃率領(lǐng)著楚軍預(yù)備著攻秦之事。

宮中，田姬偷偷用信鴿放出了密報，遠(yuǎn)在秦國的張儀很快就知曉了。

秦宮，張儀將這件事情告訴了秦王。張儀認(rèn)為，此乃滅楚的天賜良機。此時此刻，新敗的楚軍勞師遠(yuǎn)征秦國，周邊的巴蜀與越國必然作亂，屆時，楚國亡矣。

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田姬的消息也傳到了齊國。頭腦簡單的齊王田辟疆認(rèn)為此時此刻是借機伐燕的好機會。蘇秦苦苦相勸齊王田辟疆，與楚國合縱抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否決了蘇秦的合縱大計，認(rèn)為秦國之禍尚不足為患。此時此刻，縱使蘇秦有多少的聰明才智，也無可奈何。

屈原與子蘭對弈，由一子黑棋想起了當(dāng)年父親帶自己登高，縱覽楚國大好河山的事情，感慨不已。

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楚國，朝堂之上，楚懷王熊槐正式下旨，封屈匃為統(tǒng)領(lǐng)三軍的大司馬，討伐秦國。可是，身為左徒的屈原卻姍姍來遲，隨即當(dāng)堂奏請楚國暫緩伐秦。屈原對楚王動之以情曉之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企圖說服楚王打消伐秦念頭。屈原建議楚王同意合縱之計來破秦國張儀連橫之計，博得了一些大臣的贊同。對于具體的實施，屈原自告奮勇愿意親赴齊國說服齊王田辟疆，結(jié)成合縱大計。

田姬將楚國朝堂決意新變擬了兩個版本，一個用來蒙混齊王田辟疆，另一個真正具體且詳細(xì)的則寄給張儀。

朝堂之上，屈原尋找使齊隨從。鄭妃弄巧成拙，使得子蘭出頭，最后在楚王的決定下，楚王派遣子蘭與屈原一同出使齊國，借機以考量子蘭是否能擔(dān)當(dāng)大任。

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鄭妃要求樂師莫愁當(dāng)堂彈奏《湘夫人》，莫愁隨即撫琴長歌。楚王聽后直呼情真意切大為贊賞。

屈原使齊的消息很快傳到了秦國。面對秦王的焦慮，張儀不以為然，認(rèn)為齊王田辟疆不是那么好說服的。即使屈原能夠說服，張儀也不會讓他有命去見齊王。張儀決意親赴齊國，在此之前，他召集了許多亡命殺手，趕赴齊國截殺屈原。

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楚宮，公子子蘭與子橫因為使齊一事爭執(zhí)起來。當(dāng)子蘭知曉了自己使齊是去當(dāng)質(zhì)子之后，跑回宮質(zhì)問母親鄭妃，要求母親勸說楚王，不要讓自己去齊國。怒火之下的鄭妃狠狠板仗了子蘭，苦言母子兩人的困境。隨即，母子兩人相擁而泣。可是，即便如此，子蘭仍然不愿意出使齊國。

為了說服公子子蘭，屈原帶著他登高眺望楚國江山。屈原以孔夫子“四教”相授，并許諾護得子蘭周全。子蘭這才應(yīng)允。

屈府，昭碧霞決意此行要陪丈夫屈原一同前去，因為兩人已是夫妻，就要生死與共。

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深夜，楚宮。夜色涼薄，楚王憑戶而立，隨即，他特別囑咐將一間宮室修繕成漁家模樣，賜給莫愁入住以求博得莫愁歡心。

莫愁在睡夢中夢見使齊的屈原遇到刺殺，頓時驚醒。惶然無措的莫愁覺得這是母親在托夢給自己，屈原此行會遇到兇險。

齊國邊境，屈原的車駕緩緩行駛在路上。大車內(nèi)，坐著屈原夫婦與楚公子子蘭。車駕行至一片林子，突然遇到匪伙行刺。幾個歹人武藝高強，眼看著護駕的楚軍軍士將要不敵，這時候莊喬及時趕到，解決了歹徒。原來，在屈原離去后，莫愁放心不下，委托莊喬前來保護屈原。

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楚王修繕好了寢宮，請來眾妃為宮殿取名。田姬獻出一計，讓眾人各自取名，隨后由楚王挑選上佳者。