函谷關大捷，張儀一時間門庭若市，獻賀禮的朝臣絡繹不絕。當秦王贏駟聽說太子蕩公子也給張儀送去幾個美人后，頓時疑心大起，對張儀頗為不滿。秦王打算賜給張儀二十美人，八子娘娘認為張儀不近女色，恐怕不行。秦王終于忍不住憤懣質問，他若不收美人，莫非還想要大秦江山。

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楚國。函谷關一戰，楚國損失慘重，痛失桑榆之地三百里，秦楚國力一時間此長彼消。有臣子將所有罪過盡數歸罪于屈原，可是就在這時，楚王慨然地當朝罪己，認為自己不肖，愧對列祖列宗，命屈原當庭鞭笞自己。屈原頂著極大的壓力，高舉荊條最終還是難以下手。屈原表示，這根荊條，還是懸掛于大楚朝堂之上，以示昭昭前事，惕惕后人。

楚國再敗，楚王熊槐心情低郁，許久不召見后宮諸妃。心腸狠辣的鄭妃在眾妃面前攻詰嬴妃，詆毀田姬，引得群妃厭惡。

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景頗伐越不利，歸楚稟奏。景頗面對楚王的雷霆之怒，將所有的罪責都歸于屈原一人。他搬出了越公子無明，直言無明不念舊恩起兵造反，從而將當年力保無明的屈原推到了風口浪尖上。一時間，不僅僅是以景家為首的敵對屈原的大臣，就連楚王熊槐也厲斥屈原。景頗甚至奏請讓屈原以死謝罪，此言一出四座皆驚，屈匃與昭和連忙站出來為屈原求情。接著，景頗順勢而上，提議解鈴還須系鈴人，應該讓屈原遠赴東方平越。在滔滔眾議，悠悠眾口之下，屈原毅然決然答應領命平越。

楚宮，后花園。楚王細問，在屈原心里兄弟無明與自己何者重要，沒想到耿直的屈原盡將兩人視為同等。在屈原的“忠、敬”與“信、義”說辭下，楚王一時間又氣又無奈。

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深夜，昭和對于屈原的莽撞應許震怒不已，嚴聲斥責，直罵屈原是個不計后果，不負責任的人。面對屈原的毫不動搖，碧霞黯然離去，昭和哀嘆連連，頹然而去。

屈原與昭碧霞深夜談心，碧霞對于丈夫的安危擔憂萬分。屈原摟住夫人碧霞的肩膀，寬慰碧霞道，這么多年來，兩人一起經歷，生生死死早已看得開了。夜色溫潤如水，燭火飄曳，兩人的手緊緊相握。

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田姬將屈原使越的情報傳給了秦國。

隱居的莫愁做了噩夢，夢見使越的屈原遭遇雷火與地動，性命不保。驟然驚醒的莫愁極其擔憂屈原的安慰，連忙拜托妹妹青兒將自己的手書傳遞給屈原，警告屈原使越途中不要行壘土之路。

屈原臨行在即，托付碧霞照看好屈家，賢淑的碧霞自是不需屈原擔心。屈原車馬離去后，碧霞突然附身作嘔，面如金紙，婢女采薇擔憂不已，要尋醫官來為碧霞看看。

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權縣，江邊。莫愁與青兒坐于大巖之上，看到天有異象，會有地震，許是應在東方。一想到屈原正是要出使東方，莫愁頓時難以安穩，遂決定趕赴東方去救屈原。

醫官為昭碧霞把出了喜脈，且脈象日趨平穩。碧霞與青兒喜不自勝。

秦國收到了田姬傳回的密報，忙遣先使趕赴越地，知會越公主無心早做安排，解決屈原。