田姬夜會子尚，向其攤牌稱自己其實和他是一樣的人——一樣為秦國辦事，一樣心屬秦國。田姬以此威脅子尚，要求子尚保護使楚的張儀不死，否則就是人亡舟覆的下場。子尚有苦難言，可是卻又無可奈何。

翌日，楚宮朝堂。昭和稟報道，秦國不日便會派來使臣赴楚，而這個使臣就是秦相張儀。此語一出，四座皆驚，楚王更是狂怒萬分，表示張儀要是還敢再來楚國，定將他碎尸萬段。

得到了子尚的知會，鄭妃火急火燎地找到太后，編造了一個夢境的謊言，謊稱夢見楚人殺了秦相張儀之后隨即被滅國，以求能唬住迷信的太后，從而保下張儀性命。鄭妃走后，年老昏聵的太后果真將信將疑起她的話來，鄭妃的目的達成。

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楚國再敗于秦國，嬴妃的日子愈發(fā)地不好過。太后與楚王暗示下人們用粗茶淡飯伺候著嬴妃，絲毫不假以好臉色相待。莫愁見自己這個真心姐妹如此抱屈，自是難過萬分。

莫愁將張儀即將使楚的消息告訴了屈原，憂國憂君的屈原立即入宮參見楚王，勸誡楚王萬萬不可再相信張儀的話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處死。另外，屈原還將楚宮中有細作的密報知會了楚王。

翌日，楚宮花園中。楚王試探性地當(dāng)面打探起田姬的真實身世，田姬險險地應(yīng)付過去。

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深夜，田姬密會早已入境的張儀。張儀另田姬按照自己說的去做，如此方可保全自己性命。田姬隨即將楚王今日的試探告訴了張儀，機警的張儀幾番詢問之后當(dāng)即斷定楚王已經(jīng)開始疑心田姬身份，令田姬萬萬不可輕信楚王的話。

太后宣楚王入殿，就張儀使楚一事告誡楚王切莫過激殺了張儀，秦人乃是想借楚王之手除掉張儀。在老邁病弱的太后的萬般叮囑下，楚王殺張儀的心思不再像先前那么強烈。

翌日，張儀還是持節(jié)杖登赴楚國朝堂。一時間，楚國朝堂群臣狂怒紛紛，都表示不能讓張儀活著出去。朝堂之上，怒不可遏的楚王就要殺了張儀，焦急萬分的子尚頂著巨大的壓力拼死進言力保張儀。在幾番思想的角斗下，楚王決定先將張儀押入大牢看管，另行處置。

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大牢里，子尚帶來美酒佳肴給身陷囹圄的張儀，表示自己人微言輕，已經(jīng)無能為力。張儀強蠻地表示，如果子尚做不到讓他活下來，那么就必定拉著他一道赴死。子尚無法，只得請教張儀行何辦法，張儀對著子尚耳語授計，并讓他將一個錦囊?guī)Ыo嬴妃。

子尚假借給嬴妃送食，把張儀的錦囊遞到了嬴妃手中，嬴妃觀之，大驚失色。

屈原來到大牢探看張儀。兩人針尖對麥芒，毫不相讓地互辯。屈原表示，自己不會讓張儀活著離開大牢，而張儀則自信地表示自己會平安無事。

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田姬拜會嬴妃，兩個身處楚地的秦人哀傷地互訴思鄉(xiāng)衷腸，談及淪為政治斗爭犧牲品的命運，兩人俱是傷感不已，淚流滿面。

江邊，屈原與莫愁密談。屈原擔(dān)憂張儀會勾結(jié)楚宮細作，而且張儀的內(nèi)線很有可能不止田姬一人，甚至在楚國朝堂之上都有可能有內(nèi)線。

大牢里，嬴妃會見張儀。嬴妃慟哭著表示，自己愿意代田姬頂罪去死，從而打消楚王的猜忌之心，為田姬贏得繼續(xù)探聽密報的機會。

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嬴妃哀傷地做赴死前最后的梳妝打扮，欲給這世間留下最后的倩影。為了不再抱憾，嬴妃懇求莫愁再為自己撫琴而歌一曲。在莫愁柔婉動人的歌喉里，嬴妃手捧白兔，靜待聞訊逮捕的兵甲前來。半晌之后，子尚帶著軍士闖入宮中，當(dāng)著莫愁的面拘捕了嬴妃。嬴妃漠然地暗示自己就是秦諜，留下呆坐在原地難以置信的莫愁。

子尚隨即將偽造的通諜罪狀上呈楚王，楚王也沒想到嬴妃會是“細作”。