田姬（月吟）登門拜訪贏妃，想請(qǐng)求贏妃的幫助，可是贏妃仍然沉浸于喪子之痛中，無(wú)暇他顧。于是，初入楚宮便受冷落以至于寸步難行的田姬寄希望于南后身上。她拿出了珍藏的寶物太極丹獻(xiàn)給南后，以求南后的提點(diǎn)。南后對(duì)于這稀世丹藥自然是喜愛(ài)不已，也沒(méi)有過(guò)多的推辭，就收下了。并且讓田姬回宮，靜候佳音。

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草廬中，倉(cāng)云為了入選文學(xué)侍從，苦背詩(shī)詞。昭碧霞為倉(cāng)云獻(xiàn)計(jì)，以蘭為題作詩(shī)，以求合乎屈原心意。倉(cāng)云覺(jué)得此計(jì)甚好，于是依言行之。

翌日，文學(xué)侍從的擢選正式開(kāi)試。試畢，有楚之才子們紛紛焦急候在殿外，屈原遍閱群文，均無(wú)一入眼，這當(dāng)中也包括倉(cāng)云的《蘭頌》。最后，還是懷王看中了《蘭頌》，并以為佳篇，召見(jiàn)了倉(cāng)云。可是耿直的屈原卻在這時(shí)斷然反對(duì)，認(rèn)為倉(cāng)云之詩(shī)工整有余，飄逸不足。詩(shī)才有余，詩(shī)心不正。最后，懷王表示尊重屈原的意思，而屈原遵從內(nèi)心，判倉(cāng)云未入選。倉(cāng)云一時(shí)間如遭重?fù)簦鋈浑x去。

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當(dāng)晚，楚懷王在宮中大宴群臣，為屈原餞行。鄭妃在宴會(huì)上起舞翩翩，華姿絕艷，引得群臣喝彩連連，楚王看了也是滿目歡喜。然而這一切看在南后眼里，卻格外不是滋味。南后見(jiàn)鄭妃勢(shì)大，隱隱有動(dòng)搖自己地位的威脅，于是決定啟用新人以分寵幸。

酒過(guò)三巡，昭和與屈伯庸趁機(jī)一唱一和，在不顧屈原的反對(duì)下，當(dāng)眾撮合屈原與昭碧霞，并懇求楚懷王的賜婚。看著屈昭二公渴切的眼神，以及屈原蠻不情愿的神情，再細(xì)想太后的警告，楚懷王一時(shí)間陷入了左右為難之中。景頗及時(shí)地岔開(kāi)了話題，這才給了現(xiàn)場(chǎng)尷尬氣氛一個(gè)臺(tái)階下。

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倉(cāng)云失魂落魄地回到了自己的草廬，比他還要心急如焚的昭碧霞早已等候在院子里，徘徊不止。看見(jiàn)倉(cāng)云回來(lái)，忙走上前。但是，當(dāng)她目睹了倉(cāng)云沮喪至極的面容之后，頓時(shí)也明白了是什么結(jié)果。倉(cāng)云不甘心至極，他將所有的一切都?xì)w罪于主考屈原，他認(rèn)為明明楚王特別喜歡自己的詩(shī)，可是屈原卻在關(guān)鍵時(shí)刻橫插一手，使得自己黯然落榜。最后，悲憤至極的倉(cāng)云仰天長(zhǎng)嘯，直呼此生毀于屈原。昭碧霞在一邊望著，呆若木雞。

莫愁千里迢迢從權(quán)縣趕至郢都尋找屈原，誰(shuí)知在屈府的家門口看見(jiàn)了怒氣沖沖的昭碧霞帶走了屈原，頓時(shí)心生懷疑，跟了上去。聽(tīng)到了昭碧霞的怒斥后，莫愁知曉了原來(lái)屈原早已與人有婚約，一時(shí)間醋意大發(fā)，拔腿就走，隨即被屈原發(fā)現(xiàn)并且攔了下來(lái)。屈原仔仔細(xì)細(xì)地為莫愁梳理了事情的來(lái)龍去脈，莫愁這才原諒了屈原。

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南后在觀看了田姬驚人的舞姿之后，決意扶持田姬。她告訴田姬，不日便是太后壽辰，屆時(shí)田姬可以在大宴上獻(xiàn)舞一支，以求博得楚懷王的歡心。田姬聽(tīng)了欣喜不已，決定好好把握住這次機(jī)會(huì)。