田府，田嬰之女聽聞屈原來到自家府上，頓時喜形于色，她吩咐侍女在宴會結(jié)束后，將屈原帶來見自己。

孟嘗君將屈原接引上座。屈原撫琴《無衣》之曲，屈夫人昭碧霞給子蘭娓娓而述當(dāng)年秦解楚圍的佳話。在屈原的請求與蘇秦的幫助下，孟嘗君暫時答應(yīng)了幫助屈原在父親田嬰面前說說好話。

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應(yīng)田嬰之女浴蘭的邀請，屈原來到了田府后院。然而，屈夫人昭碧霞卻被排除在了受邀的人之外。在屈原步入后花園之后，田嬰之女浴蘭姑娘突然出現(xiàn)，曼舞翩翩，姿態(tài)絕美，屈原鼓掌叫好。浴蘭對屈原的詩作頗有一番細研，引得了屈原的側(cè)目。浴蘭大膽而直接地表達了對屈原的愛慕之情，可是，屈原卻委婉而不卑不亢地拒絕了她明許的芳心。屈原以浴蘭姑娘養(yǎng)植的蘭草為喻，言明了自己心中真正所愛之人應(yīng)有的個性。面對浴蘭不依不撓的猛烈攻勢，屈原不得已之下搬出了自己的妻子昭碧霞，在浴蘭的錯愕之下這才得以脫身。

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回到住處，屈原向碧霞解釋了剛才所見的人。賢惠明理的碧霞并未介意，屈原不禁心暖不已。

夜晚，田嬰回到府中。得知了屈原白日在蘇秦的引薦下拜訪田府后，田嬰嗤之冷哼。果不其然，隨后的孟嘗君與女兒浴蘭都趕來為屈原游說，請?zhí)飲虢右娗淮?。田嬰心思一動，答?yīng)了設(shè)宴相邀屈原，可卻只邀請屈原一人，而且還摒退了孟嘗君與田浴蘭。

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楚國，莫愁宮。清晨，宮內(nèi)再次發(fā)現(xiàn)了紙扎的小人，看起來異常瘆人。鄭妃此時出現(xiàn)，對莫愁譏諷了一番。隨即，鄭妃請來的巫師施法連連，對著莫愁上下其手。這一幕正巧被受邀來陪莫愁的青兒看到，青兒于是假扮女鬼，嚇得眾人驚慌失措大驚失色。鄭妃吃了一癟，可無奈礙于楚王對莫愁的寵愛，無法懲罰莫愁。事后，巫師直和鄭妃說，莫愁不簡單，日后能不招惹還是少招惹為妙。

莫愁宮里，久別重逢的莫愁青兒兩姐妹彼此都是歡喜不已。

齊國，田府。孟嘗君發(fā)現(xiàn)了妹妹浴蘭對屈原的過分關(guān)心，在浴蘭羞澀地掩飾下，孟嘗君田文也明了了浴蘭怕是對屈原芳心已許。

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屈原如約來到了田府，拜會齊相田嬰。屈原開門見山地提出了想要代表楚國與齊國結(jié)成合縱抗秦之盟。然而，田嬰的態(tài)度卻非常抵觸，這給屈原的游說帶來了很大的阻力。隨即，田嬰拿出一份偽造的字條，污蔑屈原居心不良欲用詭計害齊利楚。猝不及防的屈原被齊府的侍衛(wèi)拿下，關(guān)押軟禁了起來。

田浴蘭前來拜會昭碧霞。一開始，田浴蘭就以解讀屈原之詩為引，想要將碧霞比下去。然而出乎田浴蘭預(yù)料之外的是，昭碧霞并沒有表現(xiàn)出分毫的氣惱與醋意，落落大方的氣度頓時使得田浴蘭無形之中落入下風(fēng)。田浴蘭只得悻悻離去。

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孟嘗君田文火急火燎地告訴了妹妹田浴蘭屈原被捕的事情。浴蘭細推緣由，認(rèn)為這事情之中必定有詐，屈原怕是受了誣陷?？墒牵S后趕到的田嬰以父親的威權(quán)強行壓下兄妹二人的想法。

屈原受邀外出久久不歸，碧霞等人開始著急起來。