山娃心中有一個相當懷疑的對象，那就是精通開鎖的蘇煙。于是山娃便跑去質問蘇煙，蘇煙當然不承認，而且還出口傷人，侮辱丟藥的曉婉。山娃情緒失控，直接跟蘇煙動起了手，雖然他并非蘇煙的對手。即使打不過，山娃還是不肯向蘇煙道歉，這時候二人的扭打引起了區中隊和自衛團的持槍對峙，直到岳五木出現，雙方才放下槍，蘇煙也丟開了山娃。隨后羅青山和翠萍聞訊趕來，羅青山對出現這樣的事情很是不滿，立即要求進行整頓。翠萍給蘇煙道歉，希望能化解矛盾，可是蘇煙并不答應，非要山娃來跟他道歉。雖然在人前，岳五木一直維護著蘇煙，可是其實他的內心很是擔憂。

岳五木找到蘇煙，與他敞開心扉，希望他能跟自己說實話，蘇煙還是堅決否認自己偷藥，并發下毒誓。雖然蘇煙的態度令人懷疑，不過岳五木還是真心希望藥不是蘇煙偷的。通過王趕山的交代，鬼子抓到了小杜鵑，并對于施以酷刑，小杜鵑哪里忍受得住這般折磨，很快就招供了。原來倒賣藥的人果然是蘇煙，他從曉婉那里偷來藥后交給王趕山和小杜鵑進行出手。不僅如此，小杜鵑還將蘇煙因岳五木讓兵工廠上老虎嶺不滿的情緒也告訴給了上杉勇，上杉勇決定充分利用這一點，從蘇煙身上打開突破口。

因為山娃和蘇煙的事情，自衛團和區中隊之間的關系出現了僵化，翠萍一直在其中斡旋和調解，雖然她認為山娃太過沖動，不過她總覺得蘇煙這個人有問題，她也曾提醒過岳五木，可是岳五木太重江湖情義，并沒有把這放在心上。上杉勇決定冒險親自去接觸蘇煙，他利用王趕山將蘇煙給約了出來。蘇煙沒有任何的防備來到了小杜鵑家里，卻沒想到卻見到了上杉勇，蘇煙一下子的緊張。此時在屋外，橋本的挺進隊已經包屋子給包圍了，一旦蘇煙一時沖動，他將無法活著走出來。

上杉勇向蘇煙提出了招降，起初蘇煙沒有答應，因為他還算是重情義的江湖人。不過上杉勇這個老家伙太過陰險，他利用蘇煙對岳五木不滿的情緒，持續挑撥和激化他和岳五木之間的關系，再加上小杜鵑王趕山的勸阻，和高官厚祿的誘惑，最終蘇煙迷失了良知，答應和上杉勇合作。此時的翠萍和羅青山為了不和自衛團的人繼續矛盾，他們打算離開老虎嶺尋找另外的落腳點。

這一次打老虎嶺，上杉勇勢在必得，為此他做了很多精心準備。首先，他安排外圍掃蕩，布置疑兵，讓八路軍摸不清他們的目的。這一次鬼子的行動自然沒有瞞過區中隊，雖然鬼子的掃蕩行動遠離老虎嶺，可是在上級的提醒下，羅青山和翠萍主動進行了防御布置。首先由羅青山帶領第一小隊下山偵察，而翠萍則帶著剩余的隊伍堅守老虎嶺，老虎嶺外圍有個叫龍樹坪的工事十分重要，一旦鬼子突破龍樹坪，便可以直逼老虎嶺寨門了，商討最終決定，由熟悉地理環境的蘇煙去守龍樹坪。

在大部隊圍剿掃蕩的掩護下，橋本率領挺進隊偷偷潛入到老虎嶺附近，被兩個村民給發現了，最終這兩個村民沒能逃過鬼子的毒手，慘遭殺害。不過村民的尸體被獨立團的偵察員給發現了，趙團長等人及時摸清了鬼子要聲東擊西的詭計，不過趙團長等人沒能猜測到鬼子的目標，于是便讓人繼續去調查。羅青山帶著第一小隊下山了，下山前他向翠萍表達了自己對蘇煙的擔憂，后來翠萍又將這種擔憂告訴給了岳五木，雖然岳五木表現得很不高興，其實他心中也有擔心，于是他又派了二丫去了龍樹坪。蘇煙對二丫的到來很不滿，可是無論他怎么勸，二丫都不肯回去。夜幕降臨，鬼子的陰謀計劃正式開始了。