周晉生拿出了葛老米和翠萍的合影照片，王金彪看過照片后選擇相信周晉生，而把葛老米和隨時的李福波拉出去槍決。在周晉生的再說勸說下，王金彪終于答應了歸順日本人，周晉生趕緊讓王金彪帶自己去查看炸藥。而在這個時候不遠處有了幾聲槍響，引起了王金彪的警惕，原來葛老米和李福波干掉守衛逃跑了。周晉生生怕王金彪變卦，不斷催促著他帶自己去看炸藥，王金彪總算是答應了，而在王金彪他們的身后，山娃帶人偷偷的跟著。

王金彪將周晉生帶到了一個滿是箱子的山洞，周晉生打開箱子發現里面竟然全是石頭，隨后王金彪的槍口便伸了過來。原來從頭至尾，王金彪都沒有相信過周晉生，而在這種情況下周晉生仍然臨危不亂，設法將王金彪等人引出了山洞。出了山洞以后，周晉生給山娃做出進攻的手勢，山娃二話不說帶人和王金彪交戰，最終成功將王金彪俘虜。可是無論周晉生怎么逼問，王金彪都不肯說出炸藥在哪，最終周晉生將注意力轉向了王金彪的手下，用槍威脅他說出炸藥的下落，此人并不知道炸藥的下落，只承認箱子是從飛魚口搬過來的。周晉生由此推斷出炸藥很可能藏在飛魚口的廢舊客棧。

周晉生帶著翠萍他們立刻趕往了飛魚口的廢舊客棧，一番尋覓后，他們總算是在客棧的一個炕下找到了所有的炸藥，另外他們還有意外的收獲，在炸藥里還有足足一箱盤尼西林，這是比黃金還貴的救命藥，可著實把翠萍他們給高興壞了。為免夜長夢多，翠萍立刻招呼人成功的將這些炸藥和藥品帶回了老虎嶺。此次收獲巨大，周晉生首當其功，翠萍特意做了大肘子慰勞他，看到這一幕，岳五木眼紅的很。

這一車的炸藥對于上杉勇來說并不是很重要，不過他倒是看出了葛老米的忠心，于是將他官復原職，重新當回了大隊長。其實上杉勇這么做是別有用心，他已經決定派兵圍剿老虎嶺，而葛老米又會能為他所用了。此次周晉生立了功，趙團長認為他當教員屈才了，于是將他調到團部當參謀，關政委雖然答應了，可是他對周晉生還是沒有完全的信任。另外因為威脅俘虜的事情違法了八路軍的紀律，周晉生被關了三天禁閉。

最終岳五木一直在關注著周晉生，疏于了對手下兄弟的關心，導致蘇煙又重新抽起了大煙。這件事情被二丫發現了，告訴給了岳五木，岳五木很生氣，可是他太重義氣，其實這么長時間以來，他都知道蘇煙三番五次的倒賣山上的東西，可是岳五木為了兄弟情義從來都是睜一只眼閉一只眼，這讓二丫心中有些擔憂，畢竟現在老虎嶺今非昔比，山上除了自衛團外，還有兵工廠和區中隊。岳五木表示會找機會收拾收拾蘇煙，讓他收斂一些。另外，翠萍一直在拉攏岳五木進區中隊，不過岳五木一直沒答應，因為他擔心自己會受困于八路軍的紀律。

羅青山勸翠萍遠離周晉生，因為他覺得周晉生心機太重，跟他們不是一路人，不過翠萍并不覺得。鎮上的交通站最近弄了一批物資，翠萍派山娃去鎮上找宋喜子取物資。這個時候鬼子正在緊盯老虎嶺，為了減少不必要的傷亡，上杉勇和齋藤決定設法抓住一個從老虎嶺下來的人，摸清老虎嶺的情況。山娃到了鎮上找到宋喜子，見到了要取的物資，這批物資正是救命藥盤尼西林，可是山娃驚訝的從藥上的字碼上發現這藥竟然是他們上次在飛魚口的廢舊客棧帶回來的這一批，與此同時，曉婉也發現了自己保管的盤尼西林被人偷了幾盒。這一切的一切都說明了老虎嶺上有內鬼。

為了找出內鬼，山娃讓宋喜子將賣藥的人騙了過來，這個時候山娃發現賣藥的商人竟然是他們問水村有名的二流子王趕山，不管山娃怎么逼問王趕山，王趕山都不愿意說出藥的出處，就是山娃準備把王趕山帶回去的時候，王趕山先發制人打暈了山娃，跑了出來。王趕山跑回了家，準備收拾東西跑路，不曾想他卻意外的落到了日本人的手里，在日本人的審問下，王趕山供出了蘇煙的相好小杜鵑。山娃醒后氣沖沖的回到老虎嶺，從大紅那里聽說曉婉的藥被偷了，此時山娃的心中立刻浮現出一個人來。