蔣介石要在軍事、政治、外交上打壓共產黨，為了整編共產黨的八路軍、新四軍，特地成立了委員會，整編后的軍隊交由美方指揮。劉伯承離開太行去延安已經一年半多，主席給他下達了新的任務，要他們完成軍事戰略改變，要求八路軍將游擊戰轉變為圍困戰、運動戰，主力兵團確立正規戰的觀念。

鄧小平堅持打完最后一仗，再回中央復命。歐陽春、裴勇等支隊重創日軍，日軍此時與美軍作戰，早已自顧不暇，八路軍趁勝追擊，更讓他們無力反擊，直到這時候，鄧小平才放心歸隊。這天突然傳來了劉伯承女兒出事的消息，劉伯承急忙趕去，誰又能想到日軍會對一個孩子下手，這次對劉伯承的打擊非常大，但他還是堅強了起來，迎接了鄧小平的歸來。

劉伯承女兒華北的慘死更堅強了劉伯承消滅敵人的決心，有了鄧小平回來助陣，劉伯承身上的擔子也可以有人分擔。毛主席在電臺中聽聞中美英三國的活動和歐洲反法西斯戰爭的勝利，大家紛紛前來道喜，打算對日軍進行最后的攻擊。但蔣介石卻將他們的打算看作是在爭搶地盤，老早做好了應對措施，決心不讓共產黨好過。

裴勇主動申請擔任敢死隊隊長，率領隊伍攻打日軍，歐陽春也不甘落后，他們勇闖先鋒，打得日軍措手不及，無力反抗，八路軍的戰果頗豐，大家臉上都喜氣洋洋的。同時部隊的改制也已經完成，部隊現在需要的是擴大民兵力量，為最后的戰斗做準備。可就在這里，毛主席收到了重慶蔣介石的電報，他氣憤萬分，完全無視了蔣介石的命令，要和國民黨對著干。

蔣介石的手下給他出主意，約見毛主席，毛主席沒有理會，率先要求完善戰略部署，很快日軍就草擬了投降協議，中國人民的勝利很快就要到來。但共產黨卻還要擔心國民黨的反共，他們很有可能要開展內戰，為了保證中國人民的利益，毛主席表示，他們若要打，共產黨一定不會向他們妥協，他們是為人民而生，抗戰的勝利應該屬于人民，只有依靠人民群眾他們才能夠無往不勝。

這天劉伯承、鄧小平等人開展晉冀魯豫區動員大會，即將帶領大家踏入新征程，抗戰雖然勝利，但這只是階段性的勝利，國民黨要求他們投降，他們必須盡快擴大自己的部隊，消滅日軍的反抗力量，與想要奪取他們勝利果實的國民黨一站到底。蔣介石的舉動非但沒有鎮壓共產黨，反而讓共產黨的行動更加頻繁，蔣介石干脆叫來美國的飛機搶占華北等地。

毛主席連連收到重慶來信，他干脆發了一個通報，赴蔣介石的約，特地召開一個小型的軍事會議，如果毛主席不去，蔣介石肯定會將毀壞和平的罪名按在毛主席頭上，所以這一次毛主席不得不去。劉伯承等人的任務更重，國民黨對華北也非常上心，他們必須守住華北，才能保護毛主席的安危。

劉伯承和鄧小平回到太行山，百姓們熱烈歡迎，他們聽聞蔣介石想要搶奪他們勝利的果實，紛紛表示，愿意誓死捍衛和平。都說“得太行者得天下”，劉伯承呼吁百姓們一同捍衛祖國的和平，隨后他們便投入了決定新舊中國兩種前途和命運的大決戰。