很快沁源一帶的百姓都已經轉移完畢，裴勇等人也要緊接著展開任務。另一邊井上靖找上了陰明之先生，希望作為本地知名人士的他能夠成立維持會，陰先生提出了三個條件，一個是消滅所有八路軍，其二是叫回城關的所有百姓，其三則是將日軍留下，以免后患，井上靖猶豫片刻，最后答應了他。

百姓堅決反對敵人占領沁源，愿意和八路軍共度難關，支持他們打日軍。日軍為了將他們趕回城關中，鳴槍警告，百姓無可奈何，只能往后撤退，但日軍一走他們又立刻逃離，與此同時，益子重雄的手下發現了八路軍的指揮部，井上靖立馬做決定，既然老百姓不愿聽話，他們就采用武力逼迫他們回家。

歐陽春和裴勇正在商量如何將村里的糧食運出來的時候，武大存快步走了進來，他急匆匆地將剛得到的情報告訴兩人，猜測敵人已經發現了他們的指揮部，但他沒有立刻要求撤離，打算在臨走前給鬼子準備一份“大禮”。日軍趕到的時候并沒有發現八路軍，益子重雄便利用百姓，騙取他的信任，百姓很無奈只好交代，卻被益子重雄發泄般地打開了。

武大存確定了日軍經過地路線，特地與戰士們在此地守候，他們帶著離開地百姓，在冬天的嚴峻生存壞境下，百姓們開始動搖，想要回家過完冬再出來。裴勇見到這樣的狀況非常無奈，解決群眾吃穿問題是眼下最重要的事情，這樣耗下去就連日軍都有些支持不住，他們現在一無所獲，心情非常急躁，眼下這陰明之也不愿和日軍合作，井下靖一氣之下見他們一家都活埋了。終于武大存監聽到了日軍的動態，他知道益子重雄一直在監聽他們，于是便采取了反監察，讓益子重雄發現了八路軍的線索。

益子重雄求功心切，帶了一隊人便摸去了八路軍的埋伏地，他們來到的地方只有信號，里面空無一人，益子重雄看到這里如何還不清楚自己中計，但沒等他反應過來，炸彈已經炸毀這個地方和他們所有人。事后，武大存前去裴勇所在的地方，和他聊起了齋藤，此人代替了益子重雄擔任大隊長，他們已經準備向沁源出發，他此番前來就是給他報信來的，裴勇立馬宣布作戰命令，去沁源伏擊日軍。

如今沁源成為了所有人的焦點，井上靖特地叫來齋藤，與他討論八路軍的作戰，井上對于現在的八路軍十分忌憚，再三警告齋藤要小心八路軍，現在沁源只有十一個人留下，他們想建立維持會的計劃根本無法實行。齋藤發誓一定會在一個月內把百姓弄回來，并成功建立維持會，他的自信讓井上非常滿意，立刻命令他們離開漫水，前去沁源。

武工隊早就在齋藤必經的路上做好了埋伏，齋藤的部隊在路上不斷被伏擊，接下來便小心謹慎了起來，最后更是不管不顧，直接突圍了出去，但傷亡慘重。根據這個情況，宮澤提出意見，現在情況特殊，他們不應該繼續實施三分軍事七分政治，更應該反過來進行，井上有些猶豫，但還是希望能夠順利進行。圍困戰并沒有什么進展，裴勇非常不痛快，武大存就要回師部了。

齋藤幾次想要組建維持會都沒能成功，信心受到了很大打擊，井上和宮澤一同去與他見面，共同商討應對辦法，岡村寧次將軍就要來視察，無論這件事多苦難，他們都必須建立起來。為了完成任務，井上還采用了新的戰略，對沁源區也進行掃蕩。他們逼迫齋藤接下這個困難的任務，齋藤面對強壓，在井上的授意下接下了任務。

武大存回到師部以后，便去找了楊四貞，四貞并不知道他的回歸，見到他格外驚喜。