挺進殺入隊的這個消息引起了劉伯承等人的重視，日軍的詭計如果不好好做打算，八路軍必定會受到重挫，劉伯承派武大存去調查他們的線索，另一邊則派人殲滅這些情報人員。日軍的交通線因為八路軍的百團大戰被全部毀壞，他們現在急需前線的情報，多田駿暴怒，宮澤給機關君獻計，才讓他放下心來。

楊四貞將宮澤惠子的照片拿給武大存看，他曾經見過這個女人，之前策反茍老大，便是她出馬。此次八路軍的百團大戰發揮了大作用，日軍肯定不會善罷甘休，這便要求武大存的情報又要準確又要及時，楊四貞想讓武大存帶她進部隊，與日軍作斗爭，她不想再違心地與日本人來往，但情勢所逼，武大存只能讓她繼續忍耐。

日軍知道自己低估了八路軍，于是又加強了戰事布局，調來了精英部隊，勢要將八路軍拿下。日軍越發殘忍，只要進入一個村莊，就燒殺搶掠，殘忍至極，奪走百姓的財產毀壞他們的住房，將村民全部處決。而他們的目標并不止于此，他們還在繼續前進，殺害無辜百姓，他們的掃蕩行為讓八路軍氣憤不已，八路軍必須采取措施，打壓敵人。

這天趕路的時候，一個士兵故意掉隊，往一棵樹下放了個東西，還在樹上做了標記，沒有人發現他的小動作，而此人正是宮澤惠子打入八路軍內部的一個手下，他發現了八路軍的兵工廠，也讓日軍得知了這個消息。日軍立馬派兵，想要毀掉這個兵工廠，毀掉八路軍的兵力來源，兵工廠的八路軍被打得猝不及防，兵工廠也危在旦夕。

彭德懷立馬聯系一二九師，要求他們前去兵工廠支援，彭總也焦急趕往現場。日軍在占領兵工廠后，引爆了兵工廠，八路軍趕到的時候，裴勇將日軍打退，但兵工廠還是損失慘重。彭德懷很生氣，要求一定要把這群日本人消滅干凈。晚上裴勇等團雖然打得日軍猝不及防，但他們沒有重武器，沒能讓日軍重創，反倒自己的隊伍損傷過多。

劉伯承得知消息后，知道不能再這樣打下去。而陳賡聯系了彭副總，但彭德懷卻不允許他們撤退，命令陳賡必須執行，陳賡對此持有反對意見，趕緊去找了劉伯承。日軍的支援部隊也已經在路上，若是他們還不能打下關家垴，肯定會損失慘重。日軍在關家垴設防，讓裴勇支隊無法靠前，正當他匯報消息的時候，敵機的轟炸又來了，這讓劉伯承焦急萬分，彭德懷還是堅持要拿下關家垴，這讓劉伯承很是反對。

副總司令的堅持讓劉伯承等人沒有退路，鄧小平開導劉伯承，這是一場政治上的戰事，非打不可，劉伯承思考片刻，同意去關家垴一探究竟，另找辦法攻上關家垴。裴勇自薦再攻一次，他用自己的性命起誓，劉伯承終于還是答應了他的請求，若是他們放過了這批破壞八路軍兵工廠的日軍，勢必會對八路軍造成一定危害。

晚上裴勇帶著自己的隊伍，偷偷摸上關家垴后側，一路人炸開一條路通往關家垴，裴勇則帶人沖上關家垴，與日軍火拼。日軍的支援部隊已經在逼近，彭德懷抽調部隊前去阻止日軍援軍，作為總指揮，彭德懷堅持要去前線查看戰事。