彭德懷堅持要與蔣介石談河北之事，蔣介石拿出鹿鐘麟給他寫，認為他們所說是實情，彭德懷拿出蔣介石下的命令，質疑他的反共行為，如果他真的這么做了，將來肯定會受到民眾的反對，成為民族的罪人。蔣介石在彭德懷走后，更加過分地要求八路軍撤退出他們的地盤，朱德等人堅信中央的指揮，要求劉伯承等人加緊部署，以防國民黨的進攻。

一二九師部隊料到日軍的作戰計劃，及時撤退，但日軍還是窮追不舍，還不斷離間他們與國民黨之間的關系。劉伯承在開會之際決定不能再忍受國民黨的挑釁，他們必須進行反摩擦，他安排了反摩擦的戰事任務。另一邊歐陽春的媳婦楊子就要跟著大部隊回太行山，楊子懷了孕，歐陽春此時格外幸福，他將自己的津貼都給了媳婦，兩人難舍難分許久才被趕來的裴勇打斷，裴勇和楊杏兒也有戲，但他擔心自己會辜負楊杏兒，一直沒膽提，于是歐陽春便讓楊子給他助攻一把。此時戰事緊急，楊子和歐陽春被迫分離。

八路軍已經開始打壓國民黨的部隊，幾百號人就鬧得民軍不得安生，陳賡向劉伯承匯報實戰情，待他們將民軍引入陷阱后，便可以給死去的弟兄們報仇。歐陽春支隊不斷引誘敵人進攻，將他們引進埋伏圈后，才開始對他們實行包圍進攻，打得國民軍隊屁滾尿流。張司令故意告訴鹿司令自己已經包圍了一二九師部隊，便讓他派兵前去殲滅一二九師，誰知鹿司令只做表面功夫，并沒有真的想助他一臂之力。

陳賡在作戰時，發現異常，及時派兵加強兵力，堵住敵人。張蔭萌此時求救無門，知道鹿鐘麟是在敷衍他，只能放下姿態求助重慶將領，只是遠水救不了近火，甚至還想向日本人求救，但被日本人截獲，張蔭梧只能選擇趁亂逃走，自己的部隊則被八路軍收編。八路軍并沒有為難這些民軍，而是將他們感化，讓他們加入八路軍一起救國抗日。而蔣介石在知道張蔭梧的事情以后，將他革職。

歐陽春與楊子只能通過書信來往，抒發對彼此的思念。而裴勇也漸漸鼓起勇氣，向楊杏兒表達自己對她的愛意，他現在已經撤回了太行山并留在了這里，楊杏兒還知道了楊子和歐陽春的事情，看到楊子羨慕的神情，裴勇回想起離開前裴勇慫恿他表白的話，忍不住多想，想讓楊子幫自己說上兩句，便慫恿楊杏兒早點去見楊子。

裴勇還沒有完成自己兒女私情，就被師部叫回去開會，他嘴巴笨也不敢多說，只好囑咐楊杏兒去找楊子，自己趕回去開會。楊杏兒在他離開以后，就去見了楊子，楊子果然沒有辜負眾望，向楊杏兒打探她對裴勇的感情，等她看完歐陽春給自己的信，肚子里的孩子就有了動靜，幾經艱難，楊子給歐陽春生下了一個女娃。