甄太醫似乎對吳成態度有所改善，他或明或暗地指示吳成將華佗麻沸散的藥方幫他拿到。得到甄太醫的青睞，吳成受寵若驚。他有意識地接近和觀察華佗研究麻沸散，華佗對他沒有絲毫戒心，不僅將自己的藥方給他看，還坦然地將藥方中所用草藥擺在他面前。他告訴吳成麻沸散還在研制階段，重要的不是配方，而是準確的劑量。吳成將這些匯報和給甄太醫，甄太醫很不滿意，他需要的是最終的成果而不是過程。

華佗繼續用麻醉針法給曹操治病。但曹操的侍衛每一次都要檢查他使用的針上是否有毒。這讓華佗很不高興。治療一段時間后，曹操反映頭痛雖有改觀，但最近感到身體疲乏無力，昏昏欲睡。華佗安慰他可能公務繁忙所致，并稱他自己也有這種感覺。其實這是劉太醫下毒所致，長此以往最后會導致癱瘓。劉太醫從眼線那里得知曹操出現了中毒的癥狀非常高興，感到離除掉曹操光復漢室為期不遠。

關羽帶了醬牛肉來找華佗喝酒，為了吃醬牛肉時蘸食醋，華佗親自倒了一碗端了過來，手指因沾上食醋變成墨綠色。華佗驚覺這是中毒的癥狀。他緊張地驗證了天來、喜蓮和明心，幸好均無中毒癥狀。經過他和關羽的分析，華佗很快發現有人借他之手想害曹操，并非常高明地沒有把藥下在針灸針上，而是根據華佗的習慣把毒藥下在他常用的用來拭針的布上。關羽為讓華佗心無旁騖地調查此事，特意將天來帶到自己那里，讓華佗放手做事。

華佗很坦然地將這件事報告給曹操，并把懷疑對象鎖定在劉太醫身上。他決定設一個局，引得兇手自己上鉤。曹操表情陰郁，對政敵借華佗之手暗害自己無孔不入的做法非常憤怒。劉太醫又一次去為明心看病時，華佗假說有事故意離開，劉太醫趕緊又往華佗的針灸包里的布上下毒。

甄依柳為接近吳成無所不用其極。她謊稱生病，點名要讓吳成為自己醫治。甄太醫對妹妹毫無廉恥地對吳成死纏爛打無計可施，他告訴吳成自己最痛恨靠裙帶關系上位的男人。可暗地里他又安慰甄依柳，自己一定想辦法幫妹妹達成心愿。