牛二在集市上斗蛐蛐，牛二的黑頭將軍所向披靡，沸兒也擠在人群中看熱鬧，此時有人出價一百錠銀子買他的黑頭將軍。人群沸騰了，黑頭將軍受了驚嚇跳出蛐蛐罐，沸兒不小心正好踩在蛐蛐上，等他把腳拿開，蛐蛐已經死了。牛二訛上沸兒，要明心賠他一百錠銀子。正在爭執時吳成拿著銀子從人群中走了出來，他稱沸兒是自己的孩子，自己愿意為他賠償。明心堅持不要他的錢，將華佗的宅子抵押給了牛二。母子倆搬出華宅，吳成勸他們不如跟自己回京城，但明心拒絕了。

牛二和吳成一起喝酒，牛二一直夸吳成有計謀，幫自己白白得到一個大宅子，而吳成將明心母子逼上絕路，害他們母子流離失所，他想借此機會將兒子奪回。明心帶著沸兒住進一個破廟，明心想帶著沸兒去找華佗，沸兒卻一直是想回到吳成那里，他不顧外面下著大雨沖到外面，明心把他勸回房里。半夜沸兒發起高燒，明心急的沒有辦法時吳成趕到。吳成勸明心帶沸兒跟他一起走，明心明確告訴他今生今世自己也不可能跟他有什么交集，至于孩子等他成人后讓他自己選擇認不認吳成。

關羽在曹操陣前與曹軍對陣時，被曹軍的弓箭射中。關羽撤回蜀軍后，曹軍大將告訴曹操關羽中的是毒箭，曹操雖覺勝之不武，但想到兩天后關羽就會毒發身亡，曹軍從此失去一個勁敵也未嘗不是件好事。華佗聽說了關羽中毒的事后找到曹操，提出要去蜀營為關羽醫治。曹操告訴他關羽中毒是故意放出的穩定軍心的消息，華佗相信了。曹操命人嚴密監視華佗防他逃到蜀軍軍營。

關羽派人拿著令牌去曹營救華佗，夏侯勇的弟弟一心為兄弟報仇，主動在曹營中接應他們。他們故意裝著劫持華佗，夏侯將軍則讓其中一人故意裝著俘虜，借向曹操匯報的機會殺了曹操。曹操得知夏侯將軍來報于是在帳中見他。但曹操見俘虜衣衫整潔，腳上無泥，且捆綁處無淤傷，曹操頓時生疑。等夏侯勇出手時曹操已有防備。夏侯勇刺殺失敗后曹操卻令人放了他，并對他兄長的死表示遺憾，但為了夏侯家決定還是放他。夏侯將軍深感曹操的大義，主動臣服并坦白了蜀軍劫持華佗的事。曹操的士兵得信后及時阻止了華佗出營。

關羽此次行動失敗，帳下屬下獻計讓關羽詐死，蜀軍軍營一時到處蒙上了白布，將士們也帶著白孝。曹軍的探子將此消息上報曹操，曹操雖失了勁敵，但他佩服關羽的大義，心中還是非常的難過。曹操帶華佗一起到關羽靈堂前祭拜，華佗提出想在關羽靈堂房設帳，白天看病，晚上替關羽守靈。曹操答應了。

晚上，華佗獨自在靈堂外喝酒，想到與關羽的過往，華佗很感傷。突然靈堂的帆布被風吹開，華佗儼然看到了關羽的身影。