老人把華佗帶到他的藏書室，里面有很多醫書孤本，華佗如獲至寶，如饑似渴地閱讀。如此數月過后，華佗惦記明心，估計她的孩子已出生。華佗寫信給明心時正碰到她的孩子出生，明心生了一個男孩，起名沸兒。

華佗和靈兒在郊外采藥時，靈兒告訴華佗自己是老人撿回來的孤兒，家人拋棄時除了留給她一個晶瑩剔透的手鐲什么信息也沒有。正說話間附近有獵戶射中一只老虎，靈兒看老虎是一只剛生產的母虎，于是求獵戶放了老虎。獵戶卻因為母親風濕需要虎骨必須殺了老虎，華佗于是主動提出幫獵戶母親治病，讓他放了老虎。通過給獵戶母親治病，華佗告訴獵戶他母親的病一些是因為病痛，更多的是因為孤獨，希望他多陪陪母親。老人很贊成華佗治病又治心的做法。

華佗通過觀察，注意到動物常常活動精力充沛，想到如果人經常運動一定也會強身健體。于是華佗根據動物的形態研究創造出了模仿動物形態的體操，起名為五禽戲，用來模仿鍛煉強身健體。幾番寒暑過后，華佗的醫術、心態和心境都有了很大的提高。老人甚是滿意。

一日明心和喜蓮帶著沸兒上街，結果喜蓮看到了吳成，幾個人趕緊往回走。吳成是回來祭拜惠娘的。結果牛二為了留下討好吳成，主動告訴他明心有個兒子，但 明心并沒有成親，所以不知道孩子到底是不是華佗的。吳成心中生疑，想到明心家里去看她和孩子。盡管胡半仙和喜蓮百般阻撓，但吳成還是沖進院子，看到了失明的明心。吳成很吃驚明心的樣子，還想再看看孩子時，突然下人來催他回去給曹操看病。曹操頭疾越來越嚴重，太醫院里的太醫根本束手無策。

華佗此時在山中已準備下山給周瑜看病，想借看病之機勸周瑜不要殺戮，多拯救蒼生。靈兒舍不得離開，但老人勸她跟華佗一起下山歷練。為了讓靈兒放心，老人故意稱自己如果不是因為要照顧靈兒早就云游四海了，但背著靈兒他偷偷告訴華佗皆因自己已算到不久要離開人世，所以才將靈兒托付給他。臨走他告訴華佗只有心系蒼生才為大醫。華佗將此教誨銘記于心。

華佗與靈兒剛下山，路途就遇到夏候勇正在追殺一個人。華佗心生憐憫，救下此人并為他包扎好傷口。此人激動地看著華佗淚如雨下，喊出了華叔。原來他竟然是四處顛沛流離的天來。華佗心疼不已，讓他從此跟著自己不 要流浪。