華佗眼看大栓等人受傷痛折磨，于是不計前嫌求父親將麻沸散交給自己救人。華父告訴他麻藥目前還沒有研究成熟，極易出事。但橫豎都是會死，華佗還是想試試。哪知用過麻沸散為大栓做完手術后，大栓竟然還是死亡。華佗用麻藥失敗痛失好友，內心深受打擊。華父見華佗用心從醫，于是將自己研究的麻沸散的配方交給華佗，讓他繼續研究下去，將麻沸散研制成功。

縣令見曹操兵力有限，數次作戰已讓他元氣大傷，他自己還受傷一直靜養。而今，軍隊的糧食供給也已出現危機，于是他決定棄曹操投奔董卓。為瓦解曹操的兵力，他乘曹操受傷養息之際，先后說服曹操的副將夏侯勇等人，約定時間發動兵變，將曹操一舉拿下送給董卓，作為自己投誠董卓的誠意。

由于大戰在即，而大將夏侯勇稱病不出。曹操疑心有異，于是讓華佗前去為他醫治。名為探病，實為探得他的虛實。華佗查出夏侯勇根本無病，夏侯勇擔心華佗的如實匯報會讓曹操心中生疑，而約定兵變的時間就在幾個時辰以后。縣令帶著胡半仙趕到夏侯勇府上，為堵住華佗之口，他們準備殺了華佗。胡半仙念在華佗是師父的獨苗，于是建議留下他的性命，因為他不回去復命曹操照樣會生疑。如今兩全的辦法就是灌醉華佗，讓他回去后也開不了口。

明心偷聽到父親與胡半仙的密謀，他們準備還是把華佗沉江滅口。她心急如焚，因為縣令下了她和胡半仙的禁足令，他們無法將消息傳出去。晚上明心在胡半仙的窗外放了一張供桌，說是要祭拜亡靈，還威脅下人們守口如瓶，然后借口讓亡靈享用供品將桌子留在了窗外。胡半仙在屋里聽到明心與下人們的對話后心領神會，他偷偷地從窗子溜了出去。

胡半仙心急火燎地將從縣令那里偷來的曹操副將們按了手印的投降書交給吳成，還把華佗的現狀和曹軍副將要兵變的事告訴了吳成，讓他趕緊去通報。他自己得乘看守房間的人未發現時趕緊回到房間。

華佗喝的酩酊大醉不省人事。不久便有人架起他，將他拖上屋外的馬車。