瞿秋白介紹張唯一和周恩來(lái)見(jiàn)面，這些是黨所有重要的資料和文件，為了文庫(kù)保管工作，瞿秋白可謂是費(fèi)盡心血。瞿秋白雖然被撤銷了所有的職務(wù)，但是信仰從來(lái)沒(méi)有改變，也不會(huì)改變，他總有一天會(huì)回到中央工作。

鄧恩銘在獄中組織黨員越獄成功，但因?yàn)樽陨砩眢w原因被敵人抓回并打入死牢。鄧恩銘自責(zé)連累了老朱，為了救他連自己都搭進(jìn)去了。共產(chǎn)黨人不相信下輩子，但如果真的有下輩子，鄧恩銘一定會(huì)好好報(bào)答他。去往刑場(chǎng)的路上，鄧恩銘告訴老朱自己是水族人，從肚子里生下來(lái)就能歌善舞，因?yàn)闆](méi)什么東西送給老朱，就把自己寫(xiě)的一首詞唱成歌給他聽(tīng)。1931年，鄧恩銘在濟(jì)南就義。

上海。張國(guó)燾在共產(chǎn)國(guó)際工作了兩年，回到國(guó)內(nèi)，中央打算安排他去鄂豫皖分區(qū)。鄧恩銘犧牲的消息傳來(lái)，張國(guó)燾不禁想起十年前在一大上初相識(shí)的場(chǎng)景，我們黨又失去了一名得力的干部。張國(guó)燾想要去看一看陳獨(dú)秀，周恩來(lái)請(qǐng)他傳話，現(xiàn)在國(guó)民黨要抓他希望他小心。陳獨(dú)秀正在經(jīng)歷有一段感情，張國(guó)燾來(lái)的時(shí)候，他正握著潘蘭珍的手教她寫(xiě)字，看到張國(guó)燾自稱老李。陳獨(dú)秀支開(kāi)潘蘭珍后，才敢和張國(guó)燾相認(rèn)。目前，潘蘭珍負(fù)責(zé)照顧陳獨(dú)秀的生活，但是不知道他姓陳，陳獨(dú)秀在此隱姓埋名孤苦無(wú)依才與潘蘭珍走到了一起。

張國(guó)燾希望陳獨(dú)秀和自己一起去鄂豫皖，但是陳獨(dú)秀不愿意去。潘蘭珍回來(lái)后，張國(guó)燾與陳獨(dú)秀匆匆告別便離開(kāi)了。為了把張國(guó)燾送到目的地，制定了專業(yè)的計(jì)劃，明天早上便要送他去鄂豫皖蘇區(qū)。惲代英身處南京監(jiān)獄，好在身份并沒(méi)有暴露，應(yīng)該過(guò)幾天就能出來(lái)。

武漢。顧順章護(hù)送張國(guó)燾到武漢后被國(guó)民黨逮捕，隨即叛變。周恩來(lái)連忙轉(zhuǎn)移秘密文件，張唯一在今晚就把所有機(jī)密文件轉(zhuǎn)移出去。顧順章又暴露了惲代英的身份，和蔡和森身在香港的消息。惲代英正在獄中與妻子見(jiàn)面，本以為在顧順章的營(yíng)救下很快就可以出獄了，身份卻暴露了。香港。面對(duì)國(guó)民黨的抓捕，蔡和森堅(jiān)持要去參加會(huì)議，當(dāng)街被抓捕。

惲代英望著天上的月亮念了一首詞，第二天懷著堅(jiān)定的信仰在南京就義。蔡母照顧著蔡和森和向警予的兩個(gè)孩子們，孩子們說(shuō)想爸爸媽媽了，蔡母一臉心疼。身在獄中的蔡和森夢(mèng)到了向警予，面對(duì)敵人的嚴(yán)刑拷打，蔡和森也并沒(méi)有退縮。飽受酷刑后，蔡和森在廣州犧牲。蔡暢來(lái)信了，蔡信中說(shuō)蔡和森去國(guó)外做生意了，希望母親不必掛懷。蔡母松了口氣，連忙改善伙食包餃子慶祝。孩子們心心念念著爸爸媽媽，想讓他們吃到自己包的餃子。