翟秋白帶著妻兒來到了莫斯科，見到了鮑羅廷。這是需要巨大勇氣的，瞿秋白明白自己犯下的錯誤，他心悅誠服，好在一切都過去了。中國革命對鮑羅廷很遠，但瞿秋白還在路上，這次來他也有想要討論請教的意思。鮑羅廷的夫人特地學做了中國菜給他們，瞿秋白連忙表示感謝。

劉仁靜在莫斯科學校四年準備回國了，他認為托洛茨基是真正的馬克思主義，但是大家都不這么認為。劉仁靜還說山溝里不可能有馬克思主義，迫不及待地想要回國和毛澤東好好說說真正的馬克思主義。但是在莫斯科這幾年，劉仁靜卻更加堅定了革命發理想。根據地缺衣少食，毛澤東等人商議后決定出擊贛南，毛澤東要和朱德一起去，這個家雖然離不開他，但在外面打的越好，家就越安全。離開前，毛澤東把井岡山根據地交給了彭德懷和陳毅，王佐也匆匆趕來送行，帶著一件皮襖讓他穿上。但是大家穿的都是單衣，毛澤東也不想特殊又把這件大衣送給了王佐。黨組織要求楊開慧離開板倉，但楊開慧不想在這個時候放下黨組織的工作而撒手不管，從毛澤東離開的那一刻起，她就做好了犧牲的準備。

毛澤東與朱德在路上收到了賀子珍送來的消息，井岡山失守了，他們剛走兩天敵軍就包圍了井岡山，因為兵力懸殊血染黃粱。井岡山回不去了，毛澤東卻覺得就算想盡一切辦法也要回去。老張要去執行任務，毛澤東拜托他幫忙找一下楊開慧和孩子們，找到后一定把他們帶到井岡山。但是老張在板倉沒有找到楊開慧，卻聽到了她在板倉犧牲的消息，得知這個消息，毛澤東終日郁郁寡歡。

楊開慧聽到大街小巷都在議論朱德妻子伍若蘭被殺一事急忙上前，看到她的慘狀，楊開慧在人群中流下了熱淚。伍若蘭犧牲后，朱德傷心萬分，毛澤東來安慰他，二人默默懷念著自己的妻子，她們都是英雄。但很快二人又收起眼淚，整裝待發。楊開慧給孩子們改了姓名，要他們把爸爸暫時忘記，就說爸爸在外面做生意。可是孩子們不知道這么做的理由，不想姓楊，楊開慧的淚頓時決堤。楊開慧提筆給楊開明寫了一封絕筆信，把孩子們托付給了楊開明，她一直覺得自己的頭顱似乎是懸在腦袋上的。孩子們知道母親在保護他們后，又手拉著手來道歉，楊開慧抱著他們默默流淚。

劉仁靜想要回國參加革命，說要把真正的馬克思主義帶回國，瞿秋白認為他還是暫時留在莫斯科更合適。劉仁靜聽不進去，還要去土耳其拜訪托洛茨基，固執的想法無法撼動。劉仁靜不顧反對地去見了托洛茨基，一個月后，帶著他寫的分析回了國。劉仁靜回到上海后登報找人，但是他深受托洛茨基的影響，中央決定派人去做一做他的工作，希望他能回到正確的主義上來。劉仁靜看到他就迫不及待拿出托洛茨基的文章，怒罵他們目光狹隘，二人一見面就為了主義吵了起來。陳獨秀同樣與托洛茨基一拍而合，劉仁靜四處拉人，嚴重違反黨的紀律，陳獨秀已經倒向托洛茨基主義，中國革命不需要托洛茨基，也不需要托派。一九二一年十月，中共中央決定將陳獨秀、劉仁靜等開除黨籍。劉仁靜對此很郁悶，決定回到北京。

楊開明帶著毛澤東的信來到上海，但是他們認為毛澤東他們不懂得革命形勢，對他們的秘訣不屑一顧。中央已經做了部署，中央決定派楊開明去傳達中央指示。毛澤東、朱德帶領隊伍重回贛南，毛澤東有了新的思考。