陳獨秀與李達因國共合作一事發生爭執，在辦公室里拍桌子喊話，李達激動之下放話，這個共產黨員他不干了！毛澤東與蔡和森沖進來勸架，李達再次表示了對陳獨秀的失望，同時也很擔憂黨的前途。毛澤東勸李達要慎重，陳獨秀是有家長作風，但他出發角度是好的，為了勸他，毛澤東還留在李達房間與他徹夜長談。李達脾氣爆，現在堅決認為陳獨秀不是對的，堅決要離開，但就算離開了，也會做一些力所能及的革命工作。

陳獨秀在樓下徘徊許久，樓上的高君曼看到他離開有些失落。組織為了保護陳獨秀，給他找了隱蔽的居所，二人不得已只能兩兩相望。李達的話還縈繞在心中，陳獨秀心中十分孤寂。李達認為自己不適合搞政治，還是適合做一些文學事情，毛澤東便也沒再說什么，從今天開始李達便不是黨內同志了。李達問毛澤東對于國共兩黨的真實看法，毛澤東卻一直都贊同合作，并且表示個人意愿要遵從組織意愿。

高君曼來找汪孟鄒，想要去當年陳喬年和陳延年住過的地方看看。高君曼把他們視為己出，只是陳獨秀一直不肯把他們接回家來。看到二人居住過的小房間，高君曼不由得傷心起來，這些年跟著陳獨秀也算是顛沛流離了，受苦受累都沒什么，可唯一無法忍受的是明明在同一座城市，卻無法見面。高君曼理解陳獨秀，但還是決定和他離婚，夫妻是做不下去了。陳獨秀與高君曼的婚姻生活走到了盡頭，高君曼孤獨離開上海尋找新的生活。

北京。張國燾和楊子烈結婚了，李大釗送來一份禮物祝賀。包惠僧也帶著禮物來了，大家高高興興地一起喝酒祝賀，起哄讓張國燾表演節目助興。結束后，張國燾和楊子烈又送了李大釗離開。客人走完后，張國燾與楊子烈雙雙對飲，說著滿懷雄心壯志。

楊德甫被捕叛變，張國燾和楊子烈雙雙被捕，面對嚴刑拷打，張國燾還是發生了變節行為。楊子烈想要救他，早早地就招供了，二人在監獄中約定守口如瓶，不再透露出半點消息。李大釗讓趙紉蘭收拾東西帶孩子回老家去，卻沒有說原因。這時，學生們收到消息軍警要來抓他希望他立刻離開，李大釗不肯，學生們就要押著他走。趙紉蘭和孩子堅決要和李大釗在一起，李大釗最后還是答應離開，打算帶著李葆華去避一避。

李大釗下落不明無法取得聯系，陳獨秀只能找于樹德去共產國際五大開會。于樹德喬裝打扮趕去見趙紉蘭，說中央讓李大釗帶隊去莫斯科參加大會，讓趙紉蘭寫一封信，組織很快會帶她和孩子們轉移離開這里。于樹德來到河北五峰山，劉克順正與李大釗侃侃而談。李大釗見到他有些驚訝，連忙問他是不是有什么事情。得知要去莫斯科開會，李大釗安頓好了妻兒毅然離開。

上海。毛澤東要去國民黨上海執行部工作，特地收拾的干干凈凈的，不能讓別人認為共產黨人都是邋里邋遢的。中共三大召開，毛澤東當選中央執行委員會委員，擔任中央局秘書，協助陳獨秀工作。國民黨二大，毛澤東當選國民黨中執委候補委員，擔任國民黨上海執行部秘書。

國共合作一件事再次有了新的分歧，邵力子作為國民黨元老被暴打一頓，簡直是無法無天。那些人干擾國共合作，毛澤東情緒激動要葉楚傖處理，但葉楚傖在和稀泥根本沒打算處理，毛澤東怒氣沖沖地離開了，葉楚傖如此行為簡直可笑！毛澤東起草了控告書向孫中山控告，陳獨秀卻說他們小題大做，要求不要再節外生枝，不要為國共兩黨合作添麻煩。陳獨秀主張忍，毛澤東卻忍無可忍，現在國民黨右派已經在對共產黨進行打壓，再這樣下去后果十分嚴重！陳獨秀卻聽不進去。對于此事，毛澤東輾轉反側夜里難眠。