楊開慧帶著兩個孩子來到廣州與毛澤東團聚，張國燾要來上海，所以毛澤東很可惜沒辦法和楊開慧他們一起吃飯了。陳延年要去找鮑羅廷，他的性格比陳獨秀還倔。董必武來了，毛澤東表示自己支持陳延年的意見，周恩來也是支持的，只是現階段不贊成激勵針對國民黨。陳獨秀身體越發不好，任弼時來找他匯報工作安排，陳獨秀說輪不到向他匯報，任弼時便抱怨了一句。陳獨秀才叫他坐下，任弼時要匯報的是農民問題，陳獨秀也沒再理他讓他去做。如今的陳獨秀已是孤寡老人，回到家中只能守著孤寂的家。

國民黨第二次代表大會在廣州閉幕，選舉產生的三十六名中央執行委員和二十四名候補執行委員中，共產黨員占了十三位，毛澤東當選為中央執行委員并正式出任中央宣傳部代理部長。陳公博要叫他和張國燾一起聚聚，盡地主之誼。來到陳公博的豪宅，看著他做的山珍海味，大家臉上都有些復雜。回想起五年前在上海開一大，那時他們都信仰共產主義，陳公博卻是說脫黨就脫黨了。說起當年開一大的同志們的情況，提議為了當年的信仰之約干杯，陳公博臉色很不好看。

1926年，日本軍艦炮轟大沽口，中共北方區委組織五千余人走上街頭表示抗議，遭到當地軍閥的武力鎮壓。看到他們向群眾開槍，李大釗心痛萬分，三一八這一天，被魯迅稱為民國以來最黑暗的一天。為了配合北伐，李大釗讓大家回去進行準備。這時，老張來了，說黨中央希望他離開北京去武漢工作。但是李大釗不愿意離開北京，北方區委人本來就少，他不想在這個關鍵時刻離開。

趙紉蘭懷了孕，但李大釗需要轉移，所以希望她帶著孩子回老家去。趙紉蘭不愿意與他分別掉下了眼淚，也擔心李大釗的安全，上了馬車走了一一段路，最后還是回來了。蔣介石在廣州制造中山艦事件，逮捕共產黨員，這一事件導致國共合作走向破裂。毛澤東去見蘇聯顧問，希望通電討蔣，但是并沒有得到同意。毛澤東卻沒有軟弱下來，把自己的觀點亮了出來。隨后周恩來被釋放，盡管蔣介石張牙舞爪也要講一個理字。周恩來強烈要求蔣介石還原真相，決定和毛澤東去廣東區委聊一聊。

陳獨秀堅持認為共產黨沒有強大到和蔣介石抗衡的地步，要示弱退讓。陳延年得知后再次生氣起來，這時的退讓就是以后的危險，中央的想法實在是太錯了！鮑羅廷對蔣介石一貫賞識，要求阻止陳延年的一系列錯誤行為，他作為一名中共黨員你應該聽從中央指揮。鮑羅廷堅持要處罰陳延年，陳獨秀認為他并沒有犯了多大的錯誤，說他們管的太寬了！

共產國際要暫停陳延年廣東區委書記的職務，陳獨秀的情況很激動，要張國燾去廣州和陳延年口頭傳達。陳延年認為這不是陳獨秀的作風，張國燾勸他給共產國際寫一份東西，陳延年卻批判起了陳獨秀的態度。蔣介石要把共產黨員趕出去，毛澤東等人再次和張國燾發生爭執，張國燾要大家盡快簽字遞交大會，但毛澤東不肯簽。在蔣介石強大的軍事力量面前，毛澤東深刻的感受到了共產黨和國民黨的差距，拿起槍桿子的想法也越來越強烈