中央派董必武去武漢籌建八路軍辦事處，現在形勢復雜擔子不輕，毛澤東也希望團結一切力量抗日，當然也包括陳獨秀先生。陳獨秀想起了陳喬年的孩子紅五，想到自己的兩個兒子，背影有些沉重。回到家中，潘蘭珍說來了個姓劉的朋友，還滿嘴跑火車。這個人就是劉仁靜，希望陳獨秀回到托派的組織中。但陳獨秀已經不愿意參與，直接把劉仁靜趕走了。周佛海、陳公博二人隨后到來，希望陳獨秀站到汪精衛這邊來，說什么曲線救國。陳獨秀聽后震怒，再次把他們趕了出去，下令以后再也不許登門。當初的中共一大代表陳公博和周佛海成為了眾所周知的大漢奸，最后也得到了應有的懲罰。

隨后董必武上門，陳獨秀還在氣頭上聽都不聽就要哄走，看到是董必武才松了口氣。陳獨秀現在附和哪黨哪派的觀點，董必武苦口婆心相勸，希望共同擔負起民族抗戰的責任。陳獨秀這幾年幾乎與世隔絕，有些退卻的想法，董必武連忙表示這些都不重要，也隨時歡迎他去延安看看。只是由于各種原因，陳獨秀始終沒能去延安看看。

毛澤東為三軍將帥送行，山西危急，華北危急，中國危急，她們為的是中國人，為中華民族而戰。毛澤東記得張浩的頭痛病，臨行前便把賀子珍的頭痛藥給了他。明天毛澤東要回延安，朱德要去前線了，毛澤東問他有沒有什么事情囑咐的。朱德正在寫家書，和家里斷了音訊已經十幾年了，毛澤東也有十多年沒有和家鄉聯系了。他們這些人注定，要以天下人的父母為父母。

陜西云陽，舉行了隆重的抗日誓師大會。出征之前，眾人調侃要幫左權辦婚禮，只是時間來不及了。平型關是進入山西的重要入口，八路軍一一五師在平型關設伏，史稱平型關大捷。劉志蘭同志叫毛澤東也下來扭扭秧歌，為了接下來的勝利，提前慶祝慶祝。張浩的頭疼病很嚴重，聽到勝利的消息很激動，中央讓他回延安養病，張浩不情不愿地回了延安，政委一職由鄧小平接任。

新疆的戰略位置目前很重要，我黨決定派人去新疆并且一定要使用化名。蘇聯方面同意接收一部分戰士去養病，毛澤東也希望能夠送一些革命先烈的后代去學習。毛澤民身體極度虛弱，積勞成疾，醫生說必須好好修養一段時間。去蘇聯的名單已經定了，很多都是烈士后代，毛澤東見到了蔡和森和向警予的兒子蔡博，給孩子們送了糖。孩子們去蘇聯必須由專人負責，這一路上也覺不能有任何閃失。

毛澤民的病必須去蘇聯治療，但他并不愿意去，希望毛澤東把自己留下來，畢竟現在延安需要后勤保障。可他的身體吃不消，毛澤東認為身體是革命的本錢。毛澤東送戰士們去蘇聯治病，還把毛澤民當初送他的大衣還給了他，讓他到了蘇聯看看毛岸青和毛岸英，他們已經十幾年沒有聯系了，他始終自責沒有盡到做父親的責任。毛澤東和毛澤民兄弟一別，卻都沒有想到，這是他們的永別。