張國燾見到馬林，解釋李大釗實在脫不開身所以沒有來，馬林很是生氣，難道討薪比這件事情更重要嗎？這次會議很重要，他們需要更重要的人主持這次會議。中央集權問題，李漢俊一直是不贊成的，董必武剛到就要來拜訪李漢俊，弄得張國燾很不高興已經吵起來了。劉仁靜、董必武、陳潭秋幾人就到了，何叔衡和毛澤東也到了，只是需要涼席。李達和毛澤東見面后一見如故，聊得熱火朝天。

陳獨秀在廣東主持教育忙著籌款，但是總是遇到許多阻力。一九二一年，第一次全國代表大會開始前，大家挨個兒做了自我介紹，劉仁靜是本次會議最小的代表，只有十九歲。毛澤東的自我介紹很有趣，有字有畫。會議正式開始了，巡捕房卻察覺到了馬林的存在。會議上大家各抒己見，卻也引起了許多爭執。李大釗先生帶領大家討薪，再次被武力鎮壓。

陳公博對能否在政府任職這個話題而生氣，最后還是妥協了，畢竟干革命總是要付出代價的，李勵莊聽到后有些抱怨。李漢俊幾人正在進行小范圍討論，毛澤東拿著昨天會議的內容來了，但因為這是小范圍會議他還是離開了。第二天會議開始，突然有人闖進來然后又走了說是找錯地方了，眾人意識到危險急忙各自分散離開，李漢俊和陳公博忙著收拾剩下來的資料。很快警察趕到質問他們剛才在開什么會，李漢俊和陳公博冷靜應對。毛澤東等人等了許久不見消息，包惠僧實在太擔心了想要去看看，被阻止了下來。

李漢俊和陳公博把巡捕房應付過去后松了口氣，陳公博留在這里被馬林批評了，認為他們現在很幼稚毫無組織觀念。李公館不能再繼續開會了，必須改變會議地點。回到家后，陳公博連忙燒掉了所有資料生怕被再次發現陷入危險之中。王會悟提出在船上開會的方案，在南湖上開會很安全，但是馬林和尼科爾斯基是外國人很容易暴露，所以不方便參加。陳公博和李勵莊去了杭州，沒有參加南湖上的會議。南湖上，李漢俊來的路上被跟蹤不得不離開，但大家為共產主義搖旗吶喊的聲音卻一點都不會少，他們在這艘船上昂起拳頭，一起背誦共產黨宣言的最后一段，我們獲得的將是整個世界！

一九二一年七月，中國共產黨第一次人民代表大會標志著中國共產黨的成立。上海。李漢俊向馬林匯報了南湖會議的情況，然而馬林卻默不作聲毫無表情，但最后還是露出了笑容，相信中國的同志會創造一個全新的世界，革命之火將會熊熊燃燒起來。陳獨秀籌集的資金所剩無幾了，以后的開支只會越來越大大家都很苦惱，馬林說共產國際會資助他們，但李達并不愿意要共產國際的資助，和陳公博吵了起來。李達說應該和陳獨秀商量，他畢竟是中央局的書記，這件事情也不是他們想定就能定的。馬林認為陳獨秀必須馬上來上海任職，盡到中央局書記的責任，讓包惠僧去把陳獨秀請回來。包惠僧來到廣州，陳獨秀聽說馬林指手畫腳很不滿意，決定即刻離開廣州去上海。李大釗收到了第一次全國代表大會的消息，堅持黨領導工人運動尤其重要。

毛澤東與何叔衡和湖南勞工會的兩位兄弟開會，要為工人爭取政治權利和保證，帶領工人階級站到反帝反封建的路線上。陳獨秀剛剛在上海安頓下來，馬林就立刻要見他，稱中國共產黨是共產國際的支部，他有責任第一時間向自己匯報。陳獨秀回到上海的消息泄露。