蔡母發覺向警予有事情瞞著自己，讓她和自己說一說，她都能接受，即便她和蔡和森不在一起了，向警予也永遠是她的女兒。在向警予身上，蔡母也看到了自己曾經的影子。向警予不禁落淚，她已經決定把生命托付給革命，蔡母連忙拉著她的手表示了理解，即便以后再婚也會理解。

武漢。毛澤東邀請董必武、陳潭秋和包惠僧等人一同為偉大的北伐軍慶祝，敬葉挺，敬葉挺獨立團的戰士們。李達拿著酒剛剛來到門外，就聽到他們在里頭討論政治問題，失落離開。向警予來叫他的名字，他也沒有停下腳步。楊開慧看了眼李達的身影，只能先拉著向警予回去。不過毛澤東和楊開慧轉頭就帶著毛岸英來看望李達一家人了，二人互相交換了這些日子來的成果與心得。陳獨秀看不慣毛澤東的文章，覺得他泥土味太重了，談起當年往事二人也是笑聲連連。

中央要在武漢召開會議，翟秋白讓毛澤民把毛澤東寫的《湖南農民運動考察報告》發出去，革命者都應該看一看這篇文章！陳獨秀和張國燾等人卻很生氣，說這是一篇嘩眾取寵的文章，認為中國革命的關鍵在于工人問題而不是農民問題。

上海第二次武裝起義遭到殘酷鎮壓，中共中央連夜召開會議。周恩來對工人情況和上海的情況都很了解，于是被推舉為特別委員會負責人。特別委員會為發動第三次工人武裝起義，做了充分的準備。一九二七年三月二十七日，在黨的領導下，第三次工人武裝起義獲得勝利，蔣介石卻瘋狂鎮壓，震驚中外的四一二反革命政變發生。

陳延年去了趙世炎家中，周恩來也在這里。短短幾天時間革命形式急轉日下，中央決定讓陳延年擔任江蘇省委書記，在這非常時期，陳延年肩上的擔子很重，上海對黨很重要，希望他盡快想辦法恢復黨在上海的工作，同時盡快致電中央指出黨存在嚴重的右傾錯誤。周恩來已經托人捎信給有孕在身的鄧穎超，讓她盡快從廣州來上海。鄧穎超生產之時，軍警卻派人搜查了廣東區委機關，好友隨后趕來報信。

陳喬年妻子史靜儀即將生產，陳延年也在這個時候來到了上海。情況十分危急，陳獨秀遲遲沒有動身去武漢。包惠僧勸了又勸，陳延年和陳喬年兄弟二人也來了，端著剛做的他最喜歡吃的菜。翟秋白正在寫一篇文章，現在情況危急，陳獨秀卻聽不進他們的話，翟秋白對此十分苦惱。

陳延年告訴陳獨秀自己要留在上海工作，陳獨秀同意了，條件是不許再和他作對。陳延年二話不說起身就走，眼見而他又要吵起來，陳喬年連忙拉著陳延年離開。送陳喬年夫妻去武漢時，陳延年多去陪陪陳獨秀，從前他們還小都不懂，現在卻明白了許多，陳獨秀內心也許很孤獨。有人來車站搜查共產黨，幾人低調躲避了搜查。警察還沖進醫院，帶走了病重的蕭楚女。之后，蕭楚女在廣州就義，時年三十三歲。