陳延年被國(guó)民黨反動(dòng)派殺害，悲痛的陳獨(dú)秀依靠在門前越發(fā)的頹廢和蒼老，原配夫人高曉嵐撐著傘走在武漢的街頭，喬年病了她來探望，這么多年她是第一次跨出陳家的家門。陳獨(dú)秀燒好熱水親自為她洗腳，他自知自己對(duì)不起妻子但還是將陳延年遇難的消息告訴她，高曉嵐痛哭地抱住喬年埋怨著陳獨(dú)秀也哀嘆著自己的命運(yùn)。

鮑羅廷轉(zhuǎn)達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的決定，停止陳獨(dú)秀職務(wù)由張國(guó)燾、李維漢和周恩來、李立三、張?zhí)孜迦私M成中央臨時(shí)政治局常委，派遣瞿秋白和蔡和森辦黨校，并要陳獨(dú)秀和譚平山去莫斯科匯報(bào)工作，而這時(shí)是陳延年被害的第八天。陳獨(dú)秀憂心如今黨的舵手成了五人恐怕會(huì)更難決斷，但喪子之痛令他的身體敢到一陣陣寒冷，拒絕再接見任何人。周恩來深知已經(jīng)不能再拖下去，提議必須要召開第一次沒有陳獨(dú)秀參加的高層決策會(huì)議。

蔣介石要徹底同蘇俄劃清界限，汪精衛(wèi)更是直言要將共產(chǎn)黨徹底消滅，宋慶齡派去參會(huì)的代表陳友仁更是遭到孫科的謾罵，宋慶齡徹夜在打字機(jī)上敲打著自己的聲明，她要以執(zhí)行委員的身份公開表明自己對(duì)清共做法的反對(duì)并不再參與國(guó)民黨的任何決議。汪精衛(wèi)召開會(huì)議正式同共產(chǎn)黨分裂，對(duì)共產(chǎn)黨和革命群眾進(jìn)行大肆捕殺，由此國(guó)共合作正式破裂。

鄧演達(dá)換上一身工人的行頭馬上就要離開并叮囑表弟護(hù)送妻子回到廣州繼續(xù)學(xué)習(xí)。大革命失敗后，鄧演達(dá)隨同被驅(qū)逐的鮑羅廷去往蘇聯(lián)而后流亡歐洲，最終在1931年回國(guó)后被蔣介石殺害。毛澤東發(fā)現(xiàn)身后有人一直在跟蹤著自己，他趕緊跑回家中準(zhǔn)備和妻兒轉(zhuǎn)移，好在這跟蹤他的人原來是周恩來和張國(guó)燾。臨時(shí)中央開會(huì)討論通過了毛澤東發(fā)動(dòng)土地革命的意見，準(zhǔn)備馬上發(fā)出《目前農(nóng)民運(yùn)動(dòng)總策略》的文件提出土地革命建立農(nóng)民的革命政權(quán)。毛澤東提出要建立農(nóng)民武裝，緊急關(guān)頭可以打響第一槍，周恩來告訴他中央已經(jīng)做出南昌起義的決定，這第一槍很快就會(huì)打響。

毛澤東堅(jiān)定認(rèn)為共產(chǎn)黨必須有自己的武裝才能避免任人宰割，楊開慧擔(dān)心一向從文的丈夫去拿槍桿子會(huì)有危險(xiǎn)，但毛澤東告訴他國(guó)家有難即使是文人也要投筆從戎。楊開慧深知丈夫胸有大志，她對(duì)丈夫披上新織好的圍脖告訴她自己會(huì)守好家等他回來。石頭匆忙地跑來毛澤東的新住處，他拿著搞到的七把槍要追隨毛澤東回湖南參加秋收起義，饒是失去一只手臂但以他的槍法還能夠頂?shù)蒙习雮€(gè)連。孫中山貼上胡子偽裝準(zhǔn)備去往九江，他用在覺悟社抽到的數(shù)字代號(hào)化名伍豪，妻子鄧穎超也一同化名為逸豪。周恩來握著妻子的手，此次行動(dòng)極為危險(xiǎn)但他深知他們的奉獻(xiàn)是為了更多的人活著。

1927年7月葉挺和賀龍率領(lǐng)軍隊(duì)先后到達(dá)南昌，周恩來從九江傳達(dá)舉行南昌起義的決定后立刻來到南昌成立起義委員會(huì)，7月30日就是舉行起義的日子。汪精衛(wèi)請(qǐng)來名角要登臺(tái)表演桃園三結(jié)義，并三番五次的電報(bào)賀龍和葉挺前來觀看。張國(guó)燾快步趕來同起義的眾人握手致意，隨后竟是表示要延遲起義。葉挺和賀龍告訴他二人已經(jīng)接到了去德安集結(jié)的電報(bào)，汪精衛(wèi)正在催促他們?nèi)⒓訌垏?guó)奎的反共活動(dòng)。面對(duì)種種時(shí)不我待的狀況和周恩來的嚴(yán)正警告，張國(guó)燾竟說出即使淪為歷史的罪人起義也必須停止，周恩來轉(zhuǎn)身離開要即刻返回漢口。