陳獨秀知道君曼不會輕易離開，他希望汪孟鄒能當中間人出一個分手協議，讓君曼帶著孩子去南京生活。國民黨第二次代表大會即將召開，沒有家人在身邊他會一心一意地去做好參會準備。提起喬年和延年，陳獨秀明白孩子已經在此旋渦之中，他們有自己的路要走。

陳延年帶著毛澤東來到會議室，陳獨秀提出議題希望毛澤東被委以國民黨中央的代理宣傳部長一職，此職位目前雖然由汪精衛暫代，但陳延年覺得汪精衛是左派分子會同意將位置讓出，毛澤東提醒要注意汪精衛利用共產黨來抗衡蔣介石的陰謀。毛澤東主持召開宣傳部的會議，強調要對反帝反封建的運動進行大力宣傳，直指一切宣傳都要以兩黨合作為基礎進行。

毛澤東、周恩來和陳延年三人討論起蔣介石的立場問題，毛澤東同其見面后深覺蔣介石言不由衷，周恩來更是深感蔣介石在黃埔軍校內設置頗多限制對共產黨有仇視，若時機一到蔣介石會作出意想不到的行為。蔣介石借口李之龍擅自動用中山艦，宣布廣州進行緊急戒備，將共產黨集聚地及蘇聯顧問所全數包圍。沈雁冰來到毛澤東家中正對蔣介石和汪精衛兩邊情勢進行分析，工人糾察隊的人員敲門來報廣州全線戒嚴，連他們的槍支也全部被收繳，中山艦事件就此爆發。

毛澤東來到共產黨廣東區委，陳延年去到蘇聯顧問團詢問共產國際的意見，但代表們卻喝著酒只覺得這或許是誤會。周恩來沖到黃埔軍校內找蔣介石，軍校中的學員甚至軍隊中的共產黨員都被蔣介石控制起來，周恩來深知蔣介石口中所謂一軍中共產黨人要將他綁架去蘇聯的謊言不可信，痛斥其如此做法就是革命的罪人，蔣介石遂繳下周恩來的槍支，將他一并關押。蔣介石深感要在共產黨羽翼未豐時將他們一網打盡，廖仲愷的妻子何香凝孤身前來痛斥蔣介石公然違抗孫總理的遺志，身為革命者竟敢包圍國民主席汪精衛的宅子，難道是要反革命。蔣介石早有準備，對于何香凝的質問他是舌燦開花，更是想利用廖仲愷的犧牲來煽動何香凝的情緒，但何香凝堅定表示要他必須釋放周恩來等共黨人員。

汪精衛在會議上痛斥蔣介石為叛徒要武力對其進行討伐，但在座的各位軍長卻都悶不做聲，甚至為蔣介石的行為進行合理化解釋，更說出識時務者為俊杰的話來，汪精衛深感權威受到挑戰憤而辭職攜家眷赴法休養。陳獨秀對于眼下的情形主張要以穩為主，覺得蔣介石此舉只是同汪精衛爭奪政權并非針對共產黨，還派張國燾去往廣州同蔣介石進行溝通，并希望毛澤東和周恩來不要做出過激的行為。蔣介石召見周恩來，卻發現周恩來不僅被脫下軍裝還受了傷，蔣介石希望周恩來能為己所用，但北伐還未開始國民黨就將槍口對準了同自己合作的共產黨，如此做派周恩來已無法同他共進退，轉身就此離開黃埔軍校和第一軍。

蔣介石一直回復陳獨秀和蘇聯方面一切都是誤會，眼下他離不開蘇聯的槍炮，看陳獨秀的態度也覺得共產黨現在不敢輕舉妄動，只要汪精衛離開廣州他導演的這出大戲便可以謝幕。回到家中的周恩來同陳賡將子彈壓滿，毛澤東獨自來到周恩來家中對于在如此危機中能握緊槍的周恩來深為敬佩，周恩來詢問起毛澤東的建議，毛澤東要他馬上回到黃埔軍校發動全體共產黨的學員奮起抵抗，如此廣東的糾察隊也就能相機而動。但眼下黃埔軍校中被懷疑為中共黨員的學員全數被監視圍困，周恩來覺得黃埔舉事勝算不大。

毛澤東、周恩來等人到李富春家進行商議，面對屠刀他們決定不能坐以待斃，必須以牙還牙。蔣介石的如此行為就是一個投機，他是在試探各方的態度，若共產黨強硬反擊他便會退后。軍事方面蔣介石目前也唯有自己的一支嫡系軍隊，其余軍的軍長同他也都是面和心不和，毛澤東提出一面聯合共產黨在廣州的勢力，一面要力求讓這些軍長反蔣，進行雙向夾擊。