宣中華直言戴季陶此舉就是破壞同盟自毀長城，而在場的國民黨右派份子當然是想著戴季陶說話，宣中華只好憤然離去。張國燾同陳獨秀、瞿秋白吃著面條，氣憤的表示不如全體共產黨員退出國民黨。陳獨秀拿走他手中的一根筷子，意在告訴他要團結合作才能有更好的發展，且黃埔軍校的成功就是兩黨合作的最佳典范。

1925年5月抗議日本資本家槍殺中國工人的大游行遭到英國巡捕開槍射擊，造成震驚中外的五卅慘案。毛澤東在湖南將五卅慘案的情況對農民們進行分析，并將上海成立工人總工會進行罷工抗議的告知，鼓勵此次加入雪恥會的農民們也要多加宣傳，反抗壓迫。農民們將帶著洋妻子的陳家三少爺推搡著帶到毛澤東面前，認為他的洋人妻子就是帝國主義的禍患。陳三據理力爭，這洋人也有好人，更是對中國還要對女人裹腳的陋習進行批判。農民們大罵陳三是賣國賊，但毛澤東告訴眾人，將陋習全部強加在洋人身上而不自我反省這是錯誤的想法。經過毛澤東的循循善誘，雙方都對自我的想法有了反思，一場無謂的爭執總算化解。

農民告訴毛澤東帝國主義的走狗在湖南已然存在，矛頭直指惡意囤積糧食不肯平價售賣的陳濟生，而此人正是剛剛離去的陳先生的父親。這陳濟生身兼數職，手里有人有槍勢力很大，毛澤東卻毫不畏懼地告訴眾人，只要眾人心齊就能夠團結起來進行抗爭。陳濟生正在地上將一粒粒地糧食收拾起來，聽到有人來報毛澤東帶著農民來搶糧食，趕緊讓陳二連夜將稻谷運到銀田鎮的米行藏起來，風聲過了就運走去賣個好價。

陳三和妻子瑪利亞對于父親的做法難以認同，瑪利亞在英國的家人祖祖輩輩也都是農民，她無法看著農民這樣被欺負，陳三穿著蓑衣悄悄來到毛澤東家中將父親已經將糧食運往銀田鎮，且他們也要離開的消息告訴他。毛澤東帶著農民來到陳濟生家中，希望他能將稻谷平價售出，但陳濟生硬是蠻不講理地一粒不讓，陳三跪在父親面前請求他幫助積貧積弱的農民，在遭拒后陳三只好公然反抗父親，大喊開倉放糧，終是讓農民們背走了自己種下的糧食。

陳獨秀看著報紙上毛澤東在湖南將農民運動搞得有聲有色也是喜出望外，而瞿秋白對于毛澤東農民運動的思想也持贊成意見。毛澤東吟誦出口橘子洲頭的詩詞，一位留著辮子的老先生聽著他豪邁的詞句拄著拐出來，他曾是中了狀元被封為監考官的從二品官員。恰好此時何叔衡來找毛澤東見著這位老者，正是他遠房的三叔公，而此人也曾是張敬堯的頭號門客，為他是出盡了壞點子，后來投江未死便成了這身殘疾。毛澤東想著他竟能明白糞土當年萬戶侯的道理，已是改過自新便放他離去，但像他這樣的“奇人”在中國已然沒有市場。何叔衡將戴季陶寫的書拿給毛澤東，國民黨老右派自不用說，現在又出了戴季陶這般的新右派，真是山雨欲來風滿樓。

周恩來同陳延年會面，商討抗議帝國主義大罷工的事宜，并會從黃埔軍校派出兩個營參與進來。陳延年得知周恩來要將鄧穎超接來廣州，原來鄧穎超在五卅運動中擔任了聯合會主席因此被天津的警方盯上，此舉也是為了保護她的安全。鄧穎超同周恩來已有五年未見，收到來信的鄧穎超甚是高興隨即動身前往廣州。陳賡奉命去火車站接鄧穎超，周恩來正在總工會開會實在無法分身，鄧穎超卻是不待休息提著行李就要先去同周恩來見面。周恩來看到鄧穎超臉上洋溢出幸福的笑容，陳延年和鄧中夏終于見到這位一直在周恩來口中聽到的女子，紛紛上前高興地同她見面握手。但是周恩來工作實在忙碌，鄧穎超也體諒他的辛苦在門口深深探望幾眼便轉身先行離去。

已經退出共產黨的陳公博帶著妻子在廣州的接頭游逛，作為有名的社會主義者他深知廖仲愷會歡迎他的加入，他想要去投奔廖仲愷以此加入國民黨的陣營。廖仲愷對陳公博的才能很是賞識，他會為他進行推薦擔任國民黨軍事委員會政治訓練部的職位還讓他去兼任廳長。陳公博聽到有人要暗殺廖仲愷的傳聞，廖仲愷深知這是國民黨右派那些對自己恨之入骨之人放出的風，但是他也知道自己每天都要演講開會對于暗殺根本是防不勝防，他心中無愧于天地和信仰，生死便就由他去吧。廖仲愷在走下車時被藏匿在樓上的國民黨右派分子開槍射殺，于1925年罹難。而蔣介石拿著兇手陳順使用的手槍，借由槍支的簽發先后將胡漢民和許崇智驅走，取得了廣東的軍政大權。

陳獨秀深夜來見汪孟鄒，蔣介石如今執掌大權對于國共合作的態度曖昧不明，為了家人的安全他決定要和高君曼正式分手。