毛澤東和劉少奇在清水塘相見，兩個人踩著水車探討著中國共產黨發展壯大的方式方法，劉少奇談起陳獨秀托他向毛澤東詢問的問題，對于國共合作他有什么看法。毛澤東直言自己對于國共合作是贊成的，孫中山眼下只能在軍艦里對叛軍進行反攻，而共產黨卻是腳踏實地扎根在人民群眾中的，毛澤東相信孫中山會明白究竟誰會同他站在一起。

蔣介石進到船艙中，看著孫中山疲憊擠在狹小床角的樣子很是心酸。討逆的北伐軍因失敗不得已只能退后進行休整，孫中山經此一事，深覺自己信人不淑他如此信任的陳炯明卻發起反動戰爭，反而是一直向他進言的蔣介石和廖仲愷在這危急時刻挺身而出，更是對于自己決絕陳獨秀國共合作的提議表露出后悔的意味。蔣介石為孫中山蓋上衣服離去，孫中山終是無聲的流出眼淚。

何香凝抱著中山裝為監獄中的丈夫送去，廖仲愷穿著這身中山裝決心以身殉國，并留下書信一封要妻子留給孩子勸他們要認真求學，報效國家，向母親盡孝。孫中山在艦艇上看著炊事員切好的魚，拾起魚的苦膽一口吞下，他決心記住這份苦痛并告訴眾人如今自己是有兩個膽的人了。蔣介石敏銳察覺到孫中山有想要進行國共合作的想法，對此他也有自己的思索，此時船員前來報告陳炯明的敢死隊再次襲來。孫中山率領眾人在甲板上為犧牲的同僚默哀，三十年間他率領軍隊征戰多年，歷經十次失敗卻從未像這次般痛心，他竟是被國民黨自己的同志所背叛，但是他仍堅定要北伐的決心，并激勵大家唯有眾人的勁往一塊使，血往一處流才能保住黨國的生機。

李大釗興奮地來早陳獨秀，他深覺國共兩黨的合作可是再次提上議程，可陳獨秀對于馬林仍是內心有氣，這讓李大釗看在眼里急在心里。他同陳獨秀坐上一葉扁舟去往杭州面見馬林，耐心地勸慰陳獨秀作為黨的領導者不能只聽從一方的聲音，要多從各方全面考慮。張國燾同馬林展開了激烈地討論，他無法想象自己竟然要成為國民黨的一員。陳獨秀表示共產黨不能向個人效忠，所以若孫中山能夠取消國民黨那一套入黨方式則他們可以同意加入國民黨，李大釗隨即表示共產黨依然要保持完全的獨立，并相信兩黨會精誠合作。

國民黨值此危機對于共產國際的幫助絕不會再拒絕，馬林同李大釗一同前來與孫中山會面，孫中山迫切希望共產黨中的優秀人士能夠為自己送來最大的幫助。會談結束后，戴季陶等多名同志站在孫中山的辦公室以示抗議，他們覺得共產黨的加入吉兇莫測，于國于民究竟是好是壞都未可知。孫中山深明共產黨員的才華和能力，斷定國共合作定利大于弊，他創建國民黨的初衷不在于要成就個人，他所要做的是反帝反封建，這也是為國民黨輸送新鮮血液的機會，他斥責眾人要以大局為重，卻在他們離開后看著地圖喃喃說著我的國家留下壯志難酬的眼淚。

蔣介石依照孫中山的召見來到辦公室，孫中山向他吐露黨內現在對于他聯共的決定頗有微詞，蔣介石提出自己可以親赴蘇俄探查這共產黨究竟是一支怎樣的組織，蘇俄紅軍究竟是一支怎樣的軍隊。孫中山點著頭對他的話深以為意，并表示若有機會他定會派蔣介石去往蘇俄考察。