毛澤東和劉少奇在清水塘相見，兩個(gè)人踩著水車探討著中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展壯大的方式方法，劉少奇談起陳獨(dú)秀托他向毛澤東詢問的問題，對(duì)于國(guó)共合作他有什么看法。毛澤東直言自己對(duì)于國(guó)共合作是贊成的，孫中山眼下只能在軍艦里對(duì)叛軍進(jìn)行反攻，而共產(chǎn)黨卻是腳踏實(shí)地扎根在人民群眾中的，毛澤東相信孫中山會(huì)明白究竟誰(shuí)會(huì)同他站在一起。

蔣介石進(jìn)到船艙中，看著孫中山疲憊擠在狹小床角的樣子很是心酸。討逆的北伐軍因失敗不得已只能退后進(jìn)行休整，孫中山經(jīng)此一事，深覺自己信人不淑他如此信任的陳炯明卻發(fā)起反動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，反而是一直向他進(jìn)言的蔣介石和廖仲愷在這危急時(shí)刻挺身而出，更是對(duì)于自己決絕陳獨(dú)秀國(guó)共合作的提議表露出后悔的意味。蔣介石為孫中山蓋上衣服離去，孫中山終是無聲的流出眼淚。

何香凝抱著中山裝為監(jiān)獄中的丈夫送去，廖仲愷穿著這身中山裝決心以身殉國(guó)，并留下書信一封要妻子留給孩子勸他們要認(rèn)真求學(xué)，報(bào)效國(guó)家，向母親盡孝。孫中山在艦艇上看著炊事員切好的魚，拾起魚的苦膽一口吞下，他決心記住這份苦痛并告訴眾人如今自己是有兩個(gè)膽的人了。蔣介石敏銳察覺到孫中山有想要進(jìn)行國(guó)共合作的想法，對(duì)此他也有自己的思索，此時(shí)船員前來報(bào)告陳炯明的敢死隊(duì)再次襲來。孫中山率領(lǐng)眾人在甲板上為犧牲的同僚默哀，三十年間他率領(lǐng)軍隊(duì)征戰(zhàn)多年，歷經(jīng)十次失敗卻從未像這次般痛心，他竟是被國(guó)民黨自己的同志所背叛，但是他仍堅(jiān)定要北伐的決心，并激勵(lì)大家唯有眾人的勁往一塊使，血往一處流才能保住黨國(guó)的生機(jī)。

李大釗興奮地來早陳獨(dú)秀，他深覺國(guó)共兩黨的合作可是再次提上議程，可陳獨(dú)秀對(duì)于馬林仍是內(nèi)心有氣，這讓李大釗看在眼里急在心里。他同陳獨(dú)秀坐上一葉扁舟去往杭州面見馬林，耐心地勸慰陳獨(dú)秀作為黨的領(lǐng)導(dǎo)者不能只聽從一方的聲音，要多從各方全面考慮。張國(guó)燾同馬林展開了激烈地討論，他無法想象自己竟然要成為國(guó)民黨的一員。陳獨(dú)秀表示共產(chǎn)黨不能向個(gè)人效忠，所以若孫中山能夠取消國(guó)民黨那一套入黨方式則他們可以同意加入國(guó)民黨，李大釗隨即表示共產(chǎn)黨依然要保持完全的獨(dú)立，并相信兩黨會(huì)精誠(chéng)合作。

國(guó)民黨值此危機(jī)對(duì)于共產(chǎn)國(guó)際的幫助絕不會(huì)再拒絕，馬林同李大釗一同前來與孫中山會(huì)面，孫中山迫切希望共產(chǎn)黨中的優(yōu)秀人士能夠?yàn)樽约核蛠碜畲蟮膸椭?huì)談結(jié)束后，戴季陶等多名同志站在孫中山的辦公室以示抗議，他們覺得共產(chǎn)黨的加入吉兇莫測(cè)，于國(guó)于民究竟是好是壞都未可知。孫中山深明共產(chǎn)黨員的才華和能力，斷定國(guó)共合作定利大于弊，他創(chuàng)建國(guó)民黨的初衷不在于要成就個(gè)人，他所要做的是反帝反封建，這也是為國(guó)民黨輸送新鮮血液的機(jī)會(huì)，他斥責(zé)眾人要以大局為重，卻在他們離開后看著地圖喃喃說著我的國(guó)家留下壯志難酬的眼淚。

蔣介石依照孫中山的召見來到辦公室，孫中山向他吐露黨內(nèi)現(xiàn)在對(duì)于他聯(lián)共的決定頗有微詞，蔣介石提出自己可以親赴蘇俄探查這共產(chǎn)黨究竟是一支怎樣的組織，蘇俄紅軍究竟是一支怎樣的軍隊(duì)。孫中山點(diǎn)著頭對(duì)他的話深以為意，并表示若有機(jī)會(huì)他定會(huì)派蔣介石去往蘇俄考察。