陳延年、毛澤東及周恩來分析現在的廣州革命者占絕對優勢，但是陳延年擔心陳獨秀謹小慎微的心態不會支持他們的決定，可將在外君命有所不受毛澤東和周恩來一同來找蘇聯代表提出要開除蔣介石黨籍進行嚴辦，但蘇聯代表季山嘉覺得蔣介石離不開蘇聯的軍事幫助，他并不敢真的做出有悖于革命的事情，并反對周恩來提出的去找獨立團的計劃，他深感以蔣介石軍隊的能力，獨立團并不能與之抗衡。

蔣介石帶著妻子陳潔如來到蘇聯代表處，解釋中山艦事件完全是一場誤會，季山嘉竟聽信他的話決定既往不咎。陳延年對張國燾和陳獨秀仍舊對蔣介石抱有幻想的態度難以忍受，周恩來和毛澤東也深知此時絕不可坐以待斃，不可信任國民黨右派。陳獨秀計劃不能讓蔣介石和汪精衛的關系破裂，他不能讓蔣介石這塊石頭掉到地上成為絆腳石，北伐在即國共兩黨必須維持團結。

毛澤東深感廣州形勢已經緊張，蔣介石提出的整理黨務案不允許共產黨員擔任要職，甚至限制共產黨員的比例，回到家的他讓家人要做好回湖南的準備。石頭來到毛澤東家中道別，身為第一軍的軍人他因共產黨員的身份被趕走，他決定去加入葉挺的第四軍獨立團，他們堅信定能看到革命勝利的那一天。毛澤東的職位被撤，他開辦其農民運動講習所招收學員有一百二十余人，周恩來應邀前來慶賀也答應自己回來此進行講課。毛澤東高興于周恩來的理解，但也惆悵于陳獨秀的執拗，如今蔣介石一手遮天但陳獨秀和鮑羅廷都沒能認清他的真實面目，毛澤東深信中國的農民運動才是中國革命最深厚的力量。陳獨秀對于毛澤東屢屢來信嘮叨農民革命的事情已經反感，瞿秋白同意毛澤東的觀點勸說陳獨秀要注意宣傳和發展農民，他們才是中國革命不可缺失的力量，陳獨秀無奈順口說著干脆就認命毛澤東為中國農民革命委員會書記。

1926年7月9日，北伐戰爭正式開始，何應欽對敵我雙方的軍事情況進行分析，并制定首先消滅吳佩孚和孫傳芳，最后再拿下張作霖的作戰計劃。蔣介石決定李濟深的第四軍率先出師，而葉挺的獨立團正好隸屬于此軍，鄧演達提出由此獨立團率先進攻以確保首戰必捷。蔣介石沒有立即回復，只讓他邀周恩來次日中午一同吃飯。

周恩來直言希望蔣介石能夠簡潔“賜教”，蔣介石也就詢問他讓葉挺獨立團擔任北伐先鋒是否是共產黨對他的試探。周恩來如實相告，葉挺獨立團實力卓絕首戰勝利至關重要，他有信心獨立團定能大捷。蔣介石同意讓葉挺獨立團擔任北伐的先遣團并再向周恩來拋出橄欖枝，但蔣介石已將全部共產黨黨員都趕出黃埔和第一軍，周恩來沉默后還是回復他自己的崗位安排需要遵從黨中央的安排并離席而去，蔣介石深感其才華卓絕只能嘆息著人才惋惜其不能為己所用。

周恩來來到葉挺的獨立團視察，這支即將與軍閥吳佩孚正面對戰的軍隊絕大部分都是共產黨員，他們毫無畏懼的表示必會讓北伐首戰告捷。果不其然，葉挺獨立團擊退直軍四個團的進攻打開了北進通道，蔣介石作勢讓蔣先云將這一捷報進行大力宣傳卻勒令不能有共產黨領導的言詞。陳獨秀發電以中共中央的名義對葉挺獨立團表示祝賀，湖南的何叔衡組織工人維持秩序對潰散的敵軍進行抓捕，對北伐軍進行慰問。石頭帶著一名自稱是董必武發展的黨員來見葉挺，他知道有一條小路可以直接繞道吳佩孚軍隊的后面，作為預備隊的葉挺獨立團在正面久攻不下的情況下繞道包抄到后方，為汀泗橋戰役的勝利立打了至關重要的作用，共產黨領導的部隊屢立奇功，這讓蔣介石的心中產生了更大的危機感。

毛澤東在農民講習所中對葉挺獨立團的勝利進行詳細講解，并鼓勵農民等革命大眾要堅決抵制壓迫翻身做主人。周恩來站在門外聽著毛澤東的慷慨陳詞，大聲呼應著走進教室。