孫中山始終認為陳炯明不會反叛，更是計劃讓其統帥兩廣軍隊以此令雙方得以相安無事。更是要轉告陳獨秀眼下最緊要的就是北伐，他有信心能夠擊潰吳佩孚。看著孫中山離去的背影，廖仲愷嘆息著搖了搖頭。

陳公博將陳炯明再三邀請陳獨秀會面的事情轉達，但是陳獨秀還是等待著希望能夠同孫中山見面。廖仲愷前來告訴陳獨秀孫中山已于四日前親赴韶關督師，陳獨秀明白這代表著拒絕，兩黨目前的狀況相距甚遠國民黨難以接受平行合作的條件，更是揚言歡迎共產黨加入自己的隊伍，這可是惹得陳獨秀張國燾憤然離去。

來到陳炯明處的陳獨秀聽著陳炯明的漂亮話，卻是聽出了他和孫中山之間的隔閡。他好意提醒國民黨內的矛盾還是要通過溝通和平解決，不要大動干戈。陳炯明笑著說出自己對孫中山的忠誠，當下最主要的還是要安定民心，陳公博更是為了能夠和陳炳明搭上關系竟說出孫中山是最大軍閥這樣不辨是非的話來。陳獨秀實在難以再聽下去，他起身斥責陳公博若堅持如此思想可以退黨，并警告陳炯明他與孫中山為敵就是自絕生路。

陳炯明狼子野心竟是包圍國民黨廣州政府發動武裝叛亂，營長葉挺帶著部隊守衛在總統府門前，孫中山決心要同總統府共存亡，宋慶齡深覺中國不可以沒有孫中山，身為大總統的他必須要平定叛亂統帥三軍。宋慶齡讓孫中山先行離開，自己則留下來安排部署僅有的護衛軍守護總統府。

身在北京的李大釗同妻子上街買菜，聽著路邊百姓討論起陳炯明的反叛覺得這將是國共兩黨合作的機會。孫中山撤離到艦艇中焦急地等待著妻子，宋慶齡穿著農婦的衣服才得以脫身，但是她卻失去了腹中的小生命且恐再難懷孕。孫中山擁抱著妻子悉心安慰，并命令蔣介石等人馬上前來他要班師回朝，討伐逆賊。孫中山囑咐宋慶齡身體康復后回去上海，積極呼吁以此聲援廣州。時任上海交易所證券交易人的蔣介石眼下卻是有著一堆的債主，為了順利脫身前往廣州，蔣介石竟是向青龍幫頭目黃金榮送上拜師貼磕頭拜師，黃金榮親自出面將十二名債主擺平，并為蔣介石備上兩百大洋做路費要他火速去往南方處理軍情。

原任云南省警務處長的朱德提著行李找到李達的家，陳獨秀正開會命令共產黨決不能加入國民黨，王會悟進到會議室告知眾人門外有一名國民黨的警務處長聲稱要加入共產黨。陳獨秀膽大心細，竟是親自出門去同朱德見面，但是他深覺對于朱德這樣一個在國民黨中擔任過如此高職務的舊軍人，要投身到為工人階級謀幸福的革命之中如此大的轉變并非易事，拒絕了朱德的入黨請求，并聲稱共產黨的組織中不能出現魚龍混雜的現象，更叮囑日后開會的地址要每日更換。

共產黨全國第二次代表大會召開，會議上制定了聯合一切革命者的革命路線，并做出正式加入共產國際的決定。毛澤東因為不慎丟失開會地址找尋未果只好返回湖南，而與此同時抑郁志愿難成的朱德提著行李箱，決心遠赴歐洲找尋救國救民的道路。李達對于會議上議題總是依照共產國際的思想進行很是不滿，陳獨秀卻寬慰他要相信自己能夠把握好全黨的方向，同時安排劉少奇前往湖南接受毛澤東的領導參加湘區黨委的工作。

楊開慧引著劉少奇去見正在幫農民蹬水車的毛澤東，毛澤東高興地揮舞著手臂呼喊著劉少奇，劉少奇見狀也應答著高興地向他跑去。