陳獨(dú)秀看著在家中等待的李達(dá)夫婦，他知道這李達(dá)來了也是對(duì)他提出抗議。李達(dá)直言不能全部依賴共產(chǎn)國(guó)際的意圖，他從未想過自己竟有一天要加入國(guó)民黨，國(guó)民黨和共產(chǎn)黨在根本思想上是不同的，共產(chǎn)黨可以選取部分人員加入但是全體都參加到國(guó)民黨中會(huì)動(dòng)搖共產(chǎn)黨的根基。陳獨(dú)秀對(duì)于李達(dá)屢次三番同黨做出的決定背道而行已經(jīng)忍無可忍，呵斥李達(dá)堅(jiān)持如此執(zhí)拗可以退黨。李達(dá)也已經(jīng)同陳獨(dú)秀的理念不再相同，他奪門而出帶著妻子憤然離開。

孫中山同宋慶齡談起國(guó)民黨內(nèi)對(duì)黨章草案的強(qiáng)烈反對(duì)甚為苦惱，他只得令妻子代筆此草案是他邀請(qǐng)鮑羅廷起草，廖仲愷翻譯的，并非全然依照陳獨(dú)秀的意見，希望眾人不要疑神疑鬼。孫科敲門進(jìn)來，向父親匯報(bào)對(duì)于張作霖答應(yīng)地對(duì)武器軍隊(duì)的支持他卻是一點(diǎn)都沒能要到。孫中山深知張作霖并未真正把自己當(dāng)做朋友，眼下只有共產(chǎn)黨最可靠。孫科深以為國(guó)民黨元老提出的反對(duì)意見都是為了父親好，可孫科甚至連所謂元老提出的彈劾案都不知道。孫中山悉心同兒子解釋起自己此舉的意圖，他知道自己和國(guó)民黨的號(hào)召力已然不足，西方列強(qiáng)也都是墻頭草，為了國(guó)民黨能夠足夠強(qiáng)大兩黨合作是最好的選擇。孫中山經(jīng)過觀察深覺共產(chǎn)黨的黨員們救國(guó)心切且思想開放，如此一群優(yōu)秀的人才，他必須要招攬而來。國(guó)事談畢，孫中山對(duì)于孫科身為廣州市長(zhǎng)卻沒能籌集款項(xiàng)為軍隊(duì)送軍餉的行為很不滿意，更是因?yàn)槠渑灿霉钏浇▌e墅還大擺宴席推牌九的行徑厲聲斥責(zé)。孫科為了討好父親竟是將牌匾更換為救濟(jì)公署，可此舉簡(jiǎn)直就是欲蓋彌彰，孫中山當(dāng)眾對(duì)他大聲訓(xùn)斥，饒是孫科和妻子陳淑英跪下懺悔也沒能令其消氣。孫中山既氣憤又失望，黨國(guó)的大業(yè)若是聽信如此做派之人的話，那黨國(guó)的志向?qū)⑷勘浪?/p>

從蘇聯(lián)考察完畢的蔣介石終于回國(guó)來到大元帥府同孫中山見面，他同托洛茨基會(huì)面蘇聯(lián)表示會(huì)在武器等方面對(duì)國(guó)民黨進(jìn)行最大的支援，更是對(duì)蘇聯(lián)對(duì)軍隊(duì)的治理十分敬佩，如能借鑒其經(jīng)驗(yàn)定能使軍隊(duì)聽命于政府而非軍閥。孫中山讓蔣介石將其此行的所見所聞對(duì)黨內(nèi)人士進(jìn)行演講，意在消除他們對(duì)蘇聯(lián)的疑慮。蔣介石來到戴季陶、林森等人的面前，他深知共產(chǎn)黨是一把利斧，這把利斧必須要握在他們自己的手中，因此他對(duì)于兩黨合作是深為支持。廖仲愷雖覺蔣介石此話不妥，但對(duì)于其擁護(hù)兩黨合作的態(tài)度很贊賞，張繼卻質(zhì)疑廖仲愷屢屢偏袒共產(chǎn)黨莫不是中共的秘密黨員，廖仲愷對(duì)于這樣的無稽之談自是不予理會(huì)。

次日，對(duì)國(guó)民黨黨章不滿的張繼不僅在會(huì)場(chǎng)遲到還摔打著手中的黨章，將不滿的情緒在孫中山面前全然發(fā)泄出來，他對(duì)于效仿蘇聯(lián)極為不齒，更不相信蘇聯(lián)會(huì)兌現(xiàn)提供武器彈藥的說法。戴季陶更是指出共產(chǎn)黨員的加入決不能成為主力，必須扼制其的進(jìn)一步發(fā)展。孫中山聽著他們冥頑不化的言論是怒火中燒，說出可以解散國(guó)民黨自己以個(gè)人名義加入共產(chǎn)黨的話來。胡漢民趕緊穩(wěn)住孫中山，廖仲愷也對(duì)張繼的激烈言行進(jìn)行了反駁，但張繼反而是拍案而起對(duì)廖仲愷一通辱罵，要孫中山要親君子遠(yuǎn)小人。如此擾亂會(huì)場(chǎng)的行徑令孫中山再難容忍，他命令衛(wèi)士長(zhǎng)將張繼抓捕禁閉一天。

毛澤東嗅著妻子的一縷青絲，思念著家鄉(xiāng)的親人。李大釗為他端來一杯熱茶，二人聊起明日的會(huì)議，毛澤東深知國(guó)民黨內(nèi)部對(duì)兩黨合作不滿之人眾多，李大釗深信孫中山深明大義，兩黨合作勢(shì)在必行，不論風(fēng)浪多大這艘船都不會(huì)翻。毛澤東暢想著待到兒子毛岸英長(zhǎng)大時(shí)，孫中山會(huì)在北京做大總統(tǒng)，國(guó)共兩黨一起發(fā)展，而西方列強(qiáng)也會(huì)被趕出中國(guó)，中國(guó)定然會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn)一片欣欣向榮的景象。李大釗深信他們這一代人做出的努力，定然會(huì)令后代們生活在更加美好的中國(guó)。

1924年1月20日，中國(guó)國(guó)民黨第一次全國(guó)代表大會(huì)召開，其中共產(chǎn)黨占到了代表總數(shù)的百分之十一。而同天，布爾什維克黨創(chuàng)始人列寧去世，孫中山得知噩耗帶上黑色挽帶重返會(huì)場(chǎng)，他深信列寧的精神將永遠(yuǎn)留存下去，并帶領(lǐng)全場(chǎng)進(jìn)行默哀。鄧澤如深知此時(shí)的孫中山已再聽不進(jìn)去他們的勸告，可一旁站立的一名年輕華僑卻信誓旦旦地告訴他，自己去同孫中山勸說他定然能夠聽的進(jìn)去。