為了解開兒子亨利身上的詛咒，瑞吉娜尋遍各處找到了想要的魔藥材料。而她的姐姐凱莉卻陷入了新的惆悵中，那代表著連環殺手的巧克力禮盒送到了門口。這說明在暗中潛伏著的殺手，已經盯上了這個女巫。而此時已經要訂婚的男友查德，還沒有知道凱莉的真實身份是女巫賽琳娜。

亨利離開后，吉心達一直心不在焉。手機提示聲響起，終于等到了一封短信，可她并不知道自己的心上人已經被囚禁起來。而且那個可怕的連環殺手，正是吉心達的前夫杰克，他的真實身份是童話世界里的漢賽爾。很多很多年前，漢賽爾和妹妹曾經被糖果屋的女巫捉去，經歷了一番痛苦和折磨。洗去舊日記憶之后，漢賽爾化名為杰克一直潛伏起來。

為了找出背后的殺手，凱莉和女兒瑪格特找到了維弗和羅杰斯。如何才能擺脫這個困境呢？從亨利的故事中推理吧。從維弗那里，凱莉知道了殺手的真實身份是漢賽爾。她不由得回憶起，當年自己還是女巫賽琳娜時，發生的前緣舊事。

月黑風高的夜晚，寂靜的糖果屋門前空無一人。直到黑女巫賽琳娜來到才打破沉默，她要趕走這里煮食孩子的主人。漢賽爾和妹妹曾向賽琳娜求救，但這個邪惡的女巫置若罔聞。在對戰之下，賽琳娜的項鏈被天花板上的吊燈砸中，暫時失去了法力。那塊綠寶石項鏈是她的法力來源，一旦失效情況就會十分糟糕。

受傷的賽琳娜跌跌撞撞暈倒在黑樹林中，被一個盲人伊沃救到小屋里。此時的伊沃還不知道，自己走失的一對兒女曾與面前的女人打過照面。他雖然眼盲，卻很用心的和賽琳娜相處，幫她戴回了寶石項鏈。在互相扶持與照顧時，看著跳動的火苗，這對男女心中生出情愫。但是為了完全恢復法力，就算有再多不舍，賽琳娜也必須離開這里了。同時，她也知道了這個男人在牽掛著之前自己見過的兩個孩子。

回到糖果屋后，出手狠辣的賽琳娜很快就贏了女巫之間的戰爭。但是漢賽爾和妹妹卻已經不見了，她懊悔之余回到伊沃的小屋。本想要拿著奪來的法力恢復心上人的視力，可此時的伊沃已經從漢賽爾口中知道了女巫的真面目，說了許多絕情的話。一氣之下的賽琳娜燒傷了漢賽爾，沒有再回來。

被杰克綁架的亨利，想盡辦法逃脫也于事無補。好在羅杰斯從交警和吉心達那里搜集到信息，很快就推理出兇手是杰克，將亨利救出。凱莉選擇直面眼前的困難，勇敢與漢賽爾對決。她也解救了被漢賽爾綁架的未婚夫查德，向愛人坦誠了自己的過去。真愛打動了人心，查德仍舊選擇和凱莉在一起。

亨利終于回到了吉心達身邊，決定不再去紐約了。他滿臉笑容中卻帶著疑惑，自己與露西真的是父女關系么？這是此前杰克告訴他的，而且有十分確鑿的醫學檢驗證據。另一邊，費希利亞用威脅的手段得到了一些魔法，悄悄潛入警察局殺死了杰克…