雖然愛麗絲被困在高塔上，但她始終沒有放棄逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀開高塔的屋頂，將這個可憐的小女孩放走了。掙脫牢籠之后，愛麗絲只想找到辦法解開父親所中的毒。但輾轉外地多年，她都無功而返，只有先找到父親團聚再說。羅賓一直守護著童話森林，她很快就發現了鬼鬼祟祟一直偷窺的愛麗絲。兩個少女剛見面便互相質問斗嘴，直到被一聲怪物的呼嘯打斷。愛麗絲認出這個聲音是當初救走自己的

大猩猩，而羅賓為了森林的安寧必須要射殺它。

當地的居民們對怪物的侵襲十分憤怒，他們自發組織起來想要殺死大猩猩。可愛麗絲不能容許自己的朋友死去，就出言阻攔。羅賓下意識維護愛麗絲，也被關了起來。在牢籠里，兩個少女互相傾訴心事惺惺相惜，而后借助發卡撬鎖逃走。羅賓是神箭手羅賓漢的女兒，她必須殺死怪物來維護父親的榮耀。愛麗絲只能阻止她，兩人對峙之下再次被居民們團團包圍。眼看危險就要降臨，冥冥之中愛麗絲有如神助，她動用魔法喚來了救命的汽車帶著羅賓一起離開。成功逃跑的兩個少女沒有走遠，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。經過仔細分析，羅賓發現這個大猩猩似乎與愛麗絲有某種聯系。原來，被困在塔上的女孩心里滿是煎熬，在幼年時許愿才創造出了大猩猩來解救自己。如今，愛麗絲找到了能給自己依靠的羅賓，不再需要它的守護。仿佛感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。

西雅圖的時空中，提莉被莫名其妙嫁禍，背上了殺死護士和烘焙者的罪名。為了幫助朋友脫罪，羅杰斯將她先寄放在亨利家中，自己去尋找不在場證據。經過一番周折，提莉發現自己在案發當晚一直對著公園里的巨石雕像說話，成功洗脫罪名。為了朋友的安全，羅杰斯還主動邀請提莉去自己那里住著，得到了肯定的答復。

露西和瑞吉娜決定展開行動，第一步就是查出菲西里亞的真實目的。按照先前的計劃，兩人使用調虎離山之計。具體來說，就是瑞吉娜約走了菲西里亞，留給露西勘察他房間的機會。她們私底下的行動卻讓瑞吉娜的妹妹凱麗警覺起來，風平浪靜下隱藏著洶涌的暗流。瑞吉娜成功約到菲里西亞，兩人在江邊散步。而凱麗突然出現，故意打破了計劃。露西在菲里西亞的家中發現了一副塔羅牌，上面有死神的符號。機靈的小姑娘拍下照片存證，悄悄溜出家門，卻還是被菲里西亞發現了蹤跡。但是出人意料的是，這個擅長巫毒與塔羅的男人并沒有生氣，反而對瑞吉娜坦誠自己的來意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，注定要與心愛的女瑞吉娜人站在對立面。可是正如凱麗所言，一向沉著冷靜的巫后瑞吉娜對前男友菲里西亞還余情未了。她還在渴望真情，在理智和感情之間來回糾結掙扎。