在童話鎮的時空里，“野獸”朗普與“美女”貝拉是幸福快樂的一對。他們有一個可愛的孩子迪恩，過著平靜且閑適的生活。朗普拿出準備好的家庭禮物送給貝拉，兩人幸福的擁吻在一起。他們很快就要去旅行了，走到一座古老的橋上相約要一世相伴。

朗普作為童話鎮的守護者，身上總有一把匕首，那是他力量的來源。但是為了與貝拉相伴，這個男人愿意舍棄這把匕首，將它扔下橋底水中。沒想到，這把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已經長大成人，還被艾爾費米學院錄取了。朗普不舍與兒子分離，貝拉則拿出了擺脫匕首的線索安慰他。原來只要走到王國邊界，匕首的事情就會有轉機。

西雅圖的大廈中，吉心達想要探望露西，卻被效忠于維多利亞的前臺艾薇攔住。這天，在維多利亞走進自己車中時，被一個叫提莉的女混混嚇了一跳。這個有些神經質的女孩似乎知道維多利亞的秘密，言語間都是挑釁。維多利亞用辣椒水趕跑她，開始調查她留下來的背包。看起來，這個女孩與警探維弗有關。仔細思考過后，維多利亞用威脅的手段說服維弗去解決提莉的事情。維弗反而開始對提莉所知道的事情很感興趣，開始與她協商。

艾薇在萬圣節帶著露西四處玩耍，她討厭這種無聊的活動。而聰明的露西用糖哄騙其他小孩代替自己，然后跑去了南面街區。而吉心達還深陷在自己的售貨員工作中，思念著女兒。亨利鼓起勇氣出現，約她參加舞會。但是艾薇出現打斷談話，說出了露西跑丟的事情，亨利答應幫忙去找孩子。

到了王國邊界，貝拉決定和朗普一起建造新家，以此來等待這個永恒之地的日落來臨。他們度過了人生中最快樂的一段時光，貝拉已經白發蒼蒼，而永生不老的朗普還容顏依舊。直到貝拉老死時，她才說出一個秘密。原來，在永恒之地的日落并非指的是天上的太陽，而是貝拉自己的生命。只有她死去，朗普才會找到擺脫匕首的方法。曾經他們也分開過，但是總能找到辦法回到彼此身邊。貝拉堅信，這一次也是一樣的。只要愛情還永恒存在，那么相愛的人還會再相見。

提莉帶著維弗到了一個廢棄的場地，她說出這個男人是一頭野獸，又拿出一個曾經城堡中的杯子，試圖提示他拿回從前的記憶。但是這并沒有發揮作用，維弗準備把這個神經質的女孩銬起來。提莉失控之下奪過手槍，打傷了維弗。實際上，朗普便是永生的維弗。所以這次，幸運的警探沒有死去，反而不再追究提莉了。他已經知道自己永生，便對維多利亞的威脅充耳不聞。

露西終于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母親吉心達身邊。亨利打消了邀請吉心達去舞會的念頭，決定把時間留給她們母女倆。而艾薇在與亨利的相處過程中，找回了迷失的自己。為了安慰朋友，艾薇找到獨自在酒吧喝酒的亨利，兩人談笑風生。