露西暈倒之后，吉心達趕忙將她送到醫院。而在童話鎮的時空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉剛剛迎接了小生命的到來，為女兒取名為露西。在大家都開心不已的時候，翠西利亞突然出現準備施加詛咒，揚言在露西八歲時所有人都會死去。

但在維多利亞的幫助下，亨利成功用血魔法凍結了翠西利亞。可危機并沒有解除，在露西八歲時，葛索帶著一群巫師出現，還解除了翠西利亞的魔法。八年前的詛咒還清晰的縈繞在大家耳前，烏云籠罩下風云突變。瑞吉娜想方法找到了舊日的朋友賽琳娜和她女兒羅賓，希望能聯合起來對抗以葛索為首的八女巫。

亨利帶著女兒去魔法森林里砍樹，希望能在詛咒來臨之前去到沒有魔法的世界。為了掩護露西，亨利被女巫們抓回去了。虎克船長則向朗普尋求幫助，希望能有辦法阻止詛咒的發生。朗普一臉淡定，拿出了一只潔白的小象。他告訴虎克說，這個東西雖然不能完全阻止魔咒的發生，但是可以保護人們心里最珍貴的感情。即使時空錯亂，記憶被改寫，但家人之間的關系不會改變。這樣，真愛的人永遠能夠找到彼此。作為幫忙的代價，朗普將虎克的女兒愛麗絲留在了身邊。臨行前，愛麗絲交給父親一封信，希望他能帶給自己的愛人羅賓。

在西雅圖的時空中，維多利亞剛剛復活了女兒安娜斯塔西婭。但是艾薇和葛索始終虎視眈眈，維弗答應自己會來守護安娜斯塔西婭的安全。此時的亨利以為吉心達已經和尼克在一起了，便與羅尼到三藩市旅行治療情傷。羅尼找到了一個叫凱莉的健身教練，希望能得到她 的幫助。正如多年以前，瑞吉娜尋找賽琳娜幫助一樣。

亨利知道露西住院的事情后，只能立刻趕回西雅圖，為孩子朗讀自己寫的故事。為了救回露西，他決定相信自己就是她父親，試圖用吻喚醒女兒。但這卻于事無補，因為露西已經喪失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。

而在羅尼的堅持下，凱莉喝下了一杯酒，她終于回憶起當年在童話鎮的事情。本以為凱莉很快就可以去西雅圖幫忙，令羅尼沒想到的是，她就要結婚了。羅尼表示理解好姐妹有自己的人生，而賽琳娜還是選擇承擔起自己的責任。羅杰斯還在追查露西突然發病的原因，提莉始終跟著他。此前在艾魯思筆記本上看到的神秘圖案，又出現在了街頭。

在童話鎮的時空中，黑女巫們以亨利的性命要挾，逼迫瑞吉娜親自釋放詛咒。火焰滔天，時空變化成了如今的模樣。維弗試圖請安娜斯塔西婭釋放咒語，但葛索的出現打斷了這一切。安娜斯塔西婭驚懼之下，釋放出巨大的能量將在場的人都擊昏過去。而艾薇適時出現，將姐姐騙離母親身邊。

羅尼徹底陷入了兩難境地，如果要打破詛咒需要殺死亨利。而如果不打破詛咒，露西就會死。而此時葛索已經背叛了艾薇，將她打入井底與維多利亞一起囚禁起來。邪惡的女巫家族已經追來了這個沒有魔法的世界，而葛索決定讓魔力強大的安娜斯塔西婭加入女巫會......