曉婉把信交給了保衛(wèi)處王處長(zhǎng)，王處長(zhǎng)看過(guò)了信，親自打電話向延安的特務(wù)機(jī)關(guān)要求查查譚翰若這個(gè)人，經(jīng)過(guò)內(nèi)線的徹查，發(fā)現(xiàn)所謂的特訓(xùn)班是藍(lán)衣社的下屬組織，王處長(zhǎng)和指導(dǎo)員徐春英認(rèn)為事情很?chē)?yán)重，以至于曉婉想寫(xiě)一封說(shuō)服譚翰若的信也不被允許，認(rèn)為這信可能是藍(lán)衣社的陰謀，曉婉悻悻而去。

陳曉婉徹夜未眠，她思前想后認(rèn)為譚翰若一定有什么隱情，一大早起來(lái)去向王處長(zhǎng)做了匯報(bào)，說(shuō)想把譚翰若爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，王處長(zhǎng)認(rèn)為不要操之過(guò)急。高歌發(fā)現(xiàn)曉婉這幾天情緒不對(duì)，他去找小翠問(wèn)，小翠為難地說(shuō)這是組織機(jī)密。當(dāng)天晚上，高歌找到曉婉想要詢問(wèn)一下她到底怎么了，然后就發(fā)現(xiàn)了曉婉寫(xiě)給譚翰若的信。

高歌把信一扔扭頭就走，陳曉婉想要解釋也來(lái)不及。高歌一個(gè)人坐在外面發(fā)呆，正好看到了孟夫子，拖著他回了自己的宿舍。高歌一邊喝著悶酒一邊和孟夫子絮叨著自己和陳曉婉的事兒，本來(lái)以為譚翰若死了，沒(méi)想到又活過(guò)來(lái)，高歌郁悶得不起，石二柱來(lái)了，高歌又跟他訴起了苦，石二柱說(shuō)黃了正好拉倒，不是什么了不起的事兒。

陳曉婉掛念著高歌，晚上輾轉(zhuǎn)反側(cè)，但這件事?tīng)可娼M織機(jī)密，所以不能和高歌多說(shuō)。高歌第二天早起，心情稍緩，覺(jué)得自己應(yīng)該接受現(xiàn)實(shí)。譚翰若收到了曉婉的信，但董娜對(duì)他說(shuō)，現(xiàn)在是各站一方，除非曉婉能來(lái)西安，否則他們倆必須斷開(kāi)。高歌看到曉婉，兩人都有些不自然，曉婉只能含糊地告訴高歌有些事她無(wú)法解釋。

抗大學(xué)員又要畢業(yè)了，學(xué)校決定組織一次野外實(shí)訓(xùn)。特務(wù)劉雄覺(jué)得可以利用這次機(jī)會(huì)打擊抗大，他向馬站長(zhǎng)遞交了一份計(jì)劃，得到了批準(zhǔn)。劉雄先是從演出隊(duì)那里借來(lái)日軍的服裝，然后通過(guò)他人說(shuō)服了石二柱，讓一部分學(xué)員穿上日本軍服扮演敵軍，眾人毫無(wú)查覺(jué)。然而此時(shí)，黃達(dá)已經(jīng)跑到譚翰若的舅舅張團(tuán)長(zhǎng)那里，告知他有鬼子潛入了他的防區(qū)，讓他迅速予以剿滅。

抗大學(xué)員集結(jié)完畢，野戰(zhàn)訓(xùn)練就要開(kāi)始了。學(xué)員們分成兩隊(duì)，扮演日軍的一隊(duì)學(xué)員提前進(jìn)入了擬設(shè)好的陣地，但就在這時(shí)，一隊(duì)國(guó)軍沖了上來(lái)，打死了其中一名學(xué)員，把其它學(xué)員都當(dāng)做日軍抓回了團(tuán)部。鄭鴻儒追上來(lái)發(fā)現(xiàn)以后大怒，呵斥石二柱是胡鬧，然后讓他和高歌趕緊追。另一面，張團(tuán)長(zhǎng)知道了這些人是抗大學(xué)員不知該怎么辦，黃達(dá)勸他把人全殺了。