北平。高歌和董娜是特別要好的同學，兩人均是美術系的學生。一天，孫教授帶著全班同學去野外寫生，雪景下的樹林里兩人玩鬧起來，董娜拿出了一把小手槍，高歌愛不釋手，同學們都坐上了回程的校車，兩人還在雪野里瘋玩。遠處樹林傳來一聲槍響，高歌仗著有手槍大著膽子去看，結果發現一群人在追捕一個老師模樣的人，高歌慌手慌腳地幫著此人也開槍還擊，卻險些被對面擊中，幸被及時趕來的孫教授撲倒在地。

槍戰在繼續，孫教授和此人對上了暗號，此人名叫鄭鴻儒，是上級委派來的，孫教授和鄭鴻儒合力擊退了敵人，兩人帶著高歌上了樹林邊的一輛轎車，向城內疾馳，高歌慌亂間把手槍遺失在了樹林中。日本人的特務機關也正觀注著這件事，原來鄭鴻儒是從蘇聯回來的中共特工，打算去陜北。對于國共敵對的舉動，日本人的計劃是暫且隔岸觀火。

警局的董局長正為共黨逃脫的事情犯愁，下面人報告現場發現了一把警槍。董局長忽然發現自己的配槍不見了，質問自己的女兒董娜，董娜說拿著槍給高歌玩，又把樹林有槍聲事情原原本本地和董局長說了一遍，董局長立刻明白了高歌有重大嫌疑。警察四處貼著通緝令找高歌，高歌被堵個正著，慌亂之間翻墻逃進了一所女子學校。

高歌慌不擇路，一路跑到了一間亮著燈的女生宿舍，乘著里面的學生都睡熟了，鉆進了一張空床。一隊警察追著高歌也闖進了女子學校，挨個寢室搜人，到了高歌躲藏的這一間正要大肆搜查，這間教會女子學校的校長阻止了他們的行為，警察見校長是一個美國人，知道得罪不起，大搖大擺的撤了。

曉婉發現了高歌，但她其實早就見過高歌，知道他是一個愛國青年，不聲不響的等著警察和校長離開。等警察一走，高歌才算重新和曉婉認識了一下，彼此報了姓名。高歌不好在女生寢室多待，謝過了曉婉轉身離開。曉婉和她的室友正興奮地議論著高歌，校長這時敲起了房門。另一面，高歌剛爬出了女子學校的墻頭，沒想到警察正侯在墻下把他逮個正著。

警察局里，高歌被五花大綁，特務和警察一起審訊，讓他招供昨天救的共黨在哪兒，高歌佯作不知，但現場發現的那把警槍無論如何也裝不過去，高歌被毒打一頓關進了牢房。高歌的父親高榮軒得知兒子落了個通共的罪名，連忙去求警局的董長利董局長，但董長利卻不肯答應。