高遠(yuǎn)和董娜到了小翠的宿舍外，有人來(lái)慌慌張張地報(bào)告小翠脫崗了，高遠(yuǎn)這才知道小翠跑了。開(kāi)往西安的火車(chē)上，小翠有種新生一樣的感覺(jué)，但曉婉卻眉頭暗鎖。抗日大學(xué)正式成立了，籌備處一派喜氣洋洋，摩拳擦掌地要建立一所一流大學(xué)。王團(tuán)長(zhǎng)讓石連長(zhǎng)和表現(xiàn)特別勇敢的耿大刀也去抗大學(xué)習(xí)，石連長(zhǎng)愁眉苦臉，被王團(tuán)長(zhǎng)一通教育，只能接受。

第一期抗大學(xué)生名單公布了，高歌沒(méi)有發(fā)現(xiàn)自己的名字，他氣沖沖地找到孫教授，孫教授說(shuō)他入伍時(shí)間太短，先做為非正式學(xué)員，下一期再轉(zhuǎn)為正式，高歌這才高興地離開(kāi)。海外留學(xué)歸來(lái)的譚翰若剛來(lái)到西安舅舅家，曉婉就帶著小翠來(lái)投奔她的姨媽?zhuān)硕嗄晡匆?jiàn)格外有一番滋味。董娜去高遠(yuǎn)那里還書(shū)，在辦公室的一份電報(bào)中發(fā)現(xiàn)高歌原來(lái)已經(jīng)去了西安。

董娜怪罪高遠(yuǎn)把這件事壓下來(lái)沒(méi)告訴她，高遠(yuǎn)說(shuō)現(xiàn)在不能確定高歌在西安，再者說(shuō)也怕他投奔了共產(chǎn)黨，共產(chǎn)黨是赤匪專(zhuān)會(huì)禍亂高歌這樣的學(xué)生，董娜心里對(duì)共產(chǎn)黨的恨更深了一層，但仍執(zhí)意要去西安，高遠(yuǎn)只好同意她去。在抗大的高歌，這時(shí)被分在了石連長(zhǎng)和耿大刀一個(gè)宿舍，彼此也都算老熟人了

耿大刀被安排在高歌旁邊，晚上一鋪炕上睡覺(jué)耿大刀又是打鼾又是踹人，把高歌折騰了半宿，第二天學(xué)員拉練，高歌更是顯出了和其他人的明顯差距。藍(lán)衣社西北站得到了抗日大學(xué)成立的情報(bào)，西北站長(zhǎng)高度重視，往南京發(fā)報(bào)，要乘抗大沒(méi)有成形之際予以剿滅。

董娜正在收拾東西，高遠(yuǎn)神情沮喪地來(lái)告訴她，高歌已經(jīng)到了共產(chǎn)黨的地盤(pán)，而且進(jìn)了抗日大學(xué)，連董娜的父親也受到了此事的牽連。董娜回不去了，對(duì)高歌的思念化作對(duì)共產(chǎn)黨的刻骨仇恨，她在軍校開(kāi)始接受系統(tǒng)的特務(wù)訓(xùn)練。抗大正在上課，耿大刀聽(tīng)不進(jìn)去，高歌提醒他時(shí)，被孫教授發(fā)現(xiàn)，他批評(píng)了高歌。

孫教授要處罰高歌，這時(shí)耿大刀站出來(lái)說(shuō)其實(shí)犯錯(cuò)的是自己，他說(shuō)自己實(shí)在是聽(tīng)不進(jìn)去。孫教授耐心地給他們講解了學(xué)習(xí)的作用和價(jià)值，并且鼓勵(lì)他們學(xué)好以后，再去部隊(duì)帶兵打仗。課后，耿大刀求高歌給他寫(xiě)作業(yè)，高歌不肯，耿大刀說(shuō)他可以教高歌刀法來(lái)交換。