邊區(qū)政府的薛縣長和張團(tuán)長二人越說越僵，張團(tuán)長惱羞成怒，讓手下人把薛縣長抓了起來。抗大的胡副主任和高歌恰巧去了邊區(qū)政府，聽說此事，讓人去接著交涉，但張團(tuán)長拒不見客。第二天一早，高歌和胡副主任組織了大批抗大學(xué)員到團(tuán)部要人，同時，二人在路上堵住張團(tuán)長，質(zhì)問他為什么扣人。

張團(tuán)長在胡副主任的質(zhì)問下啞口無言，胡副主任又用言語將一頂漢J的大帽子扣在張團(tuán)長頭上，張團(tuán)長害怕隨同而來的記者寫下什么，連忙改口說誤會，趕緊放了薛縣長。身在瓦窯堡的孟夫子前來秘會張團(tuán)長，給他出了個主意，讓他抓幾個抗大學(xué)生，強(qiáng)迫他們寫退學(xué)聲明，然后再把人一殺徹底了事，如此一來，抗大的聲勢一定受損。

幾個特務(wù)從后山摸進(jìn)了抗大，抓走了三名學(xué)員，學(xué)校得知這個情況分析一定是張團(tuán)長他們的報復(fù)行為，高歌主動請纓去張團(tuán)長那里要人。三名學(xué)員被關(guān)在保安隊，張團(tuán)長和孟夫子幾個人好酒好肉的款待，哄著他們在退學(xué)聲明上簽字，但三人拒不肯簽。高歌從保安隊的后院看到了三人又被嚴(yán)刑拷打，回去說明了情況，抗大前去要人，孟夫子先行跑了，張團(tuán)長讓手下人把抗大學(xué)員給殺了。

高歌和胡副主任帶了警衛(wèi)連上門來要人，張團(tuán)長百般抵賴，高歌說親眼看到三名學(xué)員被關(guān)在后院，張團(tuán)長讓他們隨便搜。警衛(wèi)連到處搜遍了也沒有找到，張團(tuán)長正在得意間，向外押送三名抗大學(xué)員的幾個當(dāng)兵的回來了，說他們被抗大的人給劫了，這一下張團(tuán)長無話可說了，胡副主任提出要向重慶上告。孟夫子又給張團(tuán)長出了主意，讓他襲擊駐在瓦窯堡的抗大一大隊。

孟夫子經(jīng)過一番說服，張團(tuán)長咬牙決定和抗大魚死網(wǎng)破。當(dāng)晚，張團(tuán)長的隊伍乘夜向抗大一大隊開槍，胡副主任命令不能還擊，雙方處于僵持狀態(tài)，胡副主任向抗大總部發(fā)電。抗大總部得到消息后，經(jīng)向上級請求，派出學(xué)員班開赴一大隊支援，這也是一次實(shí)戰(zhàn)的鍛煉。

天亮了，張團(tuán)長找來幫忙的晉綏軍來到一看，并不是象張團(tuán)長說的那樣縣政府被包圍，晉綏軍按兵不動，趙團(tuán)長怒氣沖沖地去找張團(tuán)長。與此同時，胡副主任也在等待抗大的援兵。張團(tuán)長正和孟夫子幾人喝酒，見到趙團(tuán)長連忙說好話，但趙團(tuán)長沒給他面子，一甩手人走了。