新奧爾良雷電交加。隆隆的雷聲中，麗貝卡和達維娜在文森特的指導下開始解除連結咒語。初涉魔法的麗貝卡沒有多少信心，只能祈禱自己不要念錯咒語產生不良后果。所幸文森特的注音非常準確，麗貝卡和達維娜手握手咒語念畢，麗貝卡就能感覺到體內的變化。為了驗證，麗貝卡割破手指，然后欣喜的看到達維娜沒有任何異樣。與八名孩子的連結終于解除，麗貝卡能毫無顧慮的幫助以利亞對抗達莉亞。

大雨傾盆而下，麗貝卡和馬塞爾回到營地與以利亞和弗雷婭會合。四人已經察覺這場大風雨來得很不正常，更加積極準備應戰。麗貝卡在關閉門窗時發現窗臺上有血跡，于是和馬塞爾到克勞斯的房間查看，這才知道本應沉睡在棺材里的克勞斯已經不知所蹤。城鎮街頭陰暗的角落里，克勞斯正吸食著路人的鮮血以恢復體力。

瓢潑大雨把海莉困在河口木屋，無法前行。瑪麗不顧危險趕來幫忙，用年青時從巫毒女王處學得的方法，燃燒草藥預示附近是否有魔法。如果冒出白煙說明安全，黑煙說明附近有魔法，紅煙則說明有危險。瑪麗將手中的草藥點燃，一股黑煙冒出。正如她所預料，這場大雨并非偶然。以利亞打來電話，告訴海莉克勞斯失蹤。意識到事態危急，海莉決定和杰克遜帶著霍普獨自離開，以免其他狼人受害。但狼人紛紛單膝跪下，表示愿意繼續追隨海莉。海莉和杰克遜帶領忠誠的狼人保護著霍普，離開大路，在林間小路中穿行。

黃昏的期限已經過去，克勞斯卻仍在鐘樓里等待時機，這讓達莉亞非常不滿。素來強勢的克勞斯并不理會達莉亞的想法，他知道自己兄弟姐妹的長處和弱點。如果達莉亞沒有他的幫助，以利亞和麗貝卡完全有能力拖一年時間，等待達莉亞再次沉睡。現在達莉亞只要停下風雨，克勞斯就會出去逐個擊破這些敵人。

風雨驟停，馬塞爾派人在城鎮四處巡邏尋找克勞斯的蹤跡，卻沒想到克勞斯和達莉亞已經來到了據點。打暈馬塞爾后，克勞斯將馬塞爾倒吊起來，放光他身上含有馬鞭草的血液，這樣克勞斯才能精神控制馬塞爾。聞聲趕來的吉婭也被克勞斯控制。

天氣放晴，營地里的眾人知道達莉亞即將到來。麗貝卡念著連結咒，將弗雷婭和人偶結合。以利亞握著小刀在二樓房間里等待。不一會，達莉亞從正門緩步走進了營地。她看到的是弗雷婭抱著霍普站在大廳中央。為了不讓達莉亞疑心，弗雷婭假意要獻出孩子以換取自由。以利亞緊握著小刀，看著達莉亞一步步走向陷阱。

在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫師團推薦達維娜為領袖。但各巫師團的首領對這個曾經背叛女巫的收獲祭女孩很抵觸，不同意與吸血鬼結盟還殺死很多女巫的達維娜成為九團之權。聽著各團的無端指責，達維娜忍無可忍，站出來為自己辯護。在吸血鬼猖獗的時期，也是女巫最黑暗的時刻，當時沒人敢和始祖家族為敵。只有達維娜敢于這么做，并取得了勝利。只有她才知道自己面對的是什么局面，應當如何建立和平或是打敗敵人。一番話說得九團首領無地自容，最終同意由達維娜擔任九團之權。

正在聚精會神念讀咒語的麗貝卡被突然出現的馬塞爾打斷。馬塞爾無法控制自己，將麗貝卡打翻在地。大廳里，弗雷婭懷里的人偶也瞬間化為齏粉，弗雷婭發現秘密敗露顧不得多想，沖上前將達莉亞拖到大廳中間。以利亞見狀從二樓跳下，卻被克勞斯一把抱住跌倒在地，隨即又被克勞斯丟上了二樓走廊。達莉亞發現被騙，念動咒語，弗雷婭被一股巨大的力量撞飛摔在地上。弗雷婭不明白為何陷阱沒發揮作用，看到步步走近的達莉亞，嚇得兩手撐地連連后退。達莉亞輕蔑的看著弗雷婭，她最愛的人并非弗雷婭，陷阱自然沒有任何作用。為了懲罰弗雷婭的背叛，達莉亞讓弗雷婭提醒沉睡，一百年后再蘇醒。

以利亞試圖反抗，卻終究不敵，被克勞斯死死按在走廊扶手上。以利亞看到吉婭目光呆滯的走進樓下大廳。她同樣無法控制自己的行為，在克勞斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太陽光照在吉婭身上，迅速騰出火焰。吉婭慘叫著化為一副焦骨，與以利亞相愛終無善終的詛咒再次應驗。以利亞在怒火中奮力一擊，但無濟于事。克勞斯將骨刀刺入以利亞體內，以利亞痛苦倒地不醒人事。匆匆趕來的凱米正好看到這一幕，她不相信這是克勞斯的本性。克勞斯當著達莉亞的面一口咬住凱米的脖子，凱米身體癱軟的倒在了地上。隨后被戴上魔法鐐銬的麗貝卡也被馬塞爾關押起來。

在喬什的接應下，海莉和杰克遜帶著霍普一路奔波，在天色漸暗后才在路邊找了一個落腳點。其他狼人在周圍布下崗哨，海莉則在研究地圖，想找到一個安全的地方。剛定好去阿拉斯加，一聲慘叫傳來，海莉和杰克遜馬上趕去查看，只見克勞斯一把擰斷了狼人哨兵的脖子。達莉亞正是通過克勞斯的血液定位到了霍普的位置。杰克遜讓海莉帶著霍普離開，他和狼人殿后，拖住克勞斯。

在混血兒面前，狼人們根本不是對手，被克勞斯打得七零八落。海莉抱著霍普正要離開，瑪麗看到草藥的煙變成了紅色，意味著達莉亞就在附近。海莉不想再東躲西藏的過日子，她讓瑪麗帶走霍普，她要留下來與達莉亞以死相拼。

營地里，麗貝卡覺得克勞斯再瘋狂也不會做出這些事，一定另有原因。馬塞爾得到克勞斯的命令是，如果麗貝卡離開房間就殺死她。麗貝卡相信克勞斯不可能想殺死自己，結合埃絲特在進行附身儀式時曾想用白櫟木樁毀掉麗貝卡的原身，這兩點讓麗貝卡相信克勞斯是想讓自己回到原先吸血鬼的身體。想清楚這一點，麗貝卡抓起桌上的裁紙刀捅進自己的喉嚨。

海莉趕回杰克遜身邊，兩人一同對付克勞斯。聯兩人之力也只是與克勞斯勢均力敵，此時終于等到海莉現身的達莉亞走了出來。幾聲咒語后，海莉、杰克遜和身邊其他狼人都感覺骨頭在碎裂重組。克勞斯偷用了馬塞爾當年對狼人施下的反轉詛咒，在經過達莉亞的強化后，這個反轉詛咒適應了海莉混血的屬性。只要海莉受到影響，那些因婚禮而得到海莉能力的狼人都會得到相同的命運，只有在月圓之夜才能變回人形，其他時間都以狼的模樣存在。在骨頭咔咔碎裂又重組的聲音中，海莉長出獠牙和利爪，變成了一只狼。帶著霍普，開車在公路上狂奔的瑪麗也感覺到身體的異樣，連忙停車，痛苦的在車旁變身。只有車上的霍普茫然的看著四周，不知道有什么事發生。

夜半時分，達維娜在九個巫師團成員的注視下完成了儀式，接受了九團之權，并發誓帶領巫師團抗擊任何來犯的人，甚至是克勞斯。達維娜將創建一個女巫的時代。

克勞斯在車里找到了安全椅里的霍普。達莉亞看到霍普兩眼放光，急切的走了過去，想把自己和霍普的法力連結起來。克勞斯卻突然攔在了她的面前。對于達莉亞與霍普連結的作法，他并不放心。如果達莉亞失誤，那霍普也會和達莉亞一樣陷入沉睡百年的詛咒之中。所以克勞斯要達莉亞與自己連結，讓永生的屬性打破沉睡魔咒。如果這個方法成功，克勞斯才會同意霍普與達莉亞連結。

營地里，被咬的凱米蘇醒過來。克勞斯只是劃傷了皮肉，并沒有傷害她，還用自己的意念告訴了凱米之后要做的事情。凱米掙扎著從地上爬起，撿起以利亞掉在地上的小刀，走到以利亞身旁。凱米雙手舉起小刀扎向以利亞的胸口，再向下割出一個大口子，然后手伸進以利亞的胸膛，拔出了嵌在里面的骨刀。以利亞馬上從地上坐起，大口喘著粗氣。凱米告訴以利亞，這一切都是假的，克勞斯知道了達莉亞的秘密。現在凱米已經知道了殺死達莉亞的方法。