遠在阿肯色州的麗貝卡在兒童游樂園，輕推著坐在秋千上的霍普。在照顧霍普后，讓麗貝卡有了一種擁有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼詛咒讓這個愿望永遠不可能實現。很快她就發現了異常，原本喧鬧的游樂園突然空無一人，一只只鸚鵒鳥慢慢聚集了過來。麗貝卡知道這是埃絲特的偵查方法，急忙擺脫鸚鵒鳥帶著霍普開始逃亡。

新奧爾良的營地里，芬恩和科爾手上帶著鐐銬坐在桌邊，以利亞和克勞斯在盡自己的地方之誼，同時也在游說芬恩和科爾與自己聯手對付母親埃絲特。與以往不同的是，克勞斯在想辦法說服另兩個兄弟，而以利亞一改往日的性格只想著用酷刑折磨。科爾非常圓滑，一副有事好商量的態度。芬恩則是母親的死忠，不僅不買賬，甚至認為麗貝卡會也接受重生，重返母親的懷抱。最讓以利亞無法安心的是芬恩說出，埃絲特從復活那天起就在尋找麗貝卡，找到她只是時間問題。憤怒的以利亞一把抓過坐在對面的芬恩，張嘴咬向他的脖子。克勞斯連忙阻止沖動的以利亞。芬恩和科爾身有法力，而且了解埃絲特的計劃，克勞斯必須讓他們活著。此時以利亞接到麗貝卡的電話，知道她那情況緊急。為了顧全大局，克勞斯必須留下來繼續拉攏兩個兄弟，只能讓以利亞趕去保護麗貝卡和霍普。

在河口，海莉、杰克遜和艾登正在商量局勢。芬恩被抓讓埃絲特手下的狼人恐慌，很快就會有人想到必是內奸所為，艾登的處境危險。海莉決定召集一次狼人大會，嘗試說服他們離開埃絲特。但艾登認為不會起到任何作用，女巫的月光戒指讓狼人強大，不再忍受變身的痛苦，他們不會愿意放棄這一切。等艾登離開后，杰克遜也一籌莫展。他在和安瑟爾生活的一段時間里，記錄下了安瑟爾所說的有關狼人家族的歷史。現在安瑟爾身亡，杰克遜想從筆記里尋找重新召回狼人的辦法卻一無所獲，只能借酒澆愁。

達維娜來到馬塞爾的老巢，想承認自己看錯了科爾。馬塞爾說出了實情，是他在閣樓抓走了科爾，拿走了白櫟木樁并交給了克勞斯。對馬塞爾說出卡萊布其實就是科爾的事，達維娜并無反應，她早已從科爾的記憶里知道了這些。達維娜擔心的是克勞斯會傷害科爾。馬塞爾想讓達維娜相信，他這么做是為了保護她的安全。隨后馬塞爾讓喬什看守著達維娜，不要讓她離開巢穴。他要趕到營地幫克勞斯對付另兩個吸血鬼兄弟。

馬塞爾負責審問科爾。面對科爾的油腔滑調以及拉攏引誘，馬塞爾直接用出了最簡單的方法，一刀將科爾的手釘在了沙發的扶手上。克勞斯審問芬恩也不順利，芬恩對母親的忠誠讓他軟硬不吃。

馬塞爾的據點里，喬什對發生這樣的事也很遺憾，希望達維娜不要責怪他幫助馬塞爾。為了緩和氣氛，喬什還拿出手機里男友艾登的照片。達維娜對喬什能找到一個真心相愛的人很開心，提出讓艾登也到據點里，大家一齊見個面。喬什不疑有詐，等艾登到來后，兩人卿卿我我，沒發現借口訂外賣的達維娜已經離開了據點。

河口木屋，海莉仔細閱讀了杰克遜的筆記，發現其中有一段內容很有啟發性。狼人能通過神秘的聯合儀式，將某種特殊能力延續到所有參加儀式的狼人身上。古時候，各家族就會通過聯姻讓各家族擁有的能力相互共享，壯大狼人種群。這讓海莉想到自己身上混血兒的特性讓自己擁有可以隨意控制變身成狼的能力，可以通過同樣的方式傳給其他狼人，讓他們不再需要月光戒指，擺脫埃絲特的控制。但結婚儀式是神圣的，只有海莉遵守結婚的誓言，保儀式才能發揮作用。這意味著，如果海莉決定這么做，就必須與杰克遜廝守一生，永不背叛。

為了查證這個說法的真實性，海莉打電話找凱米幫忙，在基蘭的收藏室里查找相關資料。凱米昏昏沉沉，萎靡不振，但還是強打精神幫助海莉。可資料里只有一些類似民間寓言的內容，很難求證。凱米想知道杰克遜對此事的態度，但看來杰克遜知道海莉與以利亞之間的關系，不想談論此事。在凱米轉過身時，海莉意外的發現海莉的背上沿著脊椎骨有一排穿刺形成的針眼。

晚上，以利亞和麗貝卡約好在一個偏遠的小飯店見面。麗貝卡帶著霍普如約而至，飯店里只有以利亞和一名招待。多日不見，兄妹倆深情擁抱。在聽到以利亞說出母親用痛苦記憶時刻折磨他，以逼迫他接受重生時，麗貝卡心里有些猶豫。她擁有孩子的愿望似乎有了希望。但麗貝卡并沒有放松警惕。她看到以利亞抱著霍普時，袖口上有一小塊血漬，連忙借口要換尿布抱回了霍普。在尋找地方時，麗貝卡發現廚房間里堆滿了飯店員工和顧客的尸體。等換好尿布后，麗貝卡抱著霍普回到桌前，趁以利亞注視著孩子時從背后擰斷了他的脖子。麗貝卡不能確定以利亞發生了什么事會變得如此殘忍，只能先下手防止孩子受到傷害。

達維娜為了救出科爾，先去了墓地里的魔法屋，根據埃絲特魔法書里的內容熬制一種草藥，服下后將身體里的血液變成毒藥。芬恩被吊在樓梯扶手上，仍在為母親的行為辯解，說出埃絲特當年為了擁有家庭而與姐姐達莉亞達成的交易。母親要殺死克勞斯的女兒，就是為了挽救這個家庭。克勞斯知道這個情況后緊急聯系以利亞，卻一直無法接觸。這時達維娜來到了營地，用魔法擰斷了上前勸阻的馬塞爾脖子，并故意激怒克勞斯讓他吸食自己有毒的血液。克勞斯剛沾上達維娜的血液，就感覺不對勁，暈倒在地。正在達維娜自鳴得意時，科爾出現。他早已識相的與克勞斯達成了同盟。此時凱米也來到了營地，她想知道自己身上的傷口到底是怎么回事。

在教堂里，杰克遜召集狼人開會。還沒說幾句，就有狼人不服，艾登試圖圓場時，海莉突然出現。面對著這個玷污狼人血統的混血兒，在座的狼人更加憤怒。海莉從容的在他們面前展示了自己隨意控制變身的能力，讓狼人大吃一驚。看著狼人驚奇的表情，海莉告訴他們，自己愿意通過與杰克遜聯姻，讓在座的狼人擁有同樣的能力。艾登適時的起立，來到海莉面前，摘下手上的月光戒指丟到地上以示支持。

科爾仔細查看凱米的傷口后，知道這是母親埃絲特的杰作，很可能還抹去了凱米的相關記憶。這是一種準備咒語的副作用，目的就是將凱米變成一個容器，隨時準備另一個靈魂附身。凱米認為芬恩接近自己就是為了這個目的，憤怒的打了芬恩一耳光。如果阻止不了這個咒語，凱米寧可被車撞死也絕不讓埃絲特占用她的身體。芬恩聽了這話，感覺不可思議。埃絲特是在為麗貝卡的附身做準備，而并非她自己。

知道了埃絲特的目的后，眾人在商量如何阻止咒語。對抗法力強大的埃絲特，必須依靠克勞斯。為了救凱米，達維娜只好同意，念咒語讓克勞斯蘇醒過來。之后麗貝卡打來電話，她非常擔心以利亞。以利亞由無理由的濫殺無辜，很可能會引起埃絲特的注意，暴露霍普的行蹤。克勞斯相信，是埃絲特對以利亞的精神折磨才讓他性格大變。為了安全，克勞斯讓麗貝卡帶著孩子和以利亞到以前逃出邁克爾魔掌后吃圣誕晚餐的地方，他隨后就去那與麗貝卡碰頭。但在此之前，克勞斯將滿腔的怒火對準了芬恩，不顧芬恩的哀嚎、懇求，將他活生生的封閉到了棺材之中。