新奧爾良的街頭，大家都在準(zhǔn)備當(dāng)?shù)氐墓?jié)日鐘夜游行，用紅布蓋住神像，讓幽魂能在當(dāng)晚出來游蕩，以獲得安息。這樣新奇刺激的項(xiàng)目，每年能吸引來很多游客在當(dāng)晚上街慶祝。

克勞斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，無法解除營地的結(jié)界。電話里，他得知一個(gè)不幸的消息，馬塞爾在阻止狼人與吸血鬼斗毆時(shí)手臂被狼人咬傷。如果結(jié)界不能解除，克勞斯就不能用自己的血救治馬塞爾。但為了避免不必要的麻煩，馬塞爾并沒有告訴其他人。

現(xiàn)在營地里的情形讓馬塞爾想起1916年時(shí)的往事。他因?yàn)槭懿涣丝藙谒箤?duì)他與麗貝卡愛情的干預(yù)，毅然從軍被派往艱苦的戰(zhàn)區(qū)抗擊德軍。戰(zhàn)火紛飛的戰(zhàn)場(chǎng)上，馬塞爾用自己的超凡能力英勇殺敵，挽救戰(zhàn)友。他的英勇行為得到同隊(duì)?wèi)?zhàn)友，包括之后死于格雷羅家族之手的喬，的推崇。在一次連隊(duì)被德軍重重包圍的戰(zhàn)斗中，同樣就像現(xiàn)在一樣幾乎彈盡糧絕的情況下，馬塞爾帶著戰(zhàn)友們?nèi)淌苤囸I的折磨，堅(jiān)守陣地。馬塞爾奉命回司令部。在發(fā)現(xiàn)是克勞斯的惡作劇后，馬塞爾馬上返回陣地。可戰(zhàn)友們受到德軍化學(xué)毒氣襲擊已經(jīng)奄奄一息，為了保住戰(zhàn)友的性命，馬塞爾將自己的血喂給了戰(zhàn)友。最后，馬塞爾帶著轉(zhuǎn)化成吸血鬼的戰(zhàn)友們，面對(duì)著槍彈沖向敵人陣地，全殲敵軍。現(xiàn)在，大廳里的年青吸血鬼是否還會(huì)有當(dāng)年喬一樣的忠誠和堅(jiān)強(qiáng)？馬塞爾心里沒有底。

達(dá)維娜用定位咒無法找到芬恩，只能采取新的辦法，用魔法陣加強(qiáng)自己的能力感應(yīng)芬恩的法力來源。克勞斯在一邊很不耐煩的等待結(jié)果。達(dá)維娜感應(yīng)到芬恩正在一所公墓實(shí)施一種可怕的巫術(shù)，而他的法力來源正是克勞斯的父母。克勞斯聽到以后不怒反笑，芬恩這個(gè)馬屁精居然也成了不孝子。就在克勞斯準(zhǔn)備趕往公墓時(shí)，毫無征兆的跌倒在地人事不醒。達(dá)維娜嚇得不知所措。不只克勞斯，以利亞和科爾也相即昏迷。芬恩正在實(shí)施具像魔法，將自己三個(gè)兄弟的魂魄召喚到自己的魔法幻象里。

克勞斯在一間木屋里醒了過來，很快以利亞和科爾也分別到了屋子里。屋子的四根梁柱上分別釘著野狼、雄鹿、狐貍和野豬的頭像裝飾，科爾一看就知道這是巫師用來練習(xí)心靈咒語的狩獵屋，動(dòng)物的頭顱正是分別象征著克勞斯、以利亞、科爾和芬恩。很快芬恩也來到了木屋，在他的魔法里，沒有人能傷害他一分一毫。芬恩這么做就是針對(duì)克勞斯，他要奪去克勞斯熱愛的新奧爾良。等晚上游行開始，營地的結(jié)界將會(huì)消失，一群饑餓的吸血鬼會(huì)沖到大街上襲擊游行隊(duì)伍。這件事在國家媒體曝光后，超自然生物只能被迫離開新奧爾良。而克勞斯明知這一切將會(huì)發(fā)生，卻被困在狩獵屋里無能為力。

科爾并不關(guān)心新奧爾良，只關(guān)心自己被吸血鬼包圍的身體。芬恩根本看不起這個(gè)自私的蠢貨，施法讓他回到自己的身體里。營地里，馬塞爾的傷勢(shì)逐漸加重，吉婭對(duì)馬塞爾的領(lǐng)導(dǎo)力也產(chǎn)生的質(zhì)疑。科爾突然醒來，說出結(jié)界很快就會(huì)消失。馬塞爾馬上意識(shí)到芬恩的意圖。

四個(gè)兄弟在狩獵屋勾心斗角時(shí)，海莉和杰克遜在為婚禮做準(zhǔn)備。愿意追隨杰克遜的狼人已經(jīng)摘掉了月光戒指，如果此時(shí)效忠芬恩的狼人來襲，己方將無還手之力，為此婚禮要盡快舉行。杰克遜帶著海莉拜訪自己的祖母瑪麗，從祖母那了解這種儀式的步驟。當(dāng)知道婚禮前兩人要吸菖蒲根散發(fā)的煙后，海莉猶豫了。菖蒲根是公認(rèn)的“吐真草”，吸食的人會(huì)毫無保留的說出心里和秘密。海莉不想讓別人知道霍普的事，她想退縮，但杰克遜真誠的態(tài)度讓海莉選擇相信他會(huì)嚴(yán)守秘密。

狩獵屋里，三兄弟繼續(xù)針鋒相對(duì)。芬恩想知道克勞斯為什么要?dú)⒑ι赴采獱枴？藙谒怪徽f是要斷絕父子關(guān)系，證明自己的能力。芬恩精通心理學(xué)，知道克勞斯在說謊，長久以來克勞斯都想了解自己的生父。殺害安瑟爾一定是為了隱藏某個(gè)秘密，很重要的秘密。而且這個(gè)秘密一定是涉及到克勞斯最關(guān)心的事情，芬恩一定要查出這個(gè)秘密，毀掉克勞斯的所有關(guān)心的東西。

營地外，教堂鐘聲響起，結(jié)界消失。馬塞爾告訴大廳里緊盯著大街上游行隊(duì)伍的吸血鬼們，如果沖出去不計(jì)后果的襲擊行人，就會(huì)毀了吸血鬼在幾百年里創(chuàng)立的家園。而在據(jù)點(diǎn)里有足夠的備用血袋，為了保護(hù)家園，所有人要克制心里的沖動(dòng)，穿過游行隊(duì)伍回到據(jù)點(diǎn)。隨后馬塞爾就如同當(dāng)年和戰(zhàn)友們冒著炮火沖向敵陣一樣，帶著吸血鬼們相互攙扶艱難的穿過游行隊(duì)伍。就在快要?jiǎng)倮诌_(dá)據(jù)點(diǎn)時(shí)，馬塞爾終于體力不支昏厥倒地。

狩獵屋里，芬恩自信新奧爾良已經(jīng)遭吸血鬼毒手，正洋洋得意細(xì)數(shù)著新奧爾良給克勞斯帶來的不幸。當(dāng)他說到克勞斯失去女兒時(shí)，以利亞打斷了他的自言自語。具像魔法對(duì)當(dāng)事人的象征要求很高，所選的象征物要能精確的反映當(dāng)事人，否則魔法屋就會(huì)瓦解。在這里，象征以利亞的是高尚的雄鹿，而以利亞知道自己并不高尚。當(dāng)年克勞斯同樣傾心于塔提亞，以利亞卻殺死了塔提亞隱瞞至今，并讓母親承擔(dān)責(zé)任。克勞斯知道以利亞惡行后，并沒有像野狼一樣報(bào)復(fù)，而是選擇寬恕以利亞。隨即鹿頭和狼頭開始燃燒，魔法屋的保護(hù)失效。就在克勞斯準(zhǔn)備攻擊芬恩時(shí)，芬恩急忙揮動(dòng)右手，讓以利亞和克勞斯回到各自的身體之內(nèi)。

克勞斯和達(dá)維娜趕到大街上，發(fā)現(xiàn)并沒有發(fā)生大混亂的跡象，馬塞爾成功的保護(hù)了新奧爾良。兩人分頭尋找馬塞爾。達(dá)維娜在大街上遇到了科爾，深情的抱在一起。

馬塞爾在據(jù)點(diǎn)里醒來，備用的一小瓶克勞斯血液救了馬塞爾的命。在一旁照顧馬塞爾的吉婭也松了口氣。其他的吸血鬼已經(jīng)吸食了備用血袋里的血液，如同經(jīng)歷了一場(chǎng)大戰(zhàn)，疲憊不堪的休息著。芬恩卻在此時(shí)趁虛而入，抓住據(jù)點(diǎn)里所有的吸血鬼。雖然對(duì)付克勞斯的計(jì)劃失敗，但芬恩要從馬塞爾身上挖出克勞斯到底隱藏了什么秘密。

等克勞斯趕到據(jù)點(diǎn)，里面已經(jīng)空無一人。克勞斯與以利亞聯(lián)系，確認(rèn)新奧爾良已經(jīng)平安。以利亞必須留在別墅里保護(hù)霍普，克勞斯則繼續(xù)追查馬塞爾和麗貝卡的下落。在這事上，克勞斯要與艾登合作，打探芬恩的計(jì)劃。當(dāng)聽到大多數(shù)狼人都趕赴河口等待海莉和杰克遜的婚禮時(shí)，克勞斯知道中間有訴說秘密的環(huán)節(jié)。他絕不能允許自己女兒的秘密被其他人知道。