麗貝卡在新奧爾良外的特萊美女巫區集市尋找可以提升法力的物品，以利亞在新奧爾良的密西西比河對岸收拾自己的新居，克勞斯則在營地抱怨以利亞臨陣脫逃。麗貝卡不得不在電話里打斷兄弟兩人斗嘴，讓他們把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正對麗貝卡虎視眈眈，意圖不軌。麗貝卡也感覺到不對勁，掛斷電話后匆忙逃跑，卻因地形不熟進了死胡同。那些人追到胡同里，說著要讓麗貝卡為她所做的事付出代價。在對方的魔法杖下，麗貝卡頭痛難忍。馬塞爾突然沖了出來，打退來人。馬塞爾自從在營地看到一個女人與以利亞和克勞斯外出，就認出那是麗貝卡。從那以后就在跟蹤她，想知道她在做什么，卻意外救了麗貝卡。馬塞爾顧不得麗貝卡反對，在更多巫師趕來前，抱著她逃回了據點。

芬恩被弗雷婭安置在圣路易斯大教堂的鐘樓里。他散盡了法力，如同普通人一樣。為了恢復法力，他打算回墓地再次從父母身上汲取力量。弗雷婭提出要與父親見面，芬恩一再勸說她不要與那個惡魔接觸。弗雷婭堅持自己的要求，在她記憶里邁克爾不是惡魔而是慈祥的父親。但對于埃絲特，弗雷婭并不想見這個出賣了自己的母親，寧愿讓她在墓地里腐爛。

營地里，已經獲知芬恩尸體失蹤的克勞斯，命令杰克遜派出狼人搜索芬恩和弗雷婭的行蹤。杰克遜本不想聽從克勞斯的指揮，讓克勞斯催眠人類進行搜索行動。可海莉支持克勞斯的觀點，狼人不能只縮居在營地里保護霍普，也應當主動出擊。杰克遜只能安排行動。狼人族群覺得杰克遜過于屈從克勞斯，開始出現了不滿情緒。艾登就這種情況提醒杰克遜時，卻被杰克遜無視。一直在暗中窺視的克勞斯，找到了推翻杰克遜領導的機會。

在據點里，麗貝卡對馬塞爾的救命之恩并不領情，她不想讓馬塞爾看到自己現在的樣子，更氣惱自己這付脆弱無用的身體。以利亞聞訊而來，在聽妹妹說有人認識這個軀體并想致她于死地時，決定親自處理這件事。馬塞爾建議以利亞不要去直接找那些人，想知道答案還是先去找約瑟芬?拉魯，新奧爾良外的女巫族群首領，也正是她為弗琳老宅的瘋人院提供資金。以利亞聽從了馬塞爾的建議，打算找機會與約瑟芬見面，并要求馬塞爾必須和麗貝卡一起尋找這個身體的相關線索。麗貝卡氣得直朝以利亞翻白眼。

墓室里，芬恩再次提醒弗雷婭關于邁克爾的殘忍后，抱著母親的尸體離開。弗雷婭割破自己的手指，將血抹在邁克爾的嘴唇上，念動咒語，邁克爾煞白枯瘦的臉迅速恢復了血色，雙眼睜開。邁克爾踉蹌的站起來，毫不客氣的掐著眼前這個救命恩人的脖子，質問她是誰。直到弗雷婭說出一千多年前與他最后一面時的情景，邁克爾才相信她就是自己曾經以為死于黑死病的大女兒弗雷婭。弗雷婭像當年一樣單膝跪在父親身前，邁克爾終于表現出難得的親情，緊緊抱著弗雷婭流下了眼淚。

約瑟芬是個古怪的老太婆，不喜歡吸血鬼。為了能有機會拜訪，以利亞特意打聽了她的愛好。約瑟芬年青時是個音樂天才，最喜歡貝多芬的作品。以利亞找來了吉婭這個有音樂天賦的街頭藝人。吉婭質疑以利亞為什么不催眠一個交響樂團，這樣更省事。但以利亞的目的不僅是用音樂打動約瑟芬，更想讓她看到吸血鬼團體是由不同種類的人組成，希望改變她對吸血鬼的成見。為此，吉婭不得不脫下習慣的休閑服裝穿上晚禮服，準備和一身正裝的以利亞一同拜訪約瑟芬。

在以利亞和吉婭準備服裝的時候，馬塞爾也沒閑著。他找來了魯本?莫里斯，一個可以用茶葉沫預知未來的預言家。向魯本介紹麗貝卡時，馬塞爾只說是大街上救下的失憶女人，現在要知道她的過去。魯本看到麗貝卡后并沒有什么反應，不動聲色的泡上茶讓麗貝卡和馬塞爾一飲而盡。魯本看著麗貝卡喝剩的茶葉，說出一個叫伊娃?辛克萊的女巫偷竊孩童，從孩子身上汲取力量，而那個人正是麗貝卡占據的這個身體。魯本早已認出了麗貝卡的這具身體，但他并不知道麗貝卡的附身。他哄騙馬塞爾和麗貝卡喝下曼陀羅茶水，就是想在他們昏厥后殺死伊娃。麗貝卡頭暈倒地，馬塞爾也被魯本擰斷了脖子。麗貝卡掙扎的扶著茶幾站了起來，趁魯本不備，抄起茶幾上的銅塑像砸倒魯本。幸好麗貝卡從小聽母親配藥時的念叨，知道如何解毒，很快找到草藥解除了曼陀羅的毒性。魯本雖然陰險，但他這么做只是想保護孩子。麗貝卡在照顧了幾個月霍普后，能理解魯本的心情，也不打算為難他。

吉婭拎著小提琴和以利亞來到約瑟芬的豪宅內。聽著吉婭演奏的貝多芬作品，約瑟芬不得不承認吉婭的造詣之高甚至不下于當年自己的水平。一曲過后，對吸血鬼有極深成見的約瑟芬婉轉的下了逐客令，不想與以利亞多談。聽到以利亞一再低聲下氣的與這個老太婆交涉，穿著禮服的吉婭掩不住自己的火暴脾氣，直斥約瑟芬裝腔作勢。吉婭為了討好約瑟芬才學了貝多芬的音樂，她本人更喜歡爵士樂，隨即還演奏了一段。本以為這種登不了大雅之堂的音樂會激怒約瑟芬，沒想到反而勾起了她當年與一名爵士樂手私奔的回憶，也因此觸怒母親被打斷手骨無法再演奏。在約瑟芬的印象里吸血鬼都是工于心計，吉婭的直率讓她印象深刻，這讓約瑟芬改變主意，打算聽聽以利亞想說些什么。在聽了以利亞的講述后，約瑟芬拿出了伊娃?辛克萊的資料，里面記錄著她是偏執狂及精神分裂，法力強大但殘忍成性。以利亞希望女巫能放過這個身體，約瑟芬則要求交換同樣強大的人，特萊美巫師團的文森特?葛里菲茲。

以利亞打來電話，克勞斯顧不上接聽。他根據狼人搜索到的情報，在先祖墓地里找到了芬恩。芬恩有了弗雷婭的支持后，有恃無恐，敢與克勞斯正面對敵。但他恢復的法力還不足以對抗克勞斯，很快就被一根鐵柵欄釘在了身后的墓碑上。就在克勞斯要殺死芬恩的時候，以利亞沖了過來阻止了克勞斯。他要保住文森特的身體，交還給特萊美巫師團。就在兩兄弟爭執之時，弗雷婭出現了。芬恩倒在地上向弗雷婭求助，弗雷婭擺弄著藍寶石掛墜念出咒語。芬恩很快身體復原，但神情卻大變似乎不認識弗雷婭，文森特的意識重新回到了身體里。在弗雷婭的手勢下，文森特安靜倒地沉睡。

第一次見到自己的兩個弟弟，弗雷婭不客氣的以大姐身份告訴兩人，芬恩已經不足為患，不會影響到家族的大業。同時告誡有疑心病的克勞斯，達莉亞同樣蘇醒，當她察覺到霍普體內的魔法后一定會來，并殺死任何阻擋她的人。以利亞在一旁聽出弗雷婭有辦法制住達莉亞。弗雷婭需要一些材料才能辦到，她已經讓父親邁克爾去尋找這些材料。克勞斯聽到父親邁克爾的名字更是火冒三丈，堅決不肯相信弗雷婭所說的一切，轉身就離開了墓地。

沒有多少家庭生活經驗的海莉不知道怎么哄孩子，霍普反而要杰克遜抱著才會開心的睡著。經過多日的接觸，海莉對這個領導能力不足卻很會照顧人的杰克遜也慢慢動了真情，兩人終于在婚禮后有了第一次夫妻生活。

深夜，海莉在嬰兒房看到了克勞斯。克勞斯要求狼人繼續搜索失蹤的邁克爾。這一次海莉拒絕了克勞斯的要求，她不想讓狼人繼續成為克勞斯報一己私仇的工具。面對克勞斯要殺死不聽從命令狼人的威脅，海莉針鋒相對的威脅會帶著孩子離開。克勞斯又一次成了孤家寡人。為了建立自己的力量，克勞斯開始挑撥、拉攏艾登推翻杰克遜的領導權。

以利亞把昏迷的文森特關押在自己的新居內，由馬塞爾和喬什負責看守。以利亞還要問他一些事情，之后才會還給巫師團。直到這時，以利亞才有時間向吉婭表示感謝。吉婭知道整件事都是在以利亞的計算之中，她對以利亞的計謀非常著迷。以利亞也被吉婭的率真感動。他因為不敢表達感情而失去了塔提亞，錯過了海莉，這一次他想抓住機會。在吉婭直白的挑逗下，以利亞拋棄了以往的紳士作風，緊緊的摟住了吉婭。

麗貝卡一直在研究以利亞拿回來的伊娃資料，扛不住睡意躺在沙發上沉沉睡去，馬塞爾給她輕輕蓋上了毯子。可在馬塞爾離開不久，麗貝卡突然眼開了雙眼。在女巫區的集市，麗貝卡面色陰沉的走在空無一人的市場里，眼前出現兩個年青的戀人。在女孩尖叫聲中，麗貝卡一刀割斷男孩的喉嚨，再用咒語控制住女孩，在她的額頭上刻下符號，吸盡了她身上所有的法力。