克勞斯將女兒送出新奧爾良后，與以利亞和海莉假裝悲傷以蒙騙眾人。此外他還在擔心另外一件事，在遭遇格雷羅家族襲擊的那一天，收藏在營地里的白櫟木樁也神秘失蹤。它是由邁克爾親手制作，唯一能殺死始祖的法器。當年殺死邁克爾后作為戰利品，被克勞斯保管。克勞斯擔心是被格雷羅家族拿走，意在致始祖于死地。

魔法晶石在保護狼人不再變身的時候，也會吸取克勞斯的力量。每到月圓之夜，克勞斯就會虛弱不堪，而同時這也是敵人警惕性最低的時刻。因此以利亞認為月圓之夜是最好的反攻之時，而為了實現這個計劃必須先確認哪些人擁有魔法晶石。通過近一個月的調查，得知染有克勞斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名為弗朗西斯卡?格雷羅的科雷亞以外，新月族奧利弗、格雷羅族的幾個兄弟、侍衛擁有了其余的戒指。此外，復活的獻祭女孩凱西還在為狼人制作更多的月光戒指。

以利亞正在一步步實施著復仇計劃。克勞斯深居簡出麻痹狼人和女巫。以利亞建立基金會與城市歷史保護協會合作，四處尋找歷史建筑加以保護，并發現其中一座廢棄煉鋼廠是絕佳設置陷阱的地點。唯一需要擔心的就是安撫克勞斯和海莉急于報復的心情，防止他們擅自行動。

凱米在學校里找了份工作，雖然和馬塞爾在一起，卻不想談感情和未來。馬塞爾總覺得克勞斯這么閉門不出，一定是在策劃什么。他想知道克勞斯是否有奪回新奧爾良的計劃，不論如何都先要擴大吸血鬼隊伍。為此喬什會經常招募一些人由馬塞爾親自挑選，卻沒有一個能讓馬塞爾滿意。那些人雖然強壯，但不是馬塞爾心目里的戰士。戰士不僅要強壯，更要有為了信仰犧牲的精神。

達維娜已經與其他女巫斷絕了來往，回到學校讀書。她經常會到一間唱片店里租借古老的音樂唱片。老板喬很奇怪年青的達維娜怎么會喜歡這些老唱片，其實這些唱片是為困在閣樓里的邁克爾準備。達維娜在店里經常碰到一個年青小伙，雖然從沒說過話，但彼此不經意的一瞥，總能讓達維娜心弦一動。

可今天，奧利弗的到來破壞了達維娜的好心情。格雷羅家族一直在清洗城里的吸血鬼，他們發現這家歷史悠久的唱片店老板喬是個隱藏極深的吸血鬼，因此派出走狗奧利弗來店里處死喬。達維娜不能坐視不管，用咒語讓奧利弗和他的手下頭暈倒地。喬則趁亂逃離。

在家族的古老住宅里，因為達維娜的行為，弗朗西斯卡對著女巫領導人凱西大發脾氣。弗朗西斯卡日子也不好過，雖然已取得了新奧爾良的統治權，但對克勞斯的忌憚讓她提心吊膽。幾個月里克勞斯毫無動靜，反而讓她惶惶不可終日，精神幾乎崩潰。

凱米和馬塞爾一樣，不知道克勞斯在想什么，擔心他會因為喪女而意志消沉。從馬塞爾處回到新奧爾良，凱米首先想到去營地看望克勞斯。現在這么做無異于向格雷羅家族挑釁，但她并不在乎。她只想讓克勞斯知道，如有必要，隨時可以到基蘭的武器庫選擇需要的武器。

達維娜時常會去閣樓用自己的血喂食邁克爾。但人類的血液無法滿足邁克爾，他作為吸血鬼獵人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。達維娜還在研習埃絲特的魔法書，在找到解除克勞斯與其他吸血鬼之間聯系的辦法前，她不會放邁克爾出來，否則由克勞斯轉化的吸血鬼及之后由他們再轉化的吸血鬼，都會隨著克勞斯的死亡而生命終結，包括馬塞爾和喬什。

經過幾個月的蟄伏，克勞斯可以確定白櫟木樁并不在弗朗西斯卡手中，否則她絕不會浪費這么長時間而不動手。終于再次等到了滿月升起，今晚將是復仇之夜。除克勞斯因為身體虛弱無法行動外，以利亞、馬塞爾、海莉將會兵分三路將戴有魔法晶石戒指的12名狼人鏟除。在此之前，曾經為馬塞爾效力，在90年代為消滅格雷羅家族作過貢獻的喬，自愿犧牲。他返回了新奧爾良，有意自投羅網向弗朗西斯卡透露出白櫟木樁的事。弗朗西斯卡自然不愿錯過這么重要的法器，一定會找女巫施法搜尋。在凱西的定位咒無法奏效時，喬再說出木樁可能落入基蘭之手。而凱米則在以利亞的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的鑰匙以及開鎖地址。這個地址會把一部分狼人引向早已設好陷阱的煉鋼廠。弗朗西斯卡在自信能獲得白櫟木樁之后，必然會派出一支狼人到營地，事先制服虛弱的克勞斯，只等木樁到手就殺死克勞斯。鑒于弗朗西斯卡一貫的作風，她會讓剩余的狼人在家族的住宅內保護自己，她相信住宅是最好的保護，因為吸血鬼未得到主人邀請無法進入任何住所之內。

一支狼人按照地址來到廢棄的煉鋼廠車間，抬頭就看到站在高處的馬塞爾。還沒等他們反應過來，喬什把車間大門反鎖，老舊的防火噴淋設備隨即噴灑出含有附子草的藥水。藥水濺在狼人身上，讓他們感覺就像在被大火焚燒，痛苦不堪。狼人們根本無心戰斗，只想砸開大門離開。馬塞爾一躍而下開始血腥殺戮，尤其對戴著戒指的狼人，更不放過。

此時奧利弗帶領著另一支狼人正在襲擊營地，海莉負責保護這里。轉化為混血兒的海莉能力大增，對狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一個個折斷，以泄心頭之恨。唯一得以幸存的只有奧利弗，海莉在取下戒指后警告他不許再戴月光戒指，否則格殺勿論。

以利亞則趁機直搗黃龍，偷襲弗朗西斯卡的大本營。看到屋外的待衛一個個慘死，弗朗西斯卡也不免心驚。直到以利亞站在了屋子的大門處，弗朗西斯卡還幻想著吸血鬼未受邀請不得進屋的戒律能保護自己。但早已策劃了幾個月以利亞說出一個她從未重視的細節，這幢古老的住宅已經在以利亞的建議下列為了城市遺產。按照新奧爾良的法律，這幢住宅已經不屬于格雷羅家族私有，而是屬于公眾所有，任何人都可以不需要邀請進入其中。看到以利亞一腳跨進了大門，弗朗西斯卡驚恐的向后一退。

以利亞并沒有殺死弗朗西斯卡，而是故意讓她逃走。弗朗西斯卡開著車在公路上疾馳，突然看到海莉出現在車子前方，嚇得急忙剎車。車剛停穩，海莉就沖到車邊，將弗朗西斯卡拉出車外，撕成碎片。

每當一枚戒指被取下，克勞斯就能感覺力量恢復了一分。他也在享受著這復仇的一刻。

復仇之后的海莉并沒有得到平靜，想著撕咬弗朗西斯卡時她那哀求的眼神，這讓海莉感到原本高貴的狼人血統被冷血無情的吸血鬼所玷污，自己從一個母親墮落成為一個魔鬼。這不是她想要的生活。

一晚的血腥之后，太陽照常升起，大街上的游人根本不知道城鎮已經改朝換代。達維娜一如既往的來到老唱片店，卻發現已經關門打烊。那個讓達維娜心動的年青人再次出現，自稱卡萊布。他顯然很會討女孩子歡心，達維娜很快就信任了這個風趣幽默的卡萊布。但其實卡萊布本名為科爾，與芬恩一樣是追隨母親凱西指揮的幽靈。

而同時芬恩則化名為文森特?葛里菲茲，以監督凱米的住院實習為名，取得了凱米的信任。

凱西、芬恩、科爾是被幽靈附身的三個軀殼，他們籌劃著始祖家族浴火重生，再次團聚。