以利亞被送回營地。躺在床上的以利亞仍淹沒在母親制造出的意識里，腦海里人性與魔性在激烈斗爭著。克勞斯想進入以利亞的意識，把從他無謂的思想斗爭中喚醒，但發現埃絲特已經封閉了以利亞的思想。海莉發現以利亞的脖頸處產生了皮疹，似乎是種巫術的副作用。克勞斯想起小時候，每當以利亞戰斗回來情緒不穩定時，母親就會用稀有的馬洛可蘭花使他沉睡，再用咒語修補他的記憶，最后再用花的根莖喚醒。克勞斯打算去河口找馬洛可蘭花，在臨走前，特意關照海莉不要意氣用事，去招惹埃絲特。海莉雖然答應了下來，但她打算仿效埃絲特，去追殺埃絲特關心的一切。

河口木屋，杰克遜按新月族狼人的風俗在黎明時分為奧利弗送行。看著載有奧利弗尸體的小船在密西西比河上燃燒，卻沒有一個狼人來哀悼，杰克遜對狼人家族更加失望，家族之間的忠誠已經消失殆盡。清晨，海莉來到木屋，勸說借酒澆愁杰克遜擔當起領導責任。

從河口回來，海莉帶著艾登到馬塞爾巢穴。這一次海莉打算對付芬恩，立刻引起了馬塞爾的興趣。他正巧知道芬恩的弱點，凱米。凱米欣然接受了任務。為了讓芬恩能單獨出現，凱米裝出想了解文森特的興趣愛好，芬恩果然上當，邀請凱米晚上一起欣賞爵士樂。

達維娜和科爾暫時居住在一家汽車旅館內。科爾一如既往的表現著風流瀟灑的性格。達維娜卻不敢完全信任他，幾天未睡，一直在想辦法修復被科爾破壞的控制咒語。科爾見自己的手段對達維娜不起作用，只能真心的勸她好好睡一覺。此時科爾的手臂上突然出現了幾個奇怪的烙印，埃絲特在命令科爾回家。

女巫學院里，埃絲特正端坐在桌前，桌面上畫著與科爾手臂上烙印一樣的符號。在她看來，事情進展順利。現在需要做的就是把凱米帶到女巫學院里。一向乖巧聽話的芬恩，嘴上答應了母親的要求。

克勞斯在河口四處尋找馬洛可蘭花時，發現安瑟爾一直在跟隨自己。安瑟爾對馬洛可蘭花非常熟悉，一千多年前就是他提供給埃絲特用于治療以利亞。克勞斯雖然不想與安瑟爾有任何接觸，但卻不得不接受他的幫助。

馬塞爾、海莉、艾登和喬什正在商量抓芬恩的具體細節，凱米從基蘭神父的收藏品里找出一些專門對付巫師的法器，其中幾副鐐銬能讓被銬的巫師無法施展法術。眾人希望凱米鄭重考慮今晚的計劃，如果開始執行，她將是誘餌，處境非常危險。凱米毅然決定按計劃行事。

科爾回到女巫學院，首先想的就是給自己手臂上的烙印涂抹上藥膏。在聽到母親說父親邁克爾復活時，科爾還想裝傻，卻被埃絲特當面揭穿。見無法隱瞞，科爾辯解稱不向母親透露這個消息，就是為了博取達維娜的信任，否則達維娜只會把他當成走狗。埃絲特覺得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄滅了桌上的蠟燭后，科爾手臂上的烙印也慢慢消失。但埃絲特還是下了最后通牒，一定要想盡辦法拿到白櫟木樁。

科爾把達維娜叫到墓地，坦承母親很想要達維娜挎包里的白櫟木樁，這樣才能保證克勞斯能活著參加家庭重聚。達維娜正奇怪科爾的目的時，科爾提出需要達維娜的鮮血。科爾小時對巫術很有天賦，花了很長時間與巫師們交流學習，并享受著魔法帶來的快樂。但在變成吸血鬼后，失去魔法能力的科爾才用其他方式尋找刺激。在一百多年前，科爾和一些女巫關系很親密，卻惹怒了另一個女巫，達維娜的同族。現在需要達維娜的血才能進入那個女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科爾曾讓女巫幫自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克勞斯的胸口，就能讓他在棺材里昏睡。因為克勞斯并未死亡，所以馬塞爾等人也就不會有事。這應當是替代白櫟木樁最好的辦法了。

晚上，在一家音樂演奏大廳里，樂隊吹奏著爵士樂。凱米和芬恩邊喝啤酒邊欣賞著音樂。凱米接到一個電話，起身到大廳外。芬恩發現本來在大廳門口接聽電話的凱米，突然不見蹤影，急忙出去查看時聽到凱米一聲慘叫。一個帶著兜幢的狼人咬住了凱米的脖子，隨后狼人沿著大樓墻壁攀爬到樓頂逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回過神，發現躺在地上的凱米也不見了蹤影。芬恩馬上回到女巫學院里，施展定位咒尋找凱米的下落，同時氣急敗壞的打電話，讓艾登查出是誰做了這件事。在定位到凱米在教堂后，芬恩讓艾登獨自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不許離開。

其實艾登早已和喬什等人到達教堂，海莉正用自己的血治療海莉脖子上的咬傷。在得知芬恩會單獨來到教堂后，大家開始準備行動。馬塞爾因要去尋找達維娜，沒有參加這次行動。

安瑟爾和克勞斯坐在篝火旁。安瑟爾邊用手里的砍刀仔細的清理出蘭花的根莖，邊勸說克勞斯恢復成狼人身體，領導狼人家族，找回內心的寧靜。安瑟爾相信克勞斯會是一個合格的父親，克勞斯警惕的說自己的孩子已經不在人世。但這騙不了安瑟爾。安瑟爾在復活后，之所以能找到新奧爾良，就是因為感應到了自己的血脈。他同樣能感應到克勞斯的孩子并沒有死。將蘭花根莖做成藥膏后，安瑟爾把砍刀插在地上。克勞斯拿著藥膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟爾的教育而不是邁克爾。但他已經走上了另一條路，再也無法回頭。為了保護女兒的安全，防止埃絲特利用安瑟爾的好心找到自己的孩子，克勞斯拔起地上的砍刀揮向安瑟爾。安瑟爾至死都無法相信，自己的兒子會致自己于死地。

科爾在魔法室里，繼續與達維娜嘗試卡米亞咒語，它能將一種元素改變成另一種元素，前提是施法的兩人要有心靈相通。在兩人手握手念著咒語時，手中的絲繩開始燃燒，隨后變成一條銀鏈。科爾將這條用兩人感情制造出來的銀鏈繞在了達維娜的手腕上，作為上次破壞控制手鐲的補償。達維娜被眼前這個男人逐漸吸引，似乎不再介意他是一個一千多年前的靈魂。

艾登在教堂外終于等來了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奧利弗救走的新人之中，已經對艾登產生了懷疑。艾登被芬恩的法力丟進教堂，重重的摔在地板上暈了過去。喬什連忙上前查看，也被慢步走進教堂的芬恩擰斷了脖子。海莉從背后沖出來，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更強大的法力。混血兒被砍掉頭顱或者被挖出心臟就會死亡，芬恩很清楚這一點。在咒語聲中，海莉感覺一只無形的手穿過自己的喉嚨向外拉扯自己的心臟，胸口流出大量鮮血。危急時刻，一只羽箭穿過芬恩的身體。追蹤海莉而至的杰克遜從高處一躍而下，用安瑟爾的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩應聲倒地。芬恩還想拔出胸口的箭作最后掙扎，凱米出現將鐐銬戴在了芬恩的手腕上。芬恩的雙手徒勞的做出施法的動作，卻沒有任何效果。

克勞斯帶著用蘭花根莖做成的藥膏回到營地，輕輕的涂抹在以利亞的脖頸皮疹處。在克勞斯的耳語下，以利亞在自己的意識里殺死了代表著人性的自己，從睡夢中驚醒。等以利亞恢復精神，穿上整潔的衣服，克勞斯就像在懺悔一樣，向以利亞講述自己殺害親生父親的過程。為了孩子，以利亞能理解克勞斯的作法，他們必須全力捍衛自己的家人安全。

科爾抱著疲憊不堪，昏昏欲睡的達維娜回到教堂的閣樓。把達維娜放在床上安頓好后，科爾看到了達維娜挎包里的白櫟木樁。一直在尋找達維娜的馬塞爾，此時也出現在閣樓的門口，注視著科爾的一舉一動。達維娜醒來時，科爾已經不見，隨之消失的還有白櫟木樁。

為了向母親表明自己的決心，克勞斯將安瑟爾的尸體插在鐵釬上，立在女巫學院門口，就如同當年邁克爾所做的一樣。埃絲特看到安瑟爾的慘狀悲痛難忍，癱坐在地。為了完成自己的計劃，悲憤的埃絲特強打精神在盧梭酒吧里找到了凱米。

營地里，克勞斯希望埃絲特在看到安瑟爾的尸體后能將所有怒火發泄在自己身上，不要牽連到其他人。但讓以利亞和克勞斯意外的是，海莉和馬塞爾已經抓來了芬恩和科爾。看著兩人手被銬著，吊掛在大廳兩邊樓梯的鐵扶手上，克勞斯臉上顯出了嘲弄的笑容。